Wall Street se Prepara
Os futuros dos principais índices de ações dos EUA subiram nesta quarta-feira, à medida que investidores aguardam o anúncio de política monetária do Federal Reserve. A alta ocorre apesar da intensificação das tensões no Oriente Médio, onde Irã e Israel estão envolvidos em trocas de mísseis pelo sexto dia consecutivo.
Todos os Olhos no Fed — Expectativa de Manutenção
O Fed é amplamente esperado para manter as taxas de juros estáveis entre 4,25% e 4,5%, quando divulgar sua decisão às 2h da manhã (horário de Brasília). No entanto, os investidores estarão atentos aos comentários do presidente do Fed, Jerome Powell, em busca de pistas sobre como o banco central planeja lidar com as persistentes preocupações inflacionárias.
O Ato de Equilíbrio de Powell
Com a ameaça da inflação de um lado e os temores de desaceleração econômica do outro, Powell enfrenta a difícil tarefa de sinalizar um caminho sustentável adiante. Seus comentários podem ser decisivos para moldar o sentimento do mercado nos próximos meses.
Cortes de Juros no Horizonte
Dados do mercado monetário indicam que os investidores estão precificando cerca de 46 pontos-base de cortes nas taxas até o final de 2025. Segundo a ferramenta FedWatch do CME Group, há também uma probabilidade de 56% de um corte de 25 pontos-base já em setembro.
Turbulência no Oriente Médio Aumenta a Incerteza
Enquanto isso, a situação geopolítica continua a lançar uma longa sombra sobre os mercados globais. Com a intensificação das hostilidades entre Israel e Irã, cresce entre os investidores o receio de um possível envolvimento militar dos EUA — especialmente considerando o papel crucial da região na produção global de petróleo.
Rali Matinal: Futuros dos EUA Avançam
Com os investidores globais atentos aos riscos geopolíticos crescentes e à iminente decisão do Fed, os futuros das ações dos EUA abriram em alta nesta manhã de quarta-feira. Às 5h37 (horário de Brasília), os futuros apresentavam os seguintes ganhos:
- Dow E-mini: +89 pontos (+0,21%)
- S&P 500 E-mini: +16,5 pontos (+0,28%)
- Nasdaq 100 E-mini: +75,5 pontos (+0,35%)
Foco nos Dados de Emprego
Os mercados agora voltam sua atenção para a divulgação dos pedidos iniciais de auxílio-desemprego, agendada para as 8h30 (horário de Nova York). O relatório pode servir como um novo indicador da força do mercado de trabalho e influenciar as expectativas futuras de política monetária.
Ações em Destaque
Algumas ações-chave se destacaram nas negociações da manhã:
- Tesla (TSLA.O) teve uma alta de quase 1%, refletindo um renovado interesse dos investidores;
- Circle Internet (CRCL.N) disparou 3,1% após a aprovação, pelo Senado dos EUA, de um projeto de lei voltado à regulamentação dos tokens digitais atrelados ao dólar, conhecidos como stablecoins. A legislação representa um passo importante para integrar os criptoativos ao sistema financeiro tradicional.
Europa Adota Tom Cauteloso
Em contraste com o otimismo moderado de Wall Street, as ações europeias recuaram em meio à crescente ansiedade dos investidores com a decisão do Fed e as tensões no Oriente Médio:
- O índice STOXX 600 caiu 0,2%, para 541,02 pontos às 8h39 GMT — seu nível mais baixo em mais de três semanas.
Conflito no Oriente Médio Lança Sombra sobre os Mercados
O confronto militar em andamento entre Irã e Israel entrou em seu sexto dia, gerando grande preocupação nos mercados globais. Os Estados Unidos, reforçando sua presença na região, teriam enviado caças adicionais, aumentando os temores de um envolvimento mais profundo e elevando os riscos nos mercados de energia.
Incertezas Políticas Deixam Investidores em Alerta
O sentimento do investidor permaneceu frágil nesta quarta-feira, com o agravamento das tensões geopolíticas somando-se às preocupações já existentes com disputas comerciais não resolvidas. Os mercados, ainda marcados pelas medidas tarifárias voláteis da era Trump, mostraram maior cautela com a aproximação do prazo de pausa tarifária em 8 de julho, sem sinais claros de avanço nas negociações.
Barclays Aposta na Alta Europeia
Apesar do cenário tenso, o Barclays apresentou uma visão otimista de longo prazo, projetando que o índice STOXX 600 possa subir para 620 pontos até o final de 2026. O banco atribui essa perspectiva aos estímulos fiscais da Alemanha e à possibilidade de cortes de juros na zona do euro.
Ações de Saúde Sob Pressão
Liderando as perdas do mercado mais amplo, o setor de saúde sofreu queda expressiva. O índice recuou 0,9%, sendo o setor de pior desempenho do dia.
Pontos Positivos: Airbus e Gerresheimer em Alta
A Airbus (AIR.PA) subiu 3% após elevar o limite superior de sua meta de distribuição de dividendos, aumentando a confiança dos investidores antes de uma atualização de negócios esperada.
Já a Gerresheimer (GXIG.DE) disparou 7,3%, superando o índice STOXX 600, após relatos de que a KPS Capital Partners continua em negociações com a Warburg Pincus sobre uma possível aquisição conjunta da empresa de embalagens médicas.
Sinais Mistos nos Mercados Europeus
Os índices regionais mostraram tendências divergentes. O FTSE 100 do Reino Unido (.FTSE) avançou levemente após os dados de inflação de maio virem em linha com as expectativas, mostrando desaceleração. No entanto, analistas acreditam que isso dificilmente influenciará a decisão de juros do Banco da Inglaterra, marcada para esta quinta-feira.
Suécia Corta Juros para Estimular Crescimento
Conforme amplamente previsto pelo mercado, o banco central da Suécia reduziu sua taxa básica de juros de 2,25% para 2,00%, citando a inflação moderada. A medida é vista como uma tentativa de reativar o dinamismo econômico em um ambiente de crescimento fraco.
