Niaga hadapan indeks saham utama AS menunjukkan pembukaan yang lebih lembut pada hari Jumaat, kerana ekuiti kelihatan bersedia untuk kemerosotan berikutan penutupan mendatar pada hari Khamis. Kebimbangan berterusan mengenai hala tuju kadar faedah terus memberikan tekanan ke atas Wall Street, terutamanya selepas kejatuhan pasaran pada hari Rabu.
Pada hari Rabu, Federal Reserve menunjukkan pendirian yang kurang agresif untuk pemotongan kadar faedah tahun depan, mencerminkan kemajuan perlahan dalam mengurangkan inflasi. Walau bagaimanapun, niaga hadapan telah pulih dari titik terendah mereka berikutan laporan Jabatan Perdagangan AS yang mendedahkan bahawa harga pengguna meningkat sedikit lebih rendah daripada yang dijangkakan pada bulan November. Khususnya, indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi (PCE) meningkat sebanyak 0.1% selepas kenaikan 0.2% pada bulan Oktober, bertentangan dengan unjuran ahli ekonomi peningkatan sebanyak 0.2% lagi. Kadar pertumbuhan tahunan indeks harga PCE meningkat kepada 2.4% daripada 2.3% pada bulan Oktober, sedikit di belakang kenaikan 2.5% yang diharapkan oleh ahli ekonomi.
Dengan tidak mengira makanan dan tenaga, indeks harga PCE teras menyaksikan peningkatan sederhana sebanyak 0.1% pada bulan November berikutan kenaikan 0.3% pada bulan Oktober, di mana ahli ekonomi telah meramalkan kenaikan sebanyak 0.2%. Kadar pertumbuhan tahunan untuk indeks harga PCE teras kekal stabil pada 2.8%, sementara jangkaan menganggarkannya pada 2.9%. Federal Reserve amat menghargai metrik inflasi ini, yang merupakan sebahagian daripada laporan mengenai pendapatan dan perbelanjaan peribadi.
Sesi pada hari Khamis menyaksikan saham melantun kembali dalam dagangan awal selepas penurunan hari Rabu, walaupun momentum ini berkurangan, menghasilkan penutupan yang hampir mendatar. Secara khususnya, Dow berjaya memecahkan rentetan kerugian sepuluh harinya, meningkat sedikit sebanyak 15.37 mata kepada 42,342.24. Sebaliknya, Nasdaq merosot sebanyak 19.92 mata kepada 19,372.77, dan S&P 500 berkurangan sebanyak 5.08 mata, mendarat pada 5,867.08.
Pergerakan menaik awal sebahagian besarnya didorong oleh pedagang yang mencari peluang membeli selepas penurunan mendadak hari Rabu, yang meninggalkan Dow pada tahap penutupan paling rendahnya dalam lebih sebulan. Kemerosotan pasaran hari Rabu diikuti oleh keputusan Federal Reserve untuk memotong kadar faedah sebanyak suku mata tetapi juga mendedahkan pengurangan dalam jumlah pemotongan kadar yang dijangkakan tahun depan.
Keraguan pelabur berterusan, ditandai oleh data ekonomi positif yang mengukuhkan jalan berhati-hati Federal Reserve mengenai pengurangan kadar. Jabatan Perdagangan melaporkan semakan ke atas yang ketara dalam pertumbuhan ekonomi AS suku ketiga, dengan KDNK melonjak sebanyak 3.1%, melebihi laporan sebelumnya sebanyak 2.8% dan mengatasi jangkaan ahli ekonomi tiada perubahan. Laporan berasingan Jabatan Buruh menunjukkan penurunan yang lebih tajam daripada jangkaan dalam tuntutan pengangguran awal, yang menurun kepada 220,000, turun 22,000 dari minggu sebelumnya yang tidak disemak semula 242,000, melebihi jangkaan penurunan kepada 230,000.
Saham perumahan sensitif kadar faedah meneruskan penurunan mereka dari hari Rabu, dengan Indeks Sektor Perumahan Philadelphia jatuh 2.6% kepada paras penutupan paling rendah lima bulan walaupun Persatuan Realtor Kebangsaan melaporkan bahawa jualan rumah sedia ada mencapai paras tertinggi lapan bulan pada bulan November. Trend serupa diperhatikan dalam saham hartanah komersial, dengan Indeks Hartanah AS Dow Jones jatuh 1.6%.
