Os índices de ações norte-americanos fecharam em baixa na quarta-feira, após uma queda acentuada no meio do dia ter interrompido uma impressionante recuperação em Wall Street, desencadeada por uma redução nas taxas de juros e pela política mais favorável a uma menor necessidade de intervenção na economia "dovish" do Federal Reserve.
Todos os três principais índices acionários dos EUA encerraram a sessão em queda de 1,3% a 1,5%, abaixo do fechamento de terça-feira.
Naohiro Niimura, sócio da Market Risk Advisory, observou que, neste estágio, devido à ausência de cortes adicionais na produção da OPEP+ este ano, era provável que os preços do petróleo permanecessem próximos aos níveis atuais até o final do ano. Ele também apontou que a atenção se concentraria nas principais estatísticas econômicas e na reação do dólar americano a elas.
As ações da FedEx (FDX.N) caíram 12,1% depois que a empresa de entrega de encomendas não conseguiu atingir as estimativas de lucro trimestral e cortou sua previsão de receita para o ano devido à concorrência com a United Parcel Service (UPS.N) na fraca temporada de férias que se aproxima. A UPS caiu 2,9%.
Alguns traders sugeriram que a liquidação do mercado pode ter sido ampliada por compras substanciais de opções de venda de curto prazo do S&P 500, incluindo contratos de venda que protegiam o índice de cair abaixo de 4755 até o final da sessão.
As opções de venda concedem o direito de vender ações a um preço fixo no futuro, e o hedge associado às opções pode, às vezes, aumentar a volatilidade.
As ações da Micron Technology (MU.O) saltaram 4,4% depois que o fabricante de chips de memória previu uma receita trimestral maior do que a esperada.
Durante a sessão, o índice S&P 500 ficou a 0,5% de seu pico histórico de fechamento. Atingir uma nova máxima de fechamento confirmaria que o índice de referência está em um mercado em alta desde que fechou em um mercado em baixa em outubro de 2022.
O índice está agora mais de 2,0% abaixo de seu recorde de alta de fechamento.
Thomas Martin, Gerente Sênior de Portfólio da GLOBALT em Atlanta, observou que em dezembro houve um crescimento agressivo e um aumento significativo no sentimento dos investidores. Ele apontou que houve uma transição rápida dos investidores de um estado pessimista para um otimista, quase em tempo recorde.
Martin ressaltou que, por isso, os mercados estavam se questionando sobre o próximo passo, indagando: "E agora?"
Na semana passada, o Federal Reserve sinalizou o fim do ciclo de aumento das taxas e abriu a porta para cortes nas taxas em 2024.
O presidente do Fed de Chicago, Ostan Gulsby, afirmou na terça-feira que a taxa de resfriamento da inflação para a meta anual de 2% do Fed orientaria a política de corte de taxas.
De acordo com a ferramenta FedWatch CME, os mercados financeiros precificaram uma probabilidade de 71,1% de que o primeiro corte ocorra já em março.
Na frente econômica, um aumento maior do que o esperado na confiança do consumidor dos EUA e um aumento inesperado nas vendas de casas no mercado secundário contribuíram para o aumento dos principais índices.
A expectativa é de que o Departamento de Comércio dos EUA conclua a semana com seu terceiro e último relatório sobre o PIB do terceiro trimestre na quinta-feira, seguido por um relatório abrangente sobre as Despesas de Consumo Pessoal (PCE) na sexta-feira, abrangendo o crescimento da renda, os gastos dos consumidores e, principalmente, a inflação.
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 475,92 pontos, ou 1,27%, para 37.082, o S&P 500 (.SPX) perdeu 70,02 pontos, ou 1,47%, para 4.698,35, e o Nasdaq Composite (.IXIC) caiu 225,28 pontos, ou 1,5%, fechando em 14.777,94.
Todos os 11 principais setores do S&P 500 fecharam em baixa, com os bens de consumo (.SPLRCS) apresentando a queda percentual mais significativa depois que a empresa de embalagens de alimentos General Mills (GIS.N) reduziu sua previsão de vendas.
As ações da Alphabet subiram 1,2% depois que a empresa anunciou a reestruturação de sua divisão de vendas de publicidade do Google.
As ações da empresa de consultoria Aon (AON.N) caíram 6,0% depois de anunciar sua aquisição da corretora de seguros privados NFP por US$ 13,4 bilhões.
O número de emissões em declínio na NYSE excedeu o de emissões em avanço em uma proporção de 2,64 para 1; na Nasdaq, a proporção de 2,26 para 1 favoreceu as quedas.
O índice S&P 500 estabeleceu 36 novas máximas de 52 semanas e um novo mínimo; o índice Nasdaq Composite registrou 210 novos máximos e 89 novos mínimos.
O volume nas bolsas dos EUA foi de 12,84 bilhões de ações, em comparação com a média de 20 dias de 12,15 bilhões de ações para uma sessão completa.
Em relação às moedas, o dólar se fortaleceu em relação à libra esterlina, depois que os dados de inflação do Reino Unido reforçaram as especulações de um corte nas taxas do Banco da Inglaterra. A libra foi negociada pela última vez a US$ 1,2637, com queda de 0,73% no dia.
O índice do dólar subiu 0,284%, enquanto o euro caiu 0,36%, para US$ 1,0941. O iene japonês se fortaleceu em 0,19% em relação ao dólar americano, para 143,56 por dólar.
Nos mercados de commodities, o petróleo bruto Brent, referência global, flutuou acima de US$ 80 por barril, em meio a preocupações sobre interrupções no comércio global e tensões geopolíticas no Oriente Médio, após ataques a navios no Mar Vermelho pelas forças Houthi do Iêmen, ligadas ao Irã.
O petróleo dos EUA subiu 0,38%, para US$ 74,22 por barril, enquanto o Brent foi negociado a US$ 79,70, com alta de 0,59% no dia.
Com relação aos metais preciosos, o ouro à vista caiu 0,4%, para US$ 2.031,61 por onça. Os contratos futuros de ouro dos EUA caíram 0,27%, para US$ 2.034,50 por onça.
