FX.co ★ 7 dana lindung nilai paling berjaya

Menurut penarafan dana British LCH Investments, Bridgewater Fund di bawah arahan Ray Dalio diiktiraf sebagai yang paling berkesan. Pada tahun 2016, dana tersebut menerima $ 4.9 bilion keuntungan. Lima tahun lalu, syarikat tersebut menjadi dunia dana lindung nilai utama. Firma yang berpangkalan di Connecticut dengan kira-kira 1400 pekerja menguruskan $ 150 bilion dalam pelaburan global yang tersebar di kalangan pelanggan institusi, bank pusat dan kerajaan, dana korporat, dan dana pencen. Ia mempunyai pengurusan dana lindung nilai $ 87.1 bilion, menjadikannya firma pengurusan dana lindung nilai terbesar.

Kedudukan kedua dalam penilaian pengurus terbaik diberikan kepada Pengurusan Dana Soros di bawah kawalan pembiayaan terkenal George Soros. Walau bagaimanapun, walaupun pengalaman yang cukup besar, pada tahun 2016, syarikatnya telah mencatatkan kehilangan $ 1 bilion hasil daripada rali pasaran saham yang mengikuti kemenangan pilihan raya Donald Trump. Sikap terhadap George Soros di dunia samar-samar - ada yang mengagumi kemahiran profesionalnya, yang lain memandang permusuhan dan menuduh spekulasi.

Syarikat pengurusan pelaburan berasaskan New York D.E. Shaw & Co., yang diasaskan oleh David E. Shaw, mengambil tempat ketiga. Sepanjang tahun lalu keuntungan syarikat mencapai $ 1.2 bilion. Jumlah aset di bawah pengurusannya ialah $ 27 bilion. Firma tersebut terutama berdagang menggunakan kaedah yang didorong oleh sistematik dan komputer. Pada tahun 2002, David E. Shaw mula membina sebuah pasukan saintifik di D.E. Shaw Research, LLC, pada masa itu beliau juga membuat jawatankuasa eksekutif enam orang dan memindahkan pengurusan harian D.E. Shaw & Co., L.P. Sejak 2010 D.E. Shaw telah membelanjakan sebahagian besar waktunya untuk tugasnya sebagai ketua saintis D.E. Shaw Research, LLC, yang mengetuai kumpulan penyelidikan antara disiplin dalam bidang biokimia pengkomputeran.

Kedudukan keempat di antara dana lindung nilai yang paling berjaya diberikan kepada Kumpulan Baupost, yang dibuat oleh jutawan Amerika Seth Klarman. eth Klarmanom. Keuntungan untuk 2016 dianggarkan $ 2.7 bilion. Jumlah aset di bawah kawalan dana mencapai $ 31 bilion. Falsafah pelaburan Baupost Group menekankan pengurusan risiko. Firma tersebut, salah satu dana lindung nilai terbesar di dunia, adalah pengurus pelaburan nilai.

Kedudukan dalam senarai ini ialah perspektif Citadel Fond. Ditubuhkan pada tahun 1990 oleh Kenneth C. Griffin, syarikat tersebut mengendalikan dua perniagaan utama: Citadel, salah satu pengurus aset alternatif terbesar di dunia dengan lebih daripada $ 25 bilion dalam aset di bawah pengurusan; dan Citadel Securities, salah satu pembuat pasaran terkemuka di dunia, menjual produk termasuk ekuiti, pilihan ekuiti, dan swap kadar faedah untuk pelanggan runcit dan institusi. Citadel adalah salah satu daripada hanya tiga peratus daripada dana lindung nilai yang telah wujud selama lebih dari 20 tahun. Diiktiraf untuk prestasi pelaburannya, firma itu menguruskan aset bagi kebanyakan pelabur institusi terbesar di dunia termasuk dana kekayaan, pencen dan kekayaan universiti. Syarikat ini mempunyai lebih dari 1400 pekerja, dengan ibu pejabat di Chicago, dan pejabat di seluruh Amerika Utara, Asia dan Eropah.

Syarikat pelindung Pengurusan Appaloosa menerima kedudukan keenam dalam penarafan dana lindung nilai yang paling berkesan di seluruh dunia. Dana ini diasaskan pada tahun 1993 oleh David Tepper yang mengkhusus dalam hutang yang bermasalah. Pengurusan Appaloosa melabur dalam ekuiti awam dan pasaran pendapatan tetap. Keuntungan untuk 2016 ialah $ 0.7 bilion, dan jumlah aset mencapai $ 15.8 bilion.

Kedudukan ketujuh diberikan kepada syarikat Och-Ziff. Diasaskan pada tahun 1994 dan berpangkalan di New York, Och-Ziff mempunyai $ 47.1 bilion AUM sehingga Disember 2014. Keuntungan untuk 2016 adalah sama dengan $ 1.1 bilion, dan jumlah aset yang dibuat $ 33.5 bilion. Sebagai pakar dana lindung nilai, Och-Ziff mempunyai pelaburan yang fokus di "dana pelbagai strategi, dana kredit, obligasi pinjaman bercagar, dana hartanah, dana ekuiti dan lain-lain kenderaan pelaburan alternatif," menurut laman webnya.