Saham semikonduktor menghadapi satu lagi kemerosotan yang ketara, menarik Indeks Semikonduktor Philadelphia turun sebanyak 1.6%, didorong oleh kejatuhan 16.2% dalam Micron (MU) walaupun hasil suku pertama fiskalnya lebih baik daripada yang dijangka, akibat panduan suku kedua yang lemah. Kelemahan tambahan dilihat dalam sektor perkakasan komputer, pengeluar minyak, dan keluli, manakala saham syarikat penerbangan meningkat.
**Pasaran Komoditi dan Mata Wang:**
Dalam sfera komoditi, niaga hadapan minyak mentah telah menurun sebanyak $0.25, menetap pada $69.13 setong selepas jatuh $0.64 kepada $69.38 setong pada hari Khamis. Dalam pada itu, niaga hadapan emas telah meningkat $12.50, mencapai $2,620.60 per aun, berikutan penurunan mendadak sebanyak $45.20 kepada $2,608.10 per aun dalam sesi sebelumnya.**Kemaskini Mata Wang**
Menurut laporan ini, dolar AS berada pada 156.46 yen, berbanding 157.44 yen pada penutupan pasaran New York hari Khamis. Berbanding euro, dolar diperdagangkan pada $1.0411, sedikit meningkat dari $1.0363 sehari sebelumnya.
**Pasaran Asia**
Pasaran ekuiti Asia menunjukkan prestasi bercampur-campur pada hari Jumaat di tengah kebimbangan berterusan mengenai laluan kadar faedah Rizab Persekutuan dan penutupan kerajaan AS yang semakin dekat, selepas pemecatan mengejutkan Presiden terpilih Donald Trump terhadap rancangan dwi-parti. Dolar mengekalkan kedudukannya hampir pada paras tertinggi dua tahun, menjejaskan permintaan komoditi, termasuk minyak. Harga emas meningkat sedikit dalam dagangan Asia tetapi menuju penurunan mingguan selepas Rizab Persekutuan memberi petunjuk kepada perlambatan dalam pemotongan kadar.
Indeks Perbelanjaan Penggunaan Peribadi AS, penunjuk inflasi penting bagi Fed, yang dinaikkan pada hari ini, boleh memberi pengaruh yang besar terhadap strategi kadar bank pusat di bawah pentadbiran Trump yang baru menarik.
Indeks Komposit Shanghai China berayun sebelum ditutup sedikit lebih rendah pada 3,368.07, kerana Bank Rakyat China memutuskan untuk mengekalkan kadar faedah pinjaman penanda arasnya stabil, bertentangan dengan jangkaan pasaran untuk pengurangan. Kadar pinjaman perdana satu tahun kekal pada 3.10 peratus, dengan kadar lima tahun tetap pada 3.60 peratus. Indeks Hang Seng Hong Kong tamat 0.2 peratus lebih rendah pada 19,720.70 selepas sesi yang berubah-ubah.
Pasaran Jepun berayun antara keuntungan dan kerugian, menutup sedikit lebih rendah, didorong oleh data yang menunjukkan kadar inflasi tahunan Jepun meningkat kepada 2.9 peratus pada November 2024, naik dari 2.3 peratus bulan sebelumnya, mencatatkan paras tertinggi sejak Oktober 2023. Indeks Nikkei 225 turun 0.3 peratus kepada 38,701.90, sementara Indeks Topix yang lebih meluas jatuh 0.4 peratus kepada 2,701.99. Yen gagal mengekalkan keuntungan dalam sesetengah sesi selepas kenyataan yang lebih berhati-hati daripada pihak berkuasa terhadap spekulasi mata wang yang berlebihan. Gabenor Bank of Japan Kazuo Ueda mengumumkan pada hari Khamis bahawa bank pusat perlu menilai tambahan data gaji dan data lain sebelum mempertimbangkan kenaikan kadar seterusnya.
Di Korea Selatan, Kospi jatuh 1.3 peratus kepada 2,404.15, terpengaruh oleh dolar yang lebih kuat dan pergolakan politik domestik. Pasaran Australia jatuh mendadak, dengan sektor kewangan dan pengguna memimpin kerugian. Indeks S&P/ASX 200 turun sebanyak 1.2 peratus kepada 8,067, manakala Indeks All Ordinaries merosot 1.2 peratus kepada 8,316.70. Saham Wesfarmers jatuh 5 peratus berikutan pengumuman penjualan Coregas kepada Nippon Sanso untuk A$770 juta. Indeks S&P/NZX-50 New Zealand melonjak 1.2 peratus kepada 12,904.11 di tengah-tengah pelarasan indeks dan dagangan berat di akhir sesi.
