Os futuros dos principais índices dos EUA sugerem uma queda acentuada na abertura do mercado bolsista desta quinta-feira, continuando a tendência de falta de brilho observada na sessão anterior. A Meta Platforms, empresa-mãe do Facebook, informou que os lucros do primeiro trimestre excederam as previsões, mas não a sua orientação para as receitas do segundo trimestre, contribuindo para uma provável queda de 15,5% nas acções negociadas no pré-mercado.
Da mesma forma, a IBM Corp teve dificuldades depois de reportar que as receitas do primeiro trimestre ficaram aquém das expectativas. Para além destes desenvolvimentos, a IBM anunciou a aquisição da HashiCorp, avaliada em 6,4 mil milhões de dólares, a um preço de 35 dólares por ação em dinheiro. Pelo contrário, as componentes da Dow, Merck e Honeywell, estão a mostrar força no pré-mercado, tendo divulgado resultados do primeiro trimestre que excedem as estimativas dos analistas. Um relatório recente do Departamento de Comércio dos EUA também serviu como um golpe para o mercado de futuros, revelando que o crescimento económico dos EUA será mais lento do que o esperado no primeiro trimestre de 2024.
O Produto Interno Bruto (PIB) aumentou 1,6% no primeiro trimestre, uma desaceleração notável em comparação com o aumento de 3,4% no quarto trimestre de 2023. O salto esperado do PIB era de 2,5%. A desaceleração significativa na taxa de crescimento do PIB foi amplamente impulsionada por uma desaceleração nos gastos do consumidor, exportações, despesas do governo estadual e local e uma diminuição nos gastos do governo federal.
Ao longo da sessão de negociação de quarta-feira, as acções exibiram um desempenho medíocre após o forte arranque da semana. As principais médias flutuaram ao longo do dia em torno da linha inalterada antes de fecharem estreitamente misturadas. O Dow caiu ligeiramente, o S&P 500 subiu menos de um décimo de um por cento, enquanto o Nasdaq subiu marginalmente.
O impulso das acções de Wall Street, após a considerável fraqueza da semana passada, foi inicialmente atribuído a reacções positivas aos últimos relatórios de lucros das empresas. Apesar de apresentar resultados do primeiro trimestre mais fracos do que o esperado, as acções da Tesla subiram 12,1% depois de o CEO Elon Musk ter anunciado planos para iniciar a produção de um novo modelo acessível no início de 2025. Além disso, a Texas Instruments mostrou uma força significativa depois de superar as expectativas do primeiro trimestre.
Entretanto, as acções da Visa e da Mattel subiram, depois de terem apresentado resultados trimestrais melhores do que o previsto. Apesar do entusiasmo inicial das transacções, o interesse de compra desvaneceu-se rapidamente, com os investidores a expressarem preocupações sobre as perspectivas das taxas de juro antes da próxima reunião da Reserva Federal. Embora nenhuma mudança seja esperada para as taxas de juros, os comerciantes estão ansiosos por potenciais pistas sobre futuros cortes de taxas.
À medida que a semana avança, o Departamento de Comércio deverá divulgar um relatório sobre o rendimento e gastos pessoais, incluindo leituras de inflação que a Reserva Federal favorece. Além disso, os comerciantes parecem hesitantes em fazer movimentos significativos antes dos próximos anúncios de grandes lucros tecnológicos.
Noutra nota, um relatório recente do Departamento de Comércio revelou que as novas encomendas de bens duráveis manufacturados dos E.U. subiram inesperadamente em março. Movimentos substanciais também foram observados no sector dos transportes, contribuindo para um declínio de 2,3% no Dow Jones Transportation Average. Perdas significativas foram também observadas nos sectores da habitação, farmacêutico e de retalho, enquanto as acções de semicondutores tiveram um forte desempenho, na sequência dos resultados positivos da Texas Instruments.
Os preços futuros do petróleo bruto subiram para $83,26 por barril, um aumento de 0,45 dólares, depois de experimentar uma queda de 0,55 dólares para $82,81 por barril. Os futuros do ouro, por outro lado, estão em ligeira descida, com um declínio de US $ 1 para US $ 2.337,40 a onça, após uma queda de US $ 3,70 para US $ 2.338,40 na sessão anterior.
Em termos de câmbio, o dólar americano está atualmente avaliado em 155,63 ienes, um ligeiro aumento em comparação com o seu valor de 155,35 ienes no encerramento das negociações de Nova Iorque na quarta-feira. Em relação ao euro, o dólar vale $1,0695, uma pequena diminuição em relação aos $1,0699 de ontem.
As bolsas asiáticas registaram uma queda nas negociações de feriado na quinta-feira, com os mercados da Austrália e da Nova Zelândia fechados para o Dia Anzac. Os investidores pareceram cautelosos, uma vez que a Meta Platforms, a empresa-mãe do Facebook, observou que as suas despesas iriam provavelmente aumentar este ano, devido a investimentos substanciais em inteligência artificial (IA). Os investidores também estão a aguardar a divulgação dos dados do PIB dos EUA para o primeiro trimestre e os relatórios de lucros de grandes empresas como a Intel, Microsoft e Alphabet.
