Wall Street Sobe: Recordes Antes dos Resultados da Nvidia
O S&P 500 terminou ligeiramente em alta na terça-feira, enquanto o Dow Jones fechou em um recorde histórico. Os investidores estão ansiosos pelo relatório de lucros trimestrais da Nvidia, que será divulgado na quarta-feira e pode esclarecer a direção do mercado. Além disso, dados econômicos previstos para o final desta semana podem fornecer mais pistas sobre uma possível redução nas taxas de juros.
Gigantes da Tecnologia em Foco
O setor de tecnologia apresentou resultados mistos, especialmente antes dos lucros da Nvidia (NVDA.O), a gigante dos semicondutores que tem estado no centro da recente alta de Wall Street nas ações de inteligência artificial. As ações da Nvidia subiram 1,5%, tornando-se o papel mais negociado nos mercados dos EUA, segundo a LSEG.
As ações da Nvidia subiram impressionantes 159% desde o início de 2024, tornando a empresa a líder na corrida tecnológica pela IA. Com a concorrência e os custos aumentando entre gigantes como Microsoft (MSFT.O) e Alphabet (GOOGL.O), os investidores estão de olho na Nvidia para obter mais informações sobre o estado da indústria.
Expectativas Elevadas: Nvidia em Foco
Ross Mayfield, estrategista de investimentos da Baird, afirmou que a Nvidia tem uma expectativa extremamente alta a cumprir, não apenas em termos de seus resultados financeiros, mas também em relação à sua visão para o futuro da IA, o que pode ter um impacto significativo em todo o setor de tecnologia, que recentemente enfrentou uma desaceleração.
Apple e Amazon: Direções Opostas
Apple (AAPL.O) shares ended the session up slightly 0.4%, while Amazon (AMZN.O) shares fell 1.4%.
The S&P 500 Index rose 0.16% to close at 5,625.80, underscoring investors' cautious optimism ahead of major market events.
Nasdaq e Dow Jones: Ganhos Constantes em Meio às Expectativas
Na terça-feira, o índice Nasdaq subiu 0,16%, atingindo 17.754,82, enquanto o Dow Jones Industrial Average avançou 0,02%, encerrando o dia em um recorde histórico de 41.250,50. Este foi o segundo dia consecutivo em que o Dow Jones estabeleceu um novo recorde, destacando a resiliência do mercado.
Tecnologia e Finanças: Os Vencedores
Dos onze principais setores do S&P 500, seis terminaram o dia com dinâmicas positivas. O líder foi o setor de tecnologia da informação (.SPLRCT), que adicionou 0,63%. Em segundo lugar ficou o setor financeiro (.SPSY), que subiu 0,48%. Os resultados sugerem que os investidores continuam apostando nas indústrias líderes, apesar da incerteza econômica.
Confiança do Consumidor e Mercado de Trabalho: Sinais Contrastantes
Dados divulgados na terça-feira mostraram que a confiança do consumidor nos EUA atingiu o maior nível em seis meses em agosto. No entanto, apesar do otimismo, os consumidores demonstraram preocupações com o mercado de trabalho, especialmente após a taxa de desemprego do país ter subido para 4,3% no mês passado, o maior nível em quase três anos.
Aguardando Dados Econômicos Importantes
Os investidores agora voltam sua atenção para a divulgação dos dados de gastos com consumo pessoal em julho, prevista para sexta-feira, que pode oferecer mais pistas sobre o possível ritmo dos cortes nas taxas de juros. Antes desse evento, os traders estão especulando ativamente sobre a probabilidade de a Reserva Federal cortar as taxas em 25 ou 50 pontos-base em setembro, com base nos dados da ferramenta Fed Watch do CME Group.
Perspectivas Econômicas: Aumento dos Riscos de Recessão
Enquanto isso, o UBS Global Wealth Management aumentou suas chances de uma recessão nos EUA para 25%, ante 20%, citando o enfraquecimento do mercado de trabalho. A medida reflete as crescentes preocupações sobre uma possível desaceleração econômica, apesar dos ganhos contínuos nos mercados de ações.
Paramount Global: Queda após Retirada de Proposta
As ações da Paramount Global (PARA.O) despencaram mais de 7% após Edgar Bronfman Jr. decidir retirar sua proposta pela empresa. A decisão abriu caminho para que a Skydance Media assumisse o controle do império midiático de Shari Redstone, o que fez as ações caírem bruscamente em meio à incerteza sobre o futuro.
