Explosão tecnológica e Grandes expectativas
O índice de ações Nasdaq atingiu um novo recorde de fechamento na terça-feira, enquanto o S&P 500 apresentou uma dinâmica positiva. No entanto, o Dow permaneceu no vermelho, com investidores atentos aos relatórios financeiros. O principal evento da noite foram os resultados da Alphabet (GOOGL.O), empresa-mãe do Google, divulgados após o encerramento do pregão.
A Alphabet, uma das gigantes de tecnologia conhecidas como "Magnificent Seven" (Sete Magníficos), relatou ganhos acima das expectativas do mercado, aumentando a confiança dos investidores.
Semana dos Lucros: Foco nos "Magnificent Seven"
Esta foi uma das semanas mais movimentadas do trimestre para o S&P 500, com cinco das "Sete Magníficos" divulgando seus resultados trimestrais. Esses relatórios podem ajudar a determinar se Wall Street continuará a abraçar o otimismo em tecnologia e IA, que levou os índices de ações a novos máximos este ano.
Distorção de Rendimentos: Foco nos magníficos
"Uma das principais questões para o mercado atualmente é se há um possível platô no crescimento dos lucros entre os Sete Magníficos, que têm grande peso no mercado, e o restante das empresas", explica Bill Mertz, chefe de pesquisa de mercados de capitais na U.S. Asset Management Bank.
Resumo de mercado: Fatos e números
O Nasdaq Composite (.IXIC) subiu 145,56 pontos, ou 0,78%, fechando em 18.712,75, superando seu recorde anterior de fechamento em julho.
O S&P 500 (.SPX) acrescentou 9,45 pontos, ou 0,16%, fechando em 5.832,97. Enquanto isso, o Dow Jones Industrial Average (.DJI) caiu 154,52 pontos, ou 0,36%, fechando em 42.233,05.
Perspectivas para Tecnologia: Nova onda ou correção?
Os próximos resultados dos Sete Magníficos serão cruciais para avaliar se o setor de tecnologia e IA pode continuar em alta ou se o mercado enfrentará uma correção.
VF Corp em Alta: Retorno ao lucro
Investidores reagiram positivamente aos relatórios de lucros trimestrais, avaliando cuidadosamente as perspectivas das empresas. Um dos destaques foi a VF Corp (VFC.N), proprietária da marca Vans, que relatou seu primeiro lucro em dois trimestres, levando suas ações a subirem impressionantes 27%. A recuperação da VF Corp foi um dos poucos sinais positivos que trouxeram otimismo ao mercado.
D.R. Horton desaponta com perspectivas para 2025
No entanto, nem todos tiveram um bom dia. A grande construtora dos EUA, D.R. Horton (DHI.N), caiu 7,2% após divulgar uma perspectiva para 2025 abaixo das expectativas dos analistas. Outras empresas do setor de construção seguiram o mesmo caminho, levando o índice de habitação PHLX (.HGX) a uma queda de 2,5%. O mercado imobiliário continua sob pressão, com sentimento ainda misto no setor.
Ford em Queda: Previsão de lucros abaixo das expectativas
Houve também notícias negativas da gigante automotiva Ford (F.N), cujas ações caíram 8,4% no dia. A empresa afirmou que provavelmente atingirá apenas a faixa inferior de sua previsão de lucros para o ano. A notícia esfriou o interesse dos investidores e aumentou as preocupações sobre as perspectivas da indústria automotiva em meio a um cenário econômico difícil.
Visa e Chipotle relatam lucros após o fechamento
O processador de pagamentos Visa (V.N) e a rede de restaurantes Chipotle Mexican Grill (CMG.N) também divulgaram resultados após o fechamento. Seus números são de particular interesse, pois podem influenciar a confiança dos investidores na resiliência do setor de serviços em meio à volatilidade contínua.
Preocupações com o mercado de trabalho e surpreendente confiança do consumidor
Segundo a pesquisa JOLTS do Departamento de Trabalho, o número de vagas de emprego nos EUA caiu para 7,44 milhões em setembro, enquanto os economistas previam cerca de 8 milhões. Isso pode indicar um enfraquecimento na atividade de contratação e adicionar incerteza ao cenário econômico. No entanto, contrariando essa tendência, o índice de confiança do consumidor subiu inesperadamente para 108,7 em outubro, superando significativamente a previsão de 99,5 e indicando otimismo contínuo entre os consumidores.
