Esta semana, na terça-feira, os mercados dos EUA mantiveram a tendência de alta, entrando na última semana do ano com a expectativa de que a Reserva Federal (Fed) pode começar a cortar as taxas de juros já em março.
Todos os três principais índices de ações dos EUA subiram após o feriado de Natal, com o índice S&P 500 atualizando seu nível intradiário recorde, atingido pela primeira vez em janeiro de 2022. Todos estão no caminho certo para um crescimento mensal, trimestral e anual significativo.
As ações de grandes empresas sensíveis a mudanças nas taxas de juros e o setor de semicondutores lideraram essa tendência.
Na sexta-feira passada, esses índices apresentaram sua oitava semana consecutiva de ganhos - a mais longa sequência de vitórias em muitos anos, possibilitada por dados econômicos que indicam uma desaceleração da inflação e a aproximação da meta anual de 2% do Fed.
O índice S&P 500 está próximo de registrar seu maior aumento trimestral nos últimos três anos e está a apenas meio ponto percentual de sua máxima histórica, registrada em janeiro de 2022.
Se o índice ultrapassar o nível de 4.796,56, confirmará que entrou em uma fase de mercado em alta desde que atingiu o ponto mais baixo do mercado em baixa em outubro de 2022.
A recuperação de oito semanas das ações acelerou-se há duas semanas, após a Reserva Federal sinalizar o fim do ciclo de aumento das taxas, abrindo a porta para possíveis cortes nas taxas em 2024.
De acordo com as últimas atualizações da ferramenta FedWatch do CME Group, os investidores avaliam a probabilidade de o Federal Reserve cortar a meta da taxa em 25 pontos-base em março como extremamente alta - 72,7%.
O Índice Industrial Dow Jones (.DJI) registrou um impressionante crescimento de 159,36 pontos, ou 0,43%, atingindo 37.545,33. O S&P 500 (.SPX) também apresentou uma dinâmica positiva, adicionando 20,12 pontos, ou 0,42%, alcançando 4.774,75, enquanto o índice Nasdaq Composite (.IXIC) fortaleceu suas posições em 81,60 pontos, ou 0,54%, fechando em 15.074,57.
O fechamento positivo foi observado em todos os 11 principais setores do índice S&P 500.
O maior crescimento percentual foi registrado no setor de energia (.SPNY), impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo devido a maiores preocupações com os suprimentos do Oriente Médio. Essa tendência é fortalecida pelo otimismo relacionado às expectativas de cortes nas taxas do Fed, o que, por sua vez, apoia as esperanças de aumento da demanda.
As ações do Manchester United saltaram 3,4% após o anúncio do bilionário Jim Ratcliffe para comprar 25% das ações do clube por US$ 33 por ação.
As ações da Gracell Biotechnologies (GRCL.O) subiram 60,3% após o anúncio de que a AstraZeneca (AZN.L) pretende adquirir a empresa chinesa por US$ 1,2 bilhão.
As ações da Intel Corp (INTC.O) também apresentaram um aumento significativo de 5,2%, após o anúncio de que o governo israelense havia concedido US$ 3,2 bilhões para a construção de uma fábrica de US$ 25 bilhões planejada para ser construída no sul de Israel.
Na Bolsa de Valores de Nova York, o número de emissões em alta superou o número de emissões em baixa em uma proporção de 3,31 para 1, enquanto na Nasdaq, essa proporção foi de 2,25 para 1 em favor das empresas em alta.
O índice S&P 500 demonstrou uma dinâmica notável, atingindo 50 novas máximas de 52 semanas sem uma única nova mínima, enquanto o índice Nasdaq Composite registrou 222 novas máximas e 48 novas mínimas.
O volume de negociação nas bolsas de valores americanas foi de 9,99 bilhões de ações, menor que a média de 12,56 bilhões nos últimos 20 dias de negociação.
O rendimento das notas do Tesouro dos E.U.A. de 10 anos caiu para 3,895%, enquanto o rendimento das notas do Tesouro de dois anos subiu 1,8 ponto base, para 4,3584%.
Os preços do petróleo dos E.U.A. reduziram ligeiramente seu crescimento anterior, terminando as negociações com um aumento de 2,1%, para US$ 75,12 por barril. Enquanto isso, os preços do petróleo Brent subiram 2,01%, atingindo US$ 80,66 por barril.
O índice do dólar dos E.U.A. caiu 0,17%, para 101,47, quase igualando a baixa de cinco meses de 101,42 registrada na última sexta-feira. Um dólar mais fraco ajudou o euro a se fortalecer em 0,3%, para $1,104.
Os investidores continuaram a analisar os dados publicados na última sexta-feira, que mostraram que os preços dos E.U.A. caíram em novembro pela primeira vez em mais de três anos e meio, destacando a resistência da economia americana.
A inflação dos E.U.A., medida pelo Índice de Preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE), diminuiu 0,1% no mês passado.
Os investidores em ações receberam bem os sinais recentes do Fed sobre as perspectivas para as taxas. Após sua reunião de política monetária em 13 de dezembro, o Fed indicou que havia chegado ao fim do ciclo de aperto das taxas e abriu a porta para cortes nas taxas no próximo ano.
Atualmente, os mercados avaliam a probabilidade de o Fed cortar as taxas em 25 pontos-base em março em 75%, de acordo com dados da ferramenta CME FedWatch, em comparação com uma probabilidade de apenas 21% no final de novembro. Os mercados também preveem cortes nas taxas de mais de 150 pontos base no próximo ano.
