Na segunda-feira, os índices de ações americanos encerraram o pregão em alta, registrando sua terceira sessão positiva consecutiva. Os investidores estão renovando as esperanças de que o Federal Reserve possa cortar as taxas de juros este ano.
Os indicadores globais de ações também subiram, impulsionados pelo otimismo em torno de um possível corte nas taxas. Paralelamente, o iene japonês enfraqueceu em relação ao dólar após uma forte valorização na semana passada, relacionada à proposta de intervenção cambial.
As expectativas de cortes nas taxas do banco central americano diminuíram ao longo do ano devido à inflação mais persistente. Alguns investidores começaram a temer que um corte nas taxas não se concretizasse, o que levou os mercados a uma queda em abril.
No entanto, os dados divulgados na sexta-feira mostraram que o crescimento do emprego nos EUA desacelerou mais do que o esperado em abril. Isso aliviou a pressão sobre o Federal Reserve, tornando menos provável que as taxas permaneçam altas por muito tempo. Combinado com uma temporada de balanços corporativos inesperadamente positiva, isso deu aos investidores um novo impulso nas últimas sessões.
Na semana passada, o Fed sinalizou estar disposto a considerar cortes nas taxas de juros, mas queria se certificar de que a inflação estava caindo de forma sustentável antes de tomar essa decisão. Os funcionários do Fed reiteraram essa declaração na segunda-feira.
O presidente do Fed de Richmond, Thomas Barkin, afirmou que o nível atual das taxas de juros deve desacelerar a economia o suficiente para trazer a inflação de volta à meta de 2% do banco central. No entanto, um mercado de trabalho forte fornece tempo para esperar.
Os traders agora esperam que o Fed corte as taxas em 46 pontos-base até o final de 2024, com o primeiro corte previsto para setembro ou novembro, segundo o aplicativo de probabilidade de taxa LSEG.
As ações tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, assim como na Ásia, registraram ganhos. O relatório do mercado de trabalho dos EUA divulgado na sexta-feira foi mais fraco do que o esperado, levando a novas apostas de que o Federal Reserve flexibilizará a política monetária já em setembro.
O índice do dólar, que avalia a taxa de câmbio do dólar americano em relação aos seis principais parceiros comerciais, caiu pela quarta sessão consecutiva. Isso ocorreu após os dados de sexta-feira mostrarem o crescimento mais fraco do emprego desde outubro, aliviando os temores de que o Fed possa aumentar as taxas novamente.
No entanto, a perspectiva para a inflação permanece incerta, pois o mercado espera que as taxas de juros sejam suficientemente restritivas para desacelerar a economia e reduzir a taxa de aumento dos preços, disse Conger.
O Dow Jones Industrial Average subiu 176,59 pontos, ou 0,46%, para 38.852,27. O S&P 500 acrescentou 52,95 pontos, ou 1,03%, para 5.180,74. O índice Nasdaq Composite subiu 192,92 pontos, ou 1,19%, para 16.349,25.
A maioria dos setores do índice S&P 500 encerrou as negociações com notas positivas. O setor de energia foi um dos maiores beneficiários, em parte devido aos futuros do gás natural dos EUA, que atingiram o nível mais alto em 14 semanas.
As ações de fabricantes de chips registraram alta generalizada na segunda-feira, incluindo a Arm Holdings, que subiu 5,2% antes da divulgação dos lucros desta semana.
As ações da Micron Technology (MU.O) subiram 4,7% depois que a Baird elevou a classificação das ações. A Advanced Micro Devices (AMD.O) e a Super Micro Computer (SMCI.O) também subiram 3,4% e 6,1%, respectivamente, recuperando terreno perdido após os lucros decepcionantes da semana passada.
As ações da Paramount Global (PARA.O) subiram 3,1% depois que as negociações exclusivas com a Skydance Media terminaram sem um acordo, permitindo que um comitê especial considerasse ofertas de outros licitantes.
As ações da Tyson Foods (TSN.N) caíram 5,7%, apesar de terem superado as expectativas de lucro de Wall Street para o segundo trimestre, uma vez que a empresa alertou sobre a pressão sobre os consumidores devido à inflação persistente.
Enquanto isso, as ações da Spirit Airlines (SAVE.N) caíram 9,7%, atingindo uma mínima recorde, após uma fraca orientação para os lucros do segundo trimestre.
