CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (CMPUY.PK) mengumumkan pada hari Rabu bahawa CVC Capital Partners telah melebihi syarat penerimaan minimum 17% untuk tawaran tender awam sukarelanya.
Setakat 22 Januari, tawaran tersebut telah diterima untuk 3.85% daripada modal saham dan hak mengundi CompuGroup. Selain itu, CVC telah memperoleh secara langsung atau memegang secara tidak langsung, melalui instrumen yang mereka kawal, tambahan 13.62% melalui pembelian saham luaran.
Tawaran tender, ditetapkan pada EUR 22 sesaham, menawarkan premium sebanyak 51.2% berbanding harga purata tiga bulan sebelum pengumuman tawaran dan premium 33.5% berbanding harga penutupan pada 6 Disember 2024. Pemegang saham mempunyai masa sehingga 23 Januari untuk menyerahkan saham mereka.
Mereka yang memilih untuk tidak menyertai tender mungkin menghadapi risiko berkaitan dengan memegang saham yang tidak cair dan tidak disenaraikan. CVC telah menunjukkan bahawa harga tawaran akan kekal tidak berubah sebagai sebahagian daripada perancangan penyahsenaraian.
Transaksi ini, dijangka selesai pada suku kedua 2025, direka untuk menyokong objektif pertumbuhan jangka panjang dan inovasi CompuGroup Medical, sambil memperkukuhkan kedudukannya dalam sektor e-kesihatan.
Keluarga pengasas Gotthardt, yang memegang 50.1% daripada saham, akan mengekalkan pemilikan majoriti, dan tiada perjanjian penguasaan atau pemindahan keuntungan untuk dua tahun selepas penutupan transaksi.