Crescimento do setor de comunicações em meio à queda de utilidades
O setor de comunicações (.SPLRCL) liderou o crescimento, impulsionado por gigantes como Alphabet e Meta (banido na Rússia), enquanto o setor de utilidades (.SPLRCU) caiu 2,1%.Rendimentos do Tesouro limitam ganhos
Adding to the pressure on markets was the benchmark 10-year Treasury yield, which rose to 4.3%, the highest since early July. The jump in yields points to a possible tightening of business conditions, curbing the strong gains in stock indices.
Investidores se preparam para volatilidade em meio a lucros e geopolítica
Semanas difíceis aguardam Wall Street, já que os lucros corporativos aumentam, os investidores precisam lidar com a situação crescente no Oriente Médio e se preparar para as eleições dos EUA em 5 de novembro. O Federal Reserve se reunirá logo após este evento importante para discutir os próximos passos na política financeira. Esses momentos-chave, interligados aos lucros corporativos, prometem adicionar ainda mais tensão aos mercados.
Domínio de Vendas na NYSE: Gap registrado nos mercados
The New York Stock Exchange (NYSE) saw a 1.78-to-1 ratio of selling assets to buying assets, with 176 new highs and 75 new lows reported for the day among stocks traded on the exchange. The S&P 500 posted 19 new highs over the past 52 weeks and no new lows, while the Nasdaq Composite posted 93 new highs and 70 new lows.
Atividade de negociação acima da média
O volume de negociação nas bolsas de valores dos EUA totalizou 12,59 bilhões de ações, acima da média de 11,5 bilhões de ações dos últimos 20 dias úteis. A atividade aumentada indica um crescente interesse dos investidores, que navegam pelo crescente volume de lucros corporativos e pela volatilidade esperada.
Apostas em tecnologia e IA: Ações em alta
As ações dos EUA estão em alta constante este ano, impulsionadas em grande parte pelo otimismo em torno das empresas de tecnologia e do campo em expansão da inteligência artificial. Com essas expectativas, os investidores continuam a buscar oportunidades de longo prazo, mesmo com a possibilidade de turbulências no mercado nas próximas semanas.
Intensidade Política: EUA se preparando para as eleições
O decisivo turno das eleições presidenciais dos EUA ocorrerá em 5 de novembro. A disputa entre a vice-presidente Kamala Harris, representando o Partido Democrata, e o ex-presidente Donald Trump, candidato republicano, permanece acirrada, com pesquisas mostrando uma pequena diferença nas avaliações dos candidatos. A incerteza política adiciona nervosismo aos mercados, onde traders e investidores estão acompanhando de perto as notícias.
Perspectiva de Curto Prazo: Redução de risco e turbulência nos mercados
"Eu não ficaria surpreso em ver uma redução de risco nos próximos dias e uma negociação turbulenta até o Dia da Eleição na próxima terça-feira", disse Michael Brown, estrategista sênior da Pepperstone. No curto prazo, o mercado deve permanecer tenso, equilibrando fatores internos e externos que podem desencadear cenários variados.
Expectativas para o Relatório de Emprego: Investidores em expectativa
O levantamento JOLTS do Departamento de Trabalho dos EUA apontou 7,44 milhões de vagas de emprego em setembro, abaixo das 8 milhões previstas, levantando preocupações sobre o mercado de trabalho. Investidores aguardam ansiosamente o relatório de emprego de outubro, na sexta-feira, que pode esclarecer o panorama e influenciar os próximos passos do Federal Reserve.
Índices Globais: MSCI em alta, STOXX 600 em queda
Em meio à incerteza global, o índice MSCI de Ações Mundiais (.MIWD00000PUS) teve um leve aumento de 0,02%, alcançando 848,08. No entanto, o STOXX 600 da Europa (.STOXX) caiu 0,57%, refletindo o sentimento fraco nos mercados europeus.
Rendimentos de títulos e eleições nos EUA: Cautela diante de mudanças
Os rendimentos dos títulos de 10 anos dos EUA se aproximaram do nível mais alto em quatro meses, com investidores cautelosos sobre a compra de dívida antes de uma eleição que pode impactar a política fiscal do país. Um leilão bem-sucedido de títulos de sete anos aliviou levemente os rendimentos, que caíram para 4,272%.