O S&P 500 registrou 29 novas máximas de 52 semanas e 2 novas mínimas, enquanto o Nasdaq registrou 150 novas máximas e 54 novas mínimas.
Na Europa, o índice inter-regional STOXX 600 (.STOXX) subiu 0,53%. Isso ocorre em meio a sinais de que o Banco Central Europeu está confiante em cortar as taxas, já que a inflação da zona do euro continua a desacelerar, segundo três formuladores de políticas do BCE.
Philip Lane, Gediminas Simkus e Boris Vujicic afirmaram que os dados de inflação e crescimento corroboram sua crença de que a inflação da zona do euro, que ficou em 2,4% em abril, cairá para a meta de 2% do banco central até meados do próximo ano.
O índice de referência global que mede o desempenho das ações de grandes e médias empresas em 23 países desenvolvidos, MSCI World Shares Index (MIWD00000PUS) subiu 0,50%, fechando em 1.066,73, seu nível mais alto desde junho de 2022. Os mercados do Reino Unido e do Japão estavam fechados devido a feriados.
O índice do dólar caiu 0.07% em 105,10, elevando o euro 0.07% para $ 1,0766.
O Goldman Sachs elevou sua previsão de crescimento dos lucros por ação em 2024 para as empresas do índice STOXX 600 (.STOXX) de 3% para 6%. O banco observou que um aumento anual de 10% nos preços do petróleo Brent acrescenta cerca de 2,5 pontos percentuais ao crescimento anual dos lucros por ação, e um declínio de 10% na taxa de câmbio euro/dólar acrescenta aproximadamente o mesmo.
Já os rendimentos do Tesouro caíram, já que os investidores avaliaram a criação lenta de empregos na semana passada, reforçando a opinião de que a economia dos E.U.A. não está superaquecida e não será prejudicada por cortes nas taxas.
O rendimento da nota do Tesouro dos E.U.A. de 10 anos caiu 1,3 ponto-base, para 4,487%, de 4,5% na sexta-feira.
Os traders agora esperam que o Fed corte as taxas em 43 pontos-base até o final do ano, sendo que o primeiro corte provavelmente ocorrerá em setembro, segundo o aplicativo de probabilidade de taxas LSEG. Os traders reduziram suas expectativas para um corte nas últimas semanas devido a sinais de inflação persistente.
Os preços do petróleo subiram depois que a Arábia Saudita aumentou os preços do petróleo bruto em junho para a maioria das regiões. Além disso, a improvável perspectiva de um rápido cessar-fogo na Faixa de Gaza reavivou os temores de novos combates entre o Hamas e as forças israelenses.
O petróleo bruto dos E.U.A. subiu 37 centavos, para $ 78,48 por barril, e o petróleo bruto Brent subiu 37 centavos, para $ 83,33 por barril.
O índice MSCI de ações da região Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS) atingiu seu nível mais alto desde fevereiro de 2023, adicionando 0,66%, enquanto o índice blue-chip da China (.CSI300) subiu 1,5%.
O índice Hang Seng (HSI) de Hong Kong subiu 4,7% na semana passada, registrando sua maior sequência de vitórias diárias desde 2018. O índice fechou em alta de 0,55% na segunda-feira.
Em outros lugares, os investidores continuam cautelosos com a possível volatilidade do iene, após suspeitas anteriores de que as autoridades japonesas interviriam para conter o forte declínio da moeda.
Acredita-se que Tóquio tenha gasto mais de 9 trilhões de ienes (US$ 59 bilhões) para sustentar sua moeda na semana passada, empurrando o iene de uma baixa de 34 anos de 160,245 para uma alta de cerca de um mês de 151,86 por dólar, segundo o Banco do Japão, em uma semana.
Na segunda-feira, o iene perdeu parte de seu terreno e foi negociado pela última vez a 153,95 por dólar, representando uma queda de 0,63%.
Os preços do ouro subiram em meio a um dólar enfraquecido. Os contratos futuros de ouro dos EUA para entrega em junho subiram 0,9%, para US$ 2.331,20 a onça.
O Bitcoin subiu 0,65%, para US$ 63.343,00, enquanto o Ethereum caiu 1,2%, para US$ 3.077,3.