Apesar do declínio geral, as acções chinesas registaram um pequeno aumento, com o Índice Composto de Xangai a subir 0,3% para 3.052,90. O Índice Hang Seng de Hong Kong também cresceu 0,5% para 17.284,54, atribuindo o crescimento aos fundos globais que aumentaram a sua alocação na China com base nas expectativas de recuperação económica.
Em contraste, os mercados japoneses registaram uma queda significativa, com o iene a cair para além dos 155 por dólar, pela primeira vez em mais de três décadas, levando a especulações sobre uma possível intervenção do Banco do Japão. O índice Nikkei 225 caiu 2,2% para 37.628,48, com as principais acções tecnológicas e os exportadores a perderem terreno.
As acções sul-coreanas também caíram, com a média do Kospi a descer 1,8%, terminando em 2.628,62, apesar de a SK Hynix, um fornecedor da Nvidia, ter regressado aos lucros no primeiro trimestre.
As acções europeias apresentaram um desempenho misto, com as acções do Reino Unido a ultrapassarem o índice DAX da Alemanha e o índice CAC 40 de França, devido a fortes relatórios de lucros e a uma proposta de aquisição da Anglo American pelo gigante mineiro BHP Group.
Registaram-se fortes desempenhos da Delivery Hero, depois de ter apresentado resultados robustos no primeiro trimestre e de ter aumentado as suas perspectivas de receitas para o ano inteiro, e do Barclays, que apresentou uma queda menor do que a prevista nos lucros do primeiro trimestre. A Unilever também teve um bom desempenho, superando as estimativas de vendas do primeiro trimestre e mantendo a sua orientação para o ano inteiro.
Apesar do crescimento positivo dos lucros no primeiro trimestre, as acções do Deutsche Bank caíram. As acções do fabricante francês de bebidas espirituosas Pernod Ricard e do fabricante de software Dassault Systemes também registaram uma queda, com o primeiro a reportar vendas do terceiro trimestre fiscal pouco satisfatórias e o segundo apesar dos sólidos resultados do primeiro trimestre.
A confiança dos consumidores na Alemanha deverá aumentar novamente em maio, de acordo com um inquérito realizado pelo grupo de estudos de mercado GfK e pelo Instituto de Decisões de Mercado de Nuremberga. Foi o que revelou um inquérito mensal realizado pelo instituto de estatística INSEE. A queda foi maior do que a esperada, com o índice de confiança da indústria transformadora a descer para 100 em abril, contra um valor revisto de 103 em março. Os analistas tinham previsto um resultado de 102.
Quanto aos relatórios económicos dos E.U.A., foi relatado um declínio surpreendente nos pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos E.U.A. para a semana que terminou a 20 de abril. O Departamento do Trabalho declarou que os pedidos iniciais de desemprego desceram para 207.000, uma diminuição de 5.000 em relação ao nível da semana anterior de 212.000. Este anúncio surpreendeu os economistas que tinham previsto um ligeiro aumento dos pedidos de subsídio de desemprego para 214.000. O Departamento também registou um ligeiro declínio na média móvel de quatro semanas, menos volátil, para 213.250, em relação à média não revista da semana anterior de 214.500.
Em outro desenvolvimento, o Departamento de Comércio mencionou que o crescimento da economia dos EUA no primeiro trimestre de 2024 foi significativamente menor do que o esperado. O produto interno bruto (PIB) teve um crescimento de 1,6 por cento, após um aumento de 3,4 por cento no quarto trimestre de 2023. Os economistas tinham previsto um aumento do PIB de 2,5 por cento. Essa desaceleração notável deveu-se principalmente a uma diminuição nos gastos do consumidor, nas exportações, nos gastos do governo estadual e local e na desaceleração nos gastos do governo federal.
A Associação Nacional de Corretores de Imóveis deverá divulgar o seu relatório sobre as vendas pendentes de casas para março às 10h00 ET. Espera-se um aumento de 0,3 por cento após um aumento de 1,6 por cento em fevereiro. Além disso, os resultados do leilão do Departamento do Tesouro de US $ 44 bilhões em notas de sete anos serão anunciados às 1h ET.
Há várias acções em destaque. As acções da American Airlines registaram uma subida acentuada nas negociações pré-mercado, depois de terem apresentado perdas superiores às previstas para o trimestre fiscal. No entanto, a sua previsão de lucros para o trimestre em curso é otimista. A Chipotle Mexican Grill, uma cadeia de restaurantes, também deverá mostrar força inicial depois de apresentar resultados do primeiro trimestre que excederam as expectativas.
Por outro lado, as acções da Southwest Airlines estão a sofrer uma queda nas negociações de pré-mercado, na sequência dos resultados decepcionantes do primeiro trimestre e de um aviso sobre o impacto dos atrasos dos aviões da Boeing. O fabricante de equipamento de construção Caterpillar também poderá sofrer pressões depois de ter anunciado resultados do primeiro trimestre melhores do que os estimados, mas as receitas foram mais fracas do que o esperado.