**Pasaran Eropah**
Saham Eropah bergerak lebih rendah pada hari Jumaat ketika AS menghadapi penutupan kerajaan, dan Presiden terpilih Donald Trump mengancam tarif ke atas Kesatuan Eropah melainkan ia mengurangkan defisit perdagangan yang semakin meningkat dengan AS dengan meningkatkan transaksi minyak dan gas.
Dalam perkembangan ekonomi, harga pengeluar Jerman menunjukkan pemulihan yang mengejutkan pada November, dengan peningkatan 0.1 peratus tahun ke tahun, mengakhiri penurunan sebelumnya sebanyak 1.1 peratus, seperti yang dilaporkan oleh Destatis. Di U.K., jualan runcit November menunjukkan peningkatan yang lebih lemah daripada dijangkakan sebanyak 0.2 peratus, seiring perbelanjaan pengguna yang melambat menjelang akhir tahun.
Indeks DAX Jerman susut sebanyak 1.3 peratus, Indeks CAC 40 Perancis berkurang sebanyak 1.1 peratus, dan Indeks FTSE 100 London jatuh sebanyak 1.0 peratus. Saham Credit Agricole menurun selepas pengumuman pengambilalihan 30.5 peratus saham Santander dalam CACEIS, sayap perkhidmatan asetnya. Delivery Hero SE mengalami penurunan selepas menamakan Marie-Anne Popp sebagai Ketua Pegawai Kewangan bermula Januari 2025. Saham GSK sedikit menurun walaupun selepas mengumumkan keputusan positif dari ujian fase III FIRST-ENGOT-OV44 yang melibatkan Zejula dan Jemperli sebagai rawatan utama untuk kanser ovari maju. Saham Synairgen merudum setelah merancang untuk mengumpulkan £25 juta untuk membiayai ujian fasa 2 rawatan antivirusnya. Saham Idorsia juga merosot selepas mengumumkan penangguhan berkaitan perjanjian hak untuk ubat tekanan darah tinggi Tryvio. Sebaliknya, saham ITM Power melonjak setelah mendapatkan kontrak untuk projek hidrogen hijau dalam EU.
**Kemaskini Ekonomi A.S.**
Di A.S., harga pengguna meningkat sedikit pada bulan November, menurut laporan dari Jabatan Perdagangan yang dikeluarkan pada hari Jumaat. Indeks harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) naik sebanyak 0.1 peratus pada November, selepas peningkatan 0.2 peratus pada Oktober, jatuh di bawah jangkaan ahli ekonomi untuk kenaikan berterusan sebanyak 0.2 peratus. Pada bulan November, indeks harga Perbelanjaan Penggunaan Peribadi (PCE) menyaksikan kadar pertumbuhan tahunan meningkat kepada 2.4 peratus, naik dari 2.3 peratus pada Oktober. Ini sedikit di bawah pertumbuhan 2.5 peratus yang dijangka oleh ahli ekonomi. Menyesuaikan untuk makanan dan tenaga, indeks harga PCE teras mengalami kenaikan sederhana 0.1 peratus pada bulan November, selepas kenaikan 0.3 peratus pada Oktober, sementara ahli ekonomi telah meramalkan kenaikan 0.2 peratus.
Pertumbuhan tahunan indeks harga PCE teras mengekalkan kadar stabil 2.8 peratus pada November, konsisten dengan angka Oktober, walaupun jangkaan adalah untuk kenaikan kepada 2.9 peratus. Metrik inflasi ini, yang dipantau rapat oleh Federal Reserve, didedahkan dalam laporan yang merinci angka pendapatan dan perbelanjaan peribadi.
Menurut laporan, pendapatan peribadi meningkat sebanyak 0.3 peratus pada November, selepas peningkatan yang disemak naik sebanyak 0.7 peratus pada Oktober. Ini sedikit di bawah ramalan ahli ekonomi sebanyak peningkatan 0.4 peratus, berbanding laporan asal 0.6 peratus dari bulan sebelumnya.
Serentak itu, perbelanjaan peribadi menyaksikan peningkatan 0.4 peratus pada November, naik dari 0.3 peratus yang disemak pada bulan Oktober. Ini berbanding ramalan ahli ekonomi peningkatan 0.5 peratus, berbanding peningkatan 0.4 peratus yang dilaporkan pada bulan sebelumnya.
Di samping itu, Universiti Michigan dijangka mengeluarkan penilaian akhir sentimen pengguna untuk Disember pada pukul 10 pagi ET. Dijangkakan bahawa indeks sentimen pengguna akan kekal stabil pada 74.0, naik dari 71.8 pada bulan November.
