Hoje, os mercados globais de ações estão apresentando ganhos sólidos, refletidos pelo aumento dos futuros do S&P 500 de 0,2% a 0,3%. Esse sentimento positivo também está se estendendo aos mercados de commodities, com os preços do petróleo e do ouro subindo, enquanto o dólar está enfraquecendo.
É importante notar que o feriado nos Estados Unidos limitou a atividade de negociação antes da divulgação de importantes dados econômicos, incluindo relatórios sobre o setor de serviços dos EUA, a situação do comércio chinês e a inflação programada para os próximos dias. No entanto, os investidores mantêm a esperança em relação às ações da China, como possíveis medidas de flexibilização das restrições do mercado imobiliário.
Um evento importante que os investidores aguardam é o lançamento do "Livro Bege", o comentário mensal do Federal Reserve dos EUA sobre a situação atual da economia americana, programado para quarta-feira, que terá um impacto significativo no mercado. Além disso, na quinta-feira, espera-se a terceira e última estimativa do PIB da zona do euro, o que também atrairá a atenção de investidores e analistas.
Os desenvolvimentos importantes na política econômica chinesa, como a aprovação da extensão dos pagamentos de títulos privados pela Country Garden, começam a dar resultados. Essas mudanças podem ter um impacto positivo na economia e no sentimento do país.
O setor de tecnologia também está em foco esta semana, com a oferta pública inicial de ações da Arm Holdings, avaliada entre 50 e 54 bilhões de dólares. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq estão mostrando confiança, com ganhos de 0,2% a 0,3%, e as ações europeias estão se aproximando das máximas mensais. O crescimento de empresas de tecnologia, como a ASML e a Novo Nordisk, adicionou 0,3% ao índice STOXX 600, e essas empresas até superaram temporariamente a LVMH, tornando-se as empresas mais valiosas da Europa.
Também vale destacar que as ações subiram após o relatório de emprego dos EUA de agosto, reforçando as expectativas de que não haverá um aumento nas taxas de juros. Embora o número geral de empregos tenha superado as expectativas, as revisões nos dados dos meses anteriores e o abrandamento do crescimento dos salários indicam um mercado de trabalho mais lento.
Diante das atuais condições de mercado, os mercados futuros refletem mudanças significativas nas expectativas dos investidores. Atualmente, há uma probabilidade de 93% de que as taxas de juros permaneçam inalteradas neste mês, com uma probabilidade de 67% de que o ciclo de aperto chegue ao fim. Isso está se tornando cada vez mais claro devido à próxima reunião de política do Federal Reserve e a uma série de discursos de seus representantes nesta semana.
Christine Lagarde, diretora do Banco Central Europeu (BCE), enfatizou a importância de fortalecer as expectativas de inflação para os formuladores de políticas. Devido a vários pontos de dados econômicos fracos, o mercado está começando a inclinar-se para a expectativa de um aumento na taxa na próxima reunião em setembro.
Em meio ao relativo sucesso da economia americana, o dólar está se fortalecendo, chegando a 146,33 ienes, próximo da recente alta de 10 meses de 147,37. O euro também está subindo 0,3%, chegando a US$ 1,0803, mas permanece dentro da recente baixa de $1,0765.
No que diz respeito às commodities, o petróleo continua sendo um foco importante, sendo negociado perto de uma alta de sete meses. Isso ocorre devido aos cortes na oferta e às expectativas de que a Arábia Saudita estenderá os cortes na produção de petróleo até outubro, o que está sustentando os preços do petróleo. Os futuros do petróleo bruto Brent subiram 0,2%, chegando a $88,75 por barril, enquanto os futuros do petróleo dos EUA atingiram $85,73.
