Visão geral do mercado para 18 de março de 2024
Mercado dos EUA: correção
Principais índices dos EUA na sexta-feira: Dow -0,5%, NASDAQ -1%, S&P 500 -0,7%, S&P500 em 5.117, faixa de negociação 5.060 - 5.180.
O mercado de ações fechou este dia de vencimento trimestral de opções em uma nota fraca, com o volume de negociação na NYSE acima da média.
O Dow Jones Industrial Average (-0,5%), S&P 500 (-0,6%) e Nasdaq Composite (-1,0%) fecharam com perdas, mas não nos pontos baixos do dia. A atividade de venda aumentada foi parcialmente devido a uma correção, levando a uma queda nas ações de muitas empresas.
O índice S&P 500 igualmente ponderado caiu 0,2% e 23 dos 30 componentes do Dow fecharam em baixa. No entanto, o mercado mostrou sinais de resistência aos esforços de venda, como tem sido geralmente o caso em 2024.
A linha AD não mostrou um forte viés em direção a nenhum lado do mercado. Além disso, o índice Russell 2000 adicionou 0,4% graças a um aumento nas ações de empresas de energia e ações de bancos regionais.
Isso também levou a um aumento de 0,2% no setor de energia do S&P 500 e um ganho de 0,5% no SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
Além da energia, os setores de utilidades (+0,1%), materiais (+0,1%) e industriais (+0,1%) cresceram, enquanto os outros sete setores experimentaram uma queda.
A fraqueza relativa do setor de mega-cap levou os setores de tecnologia da informação (-1,3%), serviços de comunicação (-1,2%) e serviços ao consumidor (-1,1%) a ficarem na parte inferior do ranking. Quedas acentuadas nos lucros da Jabil (JBL 123,15, -24,31, -16,5%) e da Adobe (ADBE 492,46, -77,99, -13,7%) também contribuíram para a queda no setor de tecnologia da informação.
O movimento de preços dos títulos do tesouro também contribuiu para a tendência de baixa no mercado de ações. O rendimento dos títulos de 2 anos aumentou três pontos-base para 4,72%, e o rendimento dos títulos de 10 anos subiu um ponto-base para 4,30%.
S&P 500: +7,3% desde o início do ano.
NASDAQ Composite: +6,4% desde o início do ano.
S&P Midcap 400: +5,1% desde o início do ano.
Dow Jones: +2,7% desde o início do ano.
Russell 2000: +0,6% desde o início do ano.
Análise dos dados econômicos de hoje:
Preços de importação de fevereiro: 0,3%; Anterior: 0,8%
Preços de importação de fevereiro excluindo petróleo: 0,2%; Anterior: 0,7%
Preços de exportação de fevereiro: 0,8%; Anterior: revisado para 0,9% de 0,8%
Preços de exportação de fevereiro excluindo agricultura: 0,8%; Anterior: revisado para 1,1% de 0,9%
Índice de atividade industrial preliminar do Federal Reserve de Nova York de março: -20,9 (Consenso: -8,0); Anterior: -2,4
Produção industrial de fevereiro: 0,1% (Consenso: 0,0%); Anterior: revisado para -0,5% de -0,1%;
Utilização da capacidade em fevereiro: 78,3% (Consenso: 78,4%); Anterior: revisado para 78,3% de 78,5%.
A conclusão chave do relatório é que a produção industrial teve um aumento significativo em fevereiro, revertendo parcialmente a queda registrada em janeiro. Apesar do aumento em fevereiro, o volume da produção industrial permanece 0,7% menor em termos anuais.
Índice preliminar de sentimento do consumidor da Universidade de Michigan de março: 76,5 (Consenso: 77,3); Anterior: 76,9.
A principal conclusão do relatório é que os sentimentos gerais em 2024 mudaram ligeiramente e permanecem a meio caminho entre a baixa atingida em junho de 2022 e os máximos pré-pandemia.
A agenda macroeconômica de segunda-feira está carente de quaisquer importantes lançamentos de notícias, exceto pelo Índice do Mercado de Habitação NAHB de março (Consenso: 49; Anterior: 48).
As ações da ABT caíram, pois seu parceiro Reckitt Benckiser (RBGLY 11,38, -1,93, -14,50%) atingiu uma baixa de 11 anos nesta manhã, em meio a uma multa de US $ 60 milhões por uma ação judicial relacionada à morte de um bebê. As ações da SYF e da INTU também caíram, apesar da falta de notícias corporativas.
Enquanto isso, a empresa imobiliária CoStar Group (CSGP 94,23, +6,36, +7,24%) liderou o índice S&P após os investidores se concentrarem nos beneficiários potenciais da decisão da NAR de hoje.
O ouro negociou em baixa, já que as expectativas quanto a um corte de juros em junho se aliviaram ligeiramente.
Os futuros do ouro caíram $6,00 (-0,3%) para $2.161,50 por onça, uma queda de -1,1% nesta semana. Os dados do IPC principal ajudaram a suavizar os sentimentos em relação a um corte de juros em junho. Enquanto isso, o Índice do Dólar Americano subiu cerca de +0,1% para $103,49.
Energia: O petróleo Brent subiu acima de $85 para se estabelecer em $85,70.
Conclusão: O sentimento de correção no mercado dos EUA se intensificou. Assim, o mercado pode muito bem ver sua primeira correção completa nos últimos quatro meses, não vista desde meados de novembro.
