A AZZ Inc., empresa especializada em galvanização por imersão a quente e soluções de revestimento de bobinas, anunciou o preço da sua oferta pública de subscrição. Esta consiste em 4 milhões de acções ordinárias, cada uma ao preço de $70,00. As receitas brutas desta oferta ascendem a 280 milhões de dólares antes da subtração de quaisquer descontos de subscrição, comissões e despesas adicionais relacionadas com a oferta.
Os subscritores que participam nesta oferta também receberam uma opção da AZZ para comprar 15% adicionais das acções ordinárias vendidas durante o período da oferta. Esta opção pode ser exercida no prazo de 30 dias.
A oferta está prevista para ser encerrada em 30 de abril de 2024.
Quanto à utilização das receitas líquidas, a AZZ revelou as suas intenções de as aplicar no resgate da totalidade ou de parte das acções preferenciais convertíveis Série A a 6,0% da empresa. Os restantes fundos serão afectados a fins empresariais gerais.