Tesla: Queda com o Aumento de Barreiras Comerciais
As ações da Tesla (TSLA.O) caíram 1,9% depois que o governo canadense anunciou uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos importados fabricados na China. A medida afetará todos os carros elétricos provenientes da China, incluindo os fabricados pela Tesla, levantando preocupações entre os investidores sobre uma possível queda na demanda na região.
Super Micro Computer sob pressão: Hindenburg Research entra em cena
As ações da Super Micro Computer (SMCI.O) caíram 2,6% após a Hindenburg Research anunciar que assumiu uma posição vendida na fabricante de servidores focada em IA. O anúncio aumentou a tensão em torno da empresa, fazendo com que suas ações caíssem acentuadamente, destacando a influência dos grandes players na volatilidade do mercado.
Habitação: Altas taxas de hipoteca sob pressão
O Índice de Habitação PHLX (.HGX) caiu 1,2% em meio a dados que mostram que os preços das casas unifamiliares caíram em junho. As crescentes taxas de hipoteca continuam a pesar na demanda por habitação, levantando preocupações sobre o futuro do setor.
Equilíbrio do Mercado: Quedas dominam
Em meio a dados econômicos mistos, as quedas superaram as altas no S&P 500 (.AD.SPX) por 1,1 a 1. No entanto, o S&P 500 registrou 50 novas altas e apenas uma nova baixa, enquanto o Nasdaq registrou 62 novas altas e 57 novas baixas, indicando a contínua incerteza entre os investidores.
Volumes de Negociação: Atividade do mercado em queda
Os volumes de negociação nas bolsas dos EUA estavam abaixo da média, com 8,6 bilhões de ações negociadas, bem abaixo da média de 11,9 bilhões dos últimos 20 pregões. Esse declínio na atividade pode indicar que os investidores estão aguardando sinais mais concretos para tomar suas decisões.
Mercados Globais:Resultados da Nvidia aguardados
Os mercados de ações globais estavam prontos para novos recordes na quarta-feira, mas os desdobramentos futuros dependiam dos próximos resultados da Nvidia, favorita dos investidores em semicondutores. Enquanto isso, a libra esterlina pairava perto de sua máxima de 2,5 anos, impulsionada por expectativas de que o Reino Unido possa ficar atrás dos EUA no corte das taxas de juros.
Ásia-Pacífico: Resultados mistos
O índice mais amplo de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão, da MSCI (.MIAPJ0000PUS) caiu 0,2%. Enquanto isso, o Nikkei do Japão (.N225) permaneceu inalterado, indicando que os investidores na região estão cautelosos em meio aos desafios econômicos globais.
Petróleo: Incerteza sobre a demanda chinesa
Após o recente aumento das tensões no Oriente Médio, os preços do petróleo voltaram a ficar sob pressão. O principal fator foi a crescente preocupação com a fraca demanda da China, o que levou a uma queda nos preços. Os futuros do petróleo Brent estão sendo negociados pouco abaixo de US$ 80 por barril, refletindo a incerteza nos mercados globais.
Nvidia: Um Gigante Revolucionário
O valor de mercado da Nvidia (NVDA.O) continua a disparar, impulsionado por seu papel de liderança no desenvolvimento de hardware para inteligência artificial. Desde 2019, as ações da empresa subiram impressionantes 3.000%, e seu valor de mercado atingiu US$ 3,2 trilhões. Isso torna a Nvidia um player-chave cujas movimentações afetam todo o mercado.
Impacto da Nvidia no Mercado: Previsões e Expectativas
Segundo o analista da Capital.com, Kyle Rodda, os resultados da Nvidia não apenas determinarão o futuro da própria empresa, mas também definirão o tom para todo o setor de tecnologia. Rodda afirmou que a perspectiva de receita da Nvidia serve como um indicador do nível de investimento em IA, assim como das perspectivas de outras grandes empresas de tecnologia.
Mercados Globais: Crescimento Moderado e Cautela
O S&P 500 (.SPX) apresentou um ligeiro aumento de 0,2% na sessão mais recente, mas os futuros asiáticos permaneceram estáveis. Os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,1%, enquanto os futuros do FTSE subiram 0,2%, refletindo o sentimento misto nos mercados.
