O dólar permaneceu estável na segunda-feira, enquanto os rendimentos de longo prazo do Tesouro dos EUA subiram, com os investidores avaliando se uma tentativa de assassinato do candidato à presidência Donald Trump poderia aumentar suas chances de vitória.
Os mercados de ações europeus abriram em baixa depois que dados econômicos fracos da China deixaram um clima de cautela. Além disso, notícias negativas da marca de luxo britânica Burberry e do fabricante de relógios Swatch Group geraram dúvidas sobre a confiança dos consumidores.
Os investidores normalmente reagem à perspectiva de uma vitória de Trump aumentando os rendimentos do Tesouro, presumindo que as políticas econômicas dele levarão a um aumento da inflação e da dívida pública.
Na plataforma de apostas on-line PredictIT, as chances de uma vitória republicana subiram para 67 centavos, ante 60 centavos na sexta-feira. O rendimento da nota do Tesouro de 10 anos de referência subiu 2 pontos-base, para 4,208% na segunda-feira.
Eren Osman, diretor-geral de gestão de ativos da Arbuthnot Latham, disse que uma possível vitória de Trump seria vista de forma positiva para os ativos de risco. Ele apontou para os ganhos significativos do Bitcoin desde o fim de semana, mas acrescentou uma nota de cautela.
Osman disse ser possível imaginar que isso motivaria os apoiadores de Trump a irem às urnas, mas eles provavelmente estavam planejando votar de qualquer maneira.
Os dados de vendas no varejo dos EUA, que serão divulgados na terça-feira, serão observados de perto para entender a saúde do setor de consumo, depois que leituras recentes sugeriram que o crescimento econômico estava desacelerando, disse o especialista.
O índice do dólar subiu modestamente para 104,9, impulsionado pela força do dólar em relação ao iene, que subiu 0,17%, para 157,855, depois que a intervenção da semana passada era esperada. Já o euro caiu ligeiramente para US$ 1,0907, enquanto o Bitcoin, que provavelmente se beneficiou de uma regulamentação mais flexível sob a administração Trump, subiu cerca de 5% para uma alta de duas semanas.
As ações europeias caíram 0,2% (STOXX), enquanto os futuros do S&P 500 e do Nasdaq subiram cerca de meio por cento. O Nikkei do Japão estava fechado para um feriado.
Os dados econômicos fracos deram início a uma semana movimentada na China, onde a reunião quinquenal de altos funcionários está ocorrendo de 15 a 18 de julho.
O crescimento econômico da China no segundo trimestre foi de 4,7% em relação ao ano anterior, abaixo da previsão dos analistas de 5,1%. O consumo é uma preocupação particular, com o crescimento das vendas no varejo caindo para o menor nível em 18 meses e os preços de novos imóveis caindo no ritmo mais rápido em nove anos.
Vasu Menon, diretor administrativo de estratégia de investimento no OCBC em Singapura, afirmou que os mercados esperavam mais apoio para a economia fraca e para o setor imobiliário em dificuldades a ser anunciado na plenária daquela semana.
O yuan onshore da China permaneceu sob pressão, sendo negociado a 7,2742 por dólar. As ações chinesas no continente (.SSEC) tiveram pouca variação, enquanto o índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) caiu 1,5%.
A semana verá dados sobre vendas no varejo, produção industrial, início de construções habitacionais e pedidos de auxílio-desemprego semanal nos Estados Unidos.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está programado para falar no Economic Club de Washington na segunda-feira, onde sua resposta aos recentes dados de inflação contidos provavelmente será discutida.
Os mercados estão precificando uma chance de 96% de um corte de taxa pelo Fed em setembro, ante 72% uma semana antes.
Espera-se que o Banco Central Europeu mantenha sua taxa de juros atual inalterada após cortá-la em junho.
O Morgan Stanley afirmou em nota que esperava que o BCE mantivesse as taxas inalteradas em sua reunião de julho, com uma coletiva de imprensa para discutir a trajetória das taxas e a situação na França.
A temporada de resultados do segundo trimestre começou na semana passada e continua na segunda-feira com os resultados do Goldman Sachs.
Bank of America, Morgan Stanley, ASML e Netflix Inc. também devem divulgar seus lucros esta semana. Wall Street espera resultados fortes para o período, com a maioria dessas expectativas já precificadas nas avaliações atuais das ações.
Nos mercados de commodities, o ouro foi negociado a US$ 2.408 por onça, ligeiramente abaixo da alta da semana passada de US$ 2.424.
Os preços do petróleo subiram após a queda de sexta-feira, com sinais de progresso nas negociações de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
O Brent teve pouca variação, a US$ 85,04 por barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 0,1%, para US$ 82,27 por barril.
Discurso de Powell, presidente do Fed
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, será entrevistado por David Rubenstein no Economic Club de Washington, seguido por uma sessão de perguntas e respostas.
Em sua última aparição no Capitólio, Powell enfatizou os esforços do Fed para combater a inflação e reafirmou seu compromisso com seu duplo mandato de estabilidade de preços e máximo emprego.
Ele também expressou um otimismo cauteloso sobre as tendências da inflação, indicando alguma confiança de que a inflação irá diminuir em direção à meta de 2%. No entanto, Powell destacou que ainda é cedo para dizer se a tendência em direção à meta de 2% de inflação será sustentável.
