O Nasdaq atingiu máximos históricos na segunda-feira, enquanto o S&P 500 registrou ganhos modestos, com as ações de tecnologia avançando antes dos resultados da Nvidia. O mercado também avaliou a probabilidade de cortes nas taxas de juros pela Reserva Federal.
Entre os principais setores do S&P, a tecnologia (.SPLRCT) liderou o grupo, subindo 1,32%, impulsionada por ganhos de fabricantes de chips, incluindo a Nvidia, que subiu 2,49% antes de seu relatório de lucros trimestrais. Os investidores estão de olho nos ganhos da Nvidia para ver se o líder da inteligência artificial manterá seu rápido crescimento e vantagem sobre os rivais.
Várias corretoras aumentaram suas metas para a Nvidia, e as ações da Micron Technology (MU.O) subiram 2,96% após o Morgan Stanley ter melhorado sua classificação de "peso igual" para "acima da média". O índice PHLX Semiconductor (.SOX) subiu 2,15%.
Stephen Massocca, um vice-presidente sênior da Wedbush Securities, com sede em San Francisco, disse: "Se os resultados da Nvidia excederem as expectativas, isso pode causar um pouco de agitação. No entanto, dado o custo elevado, é improvável que haja um crescimento significativo".
"Um corte nas taxas da Fed poderia estimular uma recuperação, mas os dados atuais ainda não apoiam esse cenário."
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 196,82 pontos, ou 0,49%, para 39.806,77. Enquanto o índice S&P 500 (.SPX) subiu 4,86 pontos, ou 0,09%, para 5.308,13, e o índice Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 108,91 pontos, ou 0,65%, fechando em 16.794,87.
O declínio do Dow ocorreu quando as ações do JPMorgan (JPM.N) caíram 4,5% após o CEO Jamie Dimon expressar "pessimismo cauteloso" e observar que a empresa não tem planos de recompra de ações a preços atuais.
Uma forte temporada de lucros e sinais de abrandamento da inflação reacenderam as expectativas de que a Reserva Federal reduzirá as taxas de juros este ano, levando os principais índices a atingir níveis recorde. É importante lembrar que, na semana passada, o índice Dow Jones (.DJI) ultrapassou os 40.000 pontos pela primeira vez.
Os comentários dos responsáveis da Reserva Federal na segunda-feira tiveram pouco impacto nas previsões das taxas de juros, apesar de insistirem que as pressões inflacionárias estavam se atenuando e enfatizarem a importância de uma abordagem cautelosa.
As atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal deverão ser divulgadas na quarta-feira. Os mercados estimam em 63,3% a probabilidade de uma redução das taxas de pelo menos 25 pontos-base na reunião de setembro.
A última recuperação do mercado de ações suscitou preocupações quanto às elevadas valorizações das ações, com o S&P 500 sendo negociado a um rácio P/E de 20,8, muito acima da sua média histórica de 15,9, de acordo com o LSEG.
O Deutsche Bank aumentou a sua previsão para o S&P 500 no final de 2024 para 5.500, em comparação com os anteriores 5.100, o nível mais elevado previsto entre as principais corretoras. Por sua vez, o Morgan Stanley prevê que o índice atinja os 5.400 pontos em junho de 2025.
As ações da companhia de cruzeiros Norwegian (NCLH.N) subiram 7,56% após a empresa ter aumentado a sua previsão de lucros para o ano inteiro. Na Bolsa de Nova Iorque, as ações em alta superaram as em baixa numa proporção de 1,14 para 1. Ao mesmo tempo, no Nasdaq, as ações em baixa superaram as ações em alta numa proporção de 1,01 para 1.
O S&P 500 registou 58 novos máximos e quatro novos mínimos nas últimas 52 semanas, enquanto o Nasdaq registou 222 novos máximos e 101 novos mínimos. O volume de transações nas bolsas americanas atingiu 12,31 mil milhões de ações, ultrapassando a média dos últimos 20 dias de negociação de 11,82 mil milhões.
Os mercados asiáticos estiveram em baixa e o dólar manteve-se estável na terça-feira, antes da divulgação da ata da última reunião da Reserva Federal, que poderá fornecer pistas sobre o momento e a extensão de um potencial corte das taxas de juros este ano.
Os preços do ouro recuaram do recorde de segunda-feira e os preços do petróleo caíram devido a preocupações de que as taxas de juros dos EUA possam permanecer altas por um longo tempo devido à abordagem cautelosa do Federal Reserve em relação à recente queda da inflação.
As criptomoedas, incluindo o éter e o bitcoin, atingiram novos máximos de seis semanas, em meio a especulações de que a Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) poderia aprovar um fundo negociado em bolsa (ETF) para o éter.
O índice MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,9% após o Hang Seng ter recuado 1,9% do seu máximo de vários meses atingido na segunda-feira.
O Nikkei do Japão (.N225), que acompanha as ações tecnológicas, caiu 0,1% após ter atingido máximos históricos durante a noite.
Os futuros do Nasdaq caíram 0,06%, enquanto os futuros do S&P 500 permaneceram estáveis após terem subido 0,1% no dia anterior.
O sentimento do mercado continua relativamente estável, com baixa volatilidade implícita, apoiado pela confiança na possibilidade de cortes nas taxas de juros dos EUA este ano", afirmou Kyle Rodda, analista sênior de mercados da Capital.com, em uma análise.
Além disso, os níveis recordes de preços de metais como o ouro e o cobre "funcionam como indicadores de uma retomada da atividade econômica em todo o mundo, o que, por sua vez, poderá funcionar como um obstáculo à inflação", acrescentou Rodda.
O ouro caiu 0,3%, para cerca de US$ 2.417 a onça, após ter subido para US$ 2.450 durante a noite. O dólar manteve-se firme contra as principais moedas, com o índice do dólar permanecendo em 104,62, recuperando de uma baixa de cinco semanas de 104,07 registrada na quinta-feira.
O rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos foi pouco alterado, em 4,4433%, após subir 1,7 pontos-base na segunda-feira. O petróleo Brent caiu 0,7%, para US$ 83,17 por barril, enquanto o petróleo americano West Texas Intermediate (WTI) caiu 0,7%, para US$ 79,22 por barril.
Ao mesmo tempo, após o anúncio de que a Securities and Exchange Commission (SEC) exigiu inesperadamente que as bolsas que desejavam negociar ETFs Ethereum atualizassem seus documentos regulamentares, os traders estavam comprando ativamente criptomoedas. O desenvolvimento aumentou as expectativas de que a aprovação para negociação poderia vir em breve nesta semana, enviando o mercado para novos máximos.
O Bitcoin atingiu US$ 71.957, enquanto o Ethereum subiu para US$ 3.720,80, ambos estabelecendo máximos não vistos desde 9 de abril.
"As expectativas em relação à aprovação do ETF Ethereum tiveram um impacto significativo na atividade do mercado, aumentando a já crescente tendência de alta no espaço da criptomoeda. O movimento ganhou ainda mais impulso após a divulgação de dados do CPI dos EUA abaixo do esperado na semana passada", disse o analista do IG, Tony Sycamore.
Sycamore prevê que o Bitcoin poderá em breve atingir novamente o seu máximo histórico de US$ 73.803,25 e possivelmente até ultrapassar a marca dos US$ 80.000.