Hong Kong: Ações do setor de consumo caem
Em Hong Kong, o índice Hang Seng (.HIS) caiu 1,1%, liderado por quedas nas ações de consumo. Um dos mais afetados foi o fabricante de água Nongfu Spring (9633.HK), cujas ações caíram 12% após resultados financeiros fracos. Isso ocorreu em meio a uma perspectiva negativa da varejista online de descontos PDD Holdings, o que aumentou o sentimento negativo.
Tabcorp: Maior Queda em 15 Anos
As ações da empresa australiana de jogos de azar Tabcorp sofreram uma queda acentuada, caindo 17% para seu nível mais baixo em quatro anos. Essa foi a maior queda desde 2008. O colapso foi iniciado pelo alerta da empresa de que o aumento dos custos de conformidade e outros custos significaria que não atingiria suas metas de lucro.
Mercados Asiáticos: Estabilidade em Meio a Flutuações Cambiais
Na Ásia, os mercados de dívida e câmbio se mantiveram amplamente estáveis. No entanto, o dólar australiano subiu brevemente para seu nível mais alto desde janeiro, a US$ 0,6813. O ganho foi impulsionado por dados de inflação ligeiramente melhores do que o esperado, que despertaram otimismo de curto prazo entre os investidores.
Moedas Globais: Dólar Enfraquece
Nos mercados globais, a fraqueza do dólar, alimentada por expectativas de corte de taxas nos EUA, ajudou outras moedas a ganharem terreno. Com as taxas de juros de curto prazo nos EUA acima de 5,25%, os investidores começaram a especular que é aqui que ocorrerão os maiores cortes. Na Ásia, o dólar se estabilizou em 144,42 ienes e também se fortaleceu 0,3%, para US$ 1,1145 por euro.
Perspectiva de Taxa de Juros: Será que um corte está próximo?
Os futuros de taxas de juros agora precificam a possibilidade de um corte de 100 pontos-base nas taxas de juros nos EUA este ano. Na semana passada, o presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, reiterou a possibilidade de um corte em breve, dizendo que "o momento é agora". A declaração apoiou as expectativas dos investidores de uma política monetária mais frouxa no futuro próximo.
BoE: Abordagem Cautelosa, Libra em Alta
Ao contrário dos EUA, o Banco da Inglaterra manteve uma abordagem cautelosa em suas ações, tornando a libra a moeda de melhor desempenho do G10 até agora este ano, com alta de 4,1%. A libra atingiu seu nível mais alto em mais de dois anos na terça-feira, chegando a US$ 1,3269, antes de recuar para US$ 1,3227 nas negociações asiáticas.
Inflação do Reino Unido: Uma Ameaça Persistente
A estrategista sênior do Rabobank, Jane Foley, disse em uma nota que a inflação nos serviços do Reino Unido permanece "desconfortavelmente alta", aumentando a pressão sobre o Banco da Inglaterra e mantendo a libra em alta. Isso confirma a necessidade de mais medidas para combater os riscos inflacionários no país.
Taxas do BoE: Cuidado acima de tudo
Especialistas acreditam que é provável que o Banco da Inglaterra reduza as taxas de juros não mais do que uma vez por trimestre. Essa visão contrasta com a perspectiva da Reserva Federal dos EUA, que deve realizar quatro cortes consecutivos de 25 pontos-base nas taxas de juros de setembro a janeiro. Essa abordagem reflete a cautela do Banco da Inglaterra diante da incerteza econômica.
Mercado de títulos: Gap estreito
O mercado de taxas se manteve estável, com o rendimento do Tesouro dos EUA a 10 anos em 3,83% e o rendimento a dois anos em 3,87%. Notavelmente, a diferença entre os dois foi a mais estreita em três semanas, indicando uma convergência das perspectivas de rendimento de longo e curto prazo. Isso pode sinalizar uma estabilização nas expectativas dos investidores em relação aos futuros movimentos das taxas de juros.
Bitcoin e Ouro: Movimentos mistos
Os mercados de criptomoedas sofreram forte pressão, com vendas intensas em Nova York levando o Bitcoin a cair 4%, para US$ 59.450. Enquanto isso, o ouro manteve-se firme a US$ 2.517 por onça, mostrando resiliência em meio à volatilidade do mercado. Os movimentos mistos destacam a crescente instabilidade no setor financeiro e as diferentes percepções dos investidores sobre ativos de refúgio seguro.
