O Nasdaq e o S&P 500 alcançaram seu quarto recorde consecutivo de alta na quinta-feira, enquanto os rendimentos do Tesouro caíram para o nível mais baixo desde o início de abril. Os investidores reagiram aos dados de inflação abaixo do esperado e à perspectiva moderada de corte de taxas do Federal Reserve.
O dólar se fortaleceu em relação às principais moedas devido à postura hawkish do Fed e às preocupações com as tensões comerciais entre Europa e China, que pressionaram as ações europeias para baixo.
Por outro lado, o Dow Jones Industrial Average encerrou o dia ligeiramente em baixa. O Departamento do Trabalho relatou que os preços ao produtor caíram 0,2% em maio em relação ao mês anterior, embora tenham subido 2,2% em relação ao ano anterior, o que fica 20 pontos-base acima da meta de inflação de 2% do Fed.
Adicionalmente, os pedidos iniciais de subsídio de desemprego atingiram o nível mais alto em 10 meses. Esses dados foram divulgados após um relatório sobre o índice de preços ao consumidor na quarta-feira, que foi mais fraco do que o esperado, e uma revisão das previsões do Fed, que agora prevê apenas um corte nas taxas este ano, em vez dos três antecipados anteriormente.
Ryan Detrick, estrategista-chefe de mercado do Carson Group em Omaha, Nebraska, comentou que, após uma recuperação sólida, os mercados estavam dando uma pequena pausa em relação às grandes notícias do dia anterior, o que ele considerou positivo. Ele descreveu isso como "a calmaria após a tempestade", indicando que os ganhos observados na primeira metade de junho estavam se consolidando.
Apesar da retórica hawkish do Fed, as expectativas de um corte nas taxas pelo banco central estão crescendo, com previsões indicando que isso pode ocorrer já em setembro. Segundo a ferramenta FedWatch da CME, os mercados financeiros estão precificando uma probabilidade de 60,5% de que o Fed reduza sua meta de taxa em 25 pontos-base nesse período.
"A postura do Fed pode parecer hawkish, mas depende dos dados econômicos", afirmou Detrick. "Com os dados positivos do PPI de hoje, o mercado está considerando que o Fed poderá relaxar se a inflação continuar a cair."
O Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 65,17 pontos, ou 0,17%, para 38.647,04. O S&P 500 (.SPX) subiu 12,71 pontos, ou 0,23%, para 5.433,74, enquanto o Nasdaq Composite (.IXIC) avançou 59,12 pontos, ou 0,34%, para 17.667,56.
Tanto o S&P 500 quanto o Nasdaq alcançaram recordes de fechamento pela quarta sessão consecutiva na quinta-feira, impulsionados por uma recuperação contínua das ações de tecnologia.
O setor de tecnologia do S&P 500 (.SPLRCT) avançou 1,4%, enquanto o índice de semicondutores (.SOX) também registrou um ganho de 1,5%, ambos alcançando recordes de fechamento.
As ações da Broadcom (AVGO.O) subiram 12,3% após ela aumentar sua previsão de receita para chips utilizados em tecnologia de inteligência artificial. A empresa também anunciou um desdobramento de ações de 10 por 1.
A Nvidia (NVDA.O) teve alta de 3,5%, enquanto a Apple (AAPL.O) registrou um ganho de 0,5%.
As ações da Adobe (ADBE.O) dispararam mais de 14% nas negociações após o expediente, superando as expectativas de Wall Street para a receita do segundo trimestre. Entretanto, durante a sessão principal, o preço da ação recuou 0,2%.
Novos dados divulgados na quarta-feira mostraram que o índice de preços ao consumidor permaneceu inalterado em maio, pela primeira vez em quase dois anos, levantando preocupações entre alguns investidores sobre uma possível desaceleração econômica excessiva.
O setor industrial, sensível economicamente (.SPLRCI), caiu 0,6%, enquanto o índice Russell 2000 de pequena capitalização (.RUT) recuou 0,9%.
As ações da Tesla (TSLA.O) subiram 2,9% após seus acionistas aprovarem o pacote de pagamento de US$ 56 bilhões para Elon Musk.
O volume de negociação nas bolsas dos EUA foi de 10,14 bilhões de ações, abaixo da média de 20 dias de 12,49 bilhões.
As ações europeias fecharam em queda generalizada, com o setor automotivo particularmente afetado devido às preocupações com as medidas retaliatórias de Pequim em resposta às novas tarifas da União Europeia sobre veículos elétricos da China.
O índice pan-europeu STOXX 600 (.STOXX) caiu 1,31%, enquanto o índice global de ações do MSCI (.MIWD00000PUS) perdeu 0,27%.
As ações de mercados emergentes subiram 0,64%. O índice mais amplo de ações da região Ásia-Pacífico, excluindo o Japão (.MIAPJ0000PUS), teve um ganho de 0,67%, enquanto o Nikkei (.N225) do Japão recuou 0,40%.
Os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA de 10 anos caíram devido a dados econômicos mais fracos.
As notas de 10 anos subiram 13/32, levando os rendimentos para 4,2442%, ante 4,295% na quarta-feira.
As notas de 30 anos subiram 27/32, fazendo os rendimentos alcançarem 4,4%, ante 4,45% na quarta-feira.
O índice do dólar (.DXY) subiu 0,53%, enquanto o euro caiu 0,64%, para US$ 1,0738.
O iene japonês enfraqueceu 0,22% em relação ao dólar, atingindo $157,09 por dólar, enquanto a libra esterlina ficou em $1,2761, uma queda de 0,27% no dia.
Os preços do petróleo subiram em meio a negociações instáveis, com o crescimento da oferta e o adiamento do corte das taxas pelo Fed sendo contrabalançados por dados econômicos.
O preço do petróleo bruto dos EUA subiu 0,15%, para US$ 78,62 por barril, enquanto o preço do Brent avançou 0,18%, alcançando US$ 82,75 por barril.
Os preços do ouro caíram devido a um dólar mais forte após a divulgação do relatório do PPI, que ficou abaixo das expectativas. O ouro à vista perdeu 0,8%, chegando a US$ 2.303,15 por onça.
