FX.co ★ 7 dana lindung nilai yang memperoleh keuntungan besar semasa pergolakan pasaran

Teknologi Renaissance

Renaissance Technologies LLC, dana lindung nilai Amerika, tidak mengalami kesan dalam pergolakan pasaran baru-baru ini. Syarikat dapat bertahan semasa krisis. Penganalisis mengatakan bahawa dana lindung nilai kuantitatif ini berjaya bertahan dari kejatuhan ekonomi susulan model berasaskan komputer yang meramalkan perubahan harga di pasaran saham. Strategi mempertaruhkan bagaimana ekuiti akan bergerak membantu syarikat mencatat keuntungan terbesarnya semasa kemalangan dot-com pada tahun 2000 dan krisis kewangan 2008.

Pershing Square

Bill Ackman, bos jutawan Pershing Square, mengetahui bagaimana mendapat keuntungan daripada krisis. Dia membelanjakan $ 27 juta untuk pertukaran kredit lalai, yang meningkat menjadi $ 2.6 bilion pada masa peningkatan lalai syarikat di sebalik COVID-19. Keuntungan $ 2.6 bilion membantu mengimbangi kerugian dalam portfolio ekuiti Pershing dan mengekalkan bahagiannya dalam syarikat seperti Hilton dan Berkshire Hathaway. Pada bulan Mac 2020, keuntungan bersih Pershing meningkat 11.1%.

Pelaburan Universal

Pelaburan Universal telah menjadi salah satu dana lindung nilai terkemuka dari segi keuntungan bersih tahunan. Pada bulan April 2020, ia mencatatkan pulangan bersih yang luar biasa sebanyak 4,144%. Syarikat ini terutamanya memanfaatkan kejutan pasaran. Mark Spitznagel, anak didik Nassim Taleb dan pengarang buku popular "The Black Swan", adalah pemilik dan ketua pegawai pelaburan Universal . Sebelumnya, dia bekerja di bekas dana Taleb, Empirica Capital.

Modal Crescat

Crescat Capital juga dapat memberikan pulangan yang luar biasa yang dihasilkan semasa wabak tersebut. Dalam tempoh antara 20 Februari dan 20 Mac 2020, ia mencatat keuntungan 40.4% dan 34.5% dalam dua dana utamanya. Ini dicapai terutamanya kerana rancangan yang terperinci. Kevin Smith, ketua Crescat Capital, menyimpan 50% aset dana secara tunai dan 50% lagi stok. Dia juga melabur dalam emas dan perak untuk menjangkakan kejatuhan pasaran.

LongTail Alpha

Pada suku pertama tahun 2020, LongTail Alpha yang dikendalikan oleh Vineer Bhansali, bekas pengurus syarikat pelaburan global PIMCO, melaporkan keuntungan sebanyak 400%. Pada awal tahun ini, dana itu melabur di pasaran saham dan bon, dengan harapan dapat meningkatkan keuntungan dari lonjakan turun naik. Akibatnya, dua dana utamanya, LongTail Alpha, berjaya memanfaatkan situasi kejutan di pasaran, mendorong pulangan yang mengagumkan.

Ruffer

Ruffer, dana pelaburan yang berpusat di London, juga merupakan dana berprestasi tinggi di tengah krisis. Pada awal tahun ini, ketika keadaan panik mencengkam pasaran, dana lindung nilai menghasilkan keuntungan $ 2.6 bilion, mengimbangi kerugian dari aset lain. Ruffer melabur dalam derivatif yang mengesan indeks turun naik VIX, yang sering disebut sebagai "pengukur ketakutan" di Wall Street. Dana ini secara aktif melabur dalam pilihan derivatif kredit, emas, S&P 500, dan Euro Stoxx 50.

Pengurusan Aset Odey

Pada akhir suku pertama 2020, Odey Asset Management memperoleh keuntungan yang memberangsangkan semasa kejatuhan pasaran. Dana utama syarikat telah benar-benar berjaya mendapat keuntungan dari latar belakang COVID-19: Swan Fund melaporkan keuntungan 20% pada bulan Mac dan 8.3% pada suku pertama tahun ini, sementara Dana Odyssey memperoleh 16% pada bulan Mac dan 27.4% pada suku pertama 2020.