Graphic Packaging Holding Co. (GPK) baru-baru ini mengumumkan bahawa anak syarikatnya, Graphic Packaging International LLC, merancang untuk menawarkan secara persendirian Jaminan Utama bernilai $500 juta, berakhir pada 2032.
Syarikat telah menjelaskan bahawa mereka membuat tawaran ini mengikut pengecualian daripada keperluan pendaftaran Akta Sekuriti 1933, dan ini akan tertakluk kepada keadaan pasaran dan lain-lain.
Selain itu, Jaminan Utama ini akan disertai dengan jaminan oleh Parent dan Field Container Queretaro (USA), L.L.C. Anak syarikat domestik yang signifikan semasa dan akan datang Graphic Packaging juga akan menjamin jaminan ini.
Syarikat bercadang untuk menggunakan hasil bersih daripada tawaran ini untuk membayar sebahagian daripada hutang yang belum dilunaskan di bawah fasiliti kredit bergulir utama terjamin domestiknya. Penggunaan lain bagi dana ini termasuk menampung yuran dan kos yang berkaitan dengan tawaran Jaminan Utama dan untuk tujuan korporat secara umum.
Tawaran ini hanya akan tersedia kepada pembeli institusi yang layak mengikut Peraturan 144A Akta Sekuriti, bersama dengan individu bukan AS mengikut Peraturan S Akta Sekuriti. Jaminan Utama dan jaminan mereka tidak boleh ditawarkan atau dijual dalam Amerika Syarikat tanpa pendaftaran, atau pengecualian daripada keperluan pendaftaran.