Estabilização do Iene após queda de três meses
Após a desvalorização na segunda-feira, o iene encontrou suporte em meio à instabilidade política, com a derrota da coalizão de governo do Japão no fim de semana, gerando incertezas sobre as políticas fiscais e monetárias do país. O dólar terminou o dia com alta de 0,12%, cotado a 153,47 ienes, enquanto o Banco do Japão se prepara para manter as taxas de juros inalteradas na reunião de quinta-feira.
Turbulência Política no Japão: O Futuro do partido liberal democrático
Com o fim da eleição, o Japão entra em uma fase difícil de formação de coalizão. A perda da maioria no parlamento pelo Partido Liberal Democrático do Primeiro-Ministro Shigeru Ishiba e seu aliado Komeito cria incertezas para os planos orçamentários do país e complica os esforços do Banco do Japão para normalizar as taxas. A mudança política pode levar a um aumento dos gastos fiscais, pressionando a estabilidade financeira do país e comprometendo a política monetária atual.
Líder da oposição busca estabilidade monetária
O chefe do Partido Democrático para o Povo, principal força de oposição no Japão, afirmou que o Banco do Japão deve evitar mudanças drásticas em sua política monetária ultra-acomodatícia. Ele argumentou que, enquanto os salários reais se mantiverem estáveis, é importante manter as condições atuais para garantir a estabilidade econômica.
Mercado de divisas: Dólar e Euro pouco alterados
No mercado cambial, o índice do dólar, que mede o dólar frente a uma cesta de outras moedas, subiu 0,01% para 104,27. O euro, por sua vez, caiu 0,03%, sendo cotado a $1,0815. Essas variações refletem a cautela dos investidores em meio à incerteza global.
Preços do Petróleo: Fraca Recuperação após Queda
Os futuros de petróleo fecharam o dia ligeiramente mais baixos, após uma queda significativa de 6% na sessão anterior. Enquanto fatores geopolíticos continuam pesando, o jornalista Barak Ravid, do Axios, reportou que o Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, planeja uma reunião para buscar uma solução diplomática para o conflito no Líbano, trazendo alguma estabilização aos mercados de commodities.
O petróleo Brent caiu 30 centavos, ou 0,4%, a $71,12 o barril, enquanto os futuros do WTI dos EUA caíram 17 centavos, ou 0,3%, para $67,21 o barril.
Publicidade online impulsiona capitalização de mercado: Alphabet e Snap lideram
Na terça-feira, as ações de publicidade online tiveram uma noite particularmente forte. Resultados trimestrais positivos dos gigantes Alphabet (GOOGL.O), Reddit (RDDT.N) e Snap (SNAP.N) aumentaram a confiança dos investidores, adicionando mais de US$ 100 bilhões ao seu valor de mercado combinado. Com a Amazon (AMZN.O) e a Meta Platforms (banida na Rússia) prestes a divulgar seus resultados, o mercado mantém um elevado interesse em ações de tecnologia e publicidade.
Alphabet ganha força com nuvem e publicidade em destaque
As ações da Alphabet subiram 4% no pós-mercado, após a divulgação de lucros que superaram as estimativas dos analistas. O crescimento robusto na publicidade digital e a demanda crescente por serviços de nuvem, impulsionada por tecnologias de inteligência artificial, foram fatores cruciais para o sucesso da empresa, reforçando a confiança dos investidores de que a Alphabet continuará liderando o setor de tecnologia.
Snap retoma força com resultados positivos e crescimento de usuários
O Snap (SNAP.N), também atuante no nicho de publicidade online, apresentou resultados sólidos, superando as estimativas de receita e de usuários ativos. As ações da empresa subiram 7% com a notícia, apesar da concorrência acirrada do TikTok e de outras grandes plataformas. Embora tenha enfrentado um ano difícil, com uma queda de mais de 30% em suas ações desde o início de 2024, o bom desempenho no último trimestre ajudou a restaurar parte da confiança dos investidores.
Reddit ganha espaço no setor de publicidade: Impacto de licenciamento de conteúdo com IA
O Reddit (RDDT.N) também se destacou, com suas ações subindo 20% no pós-mercado após uma perspectiva otimista de receita trimestral. Esse desempenho é atribuído a acordos de licenciamento de conteúdo com IA, que atraíram novos negócios publicitários para a plataforma. Desde sua abertura de capital em Wall Street em março, a empresa vem expandindo gradualmente sua influência, um movimento que começa a gerar retorno financeiro.
