Cleveland-Cliffs Inc. (CLF), o proeminente fabricante americano de aço, anunciou na segunda-feira seu acordo para adquirir a Stelco Holdings Inc., uma das principais empresas canadenses de aço, pelo preço de C$70 por ação, pagável em dinheiro e ações.
De acordo com os termos da transação, os acionistas da Stelco receberão $60,00 por ação em dinheiro juntamente com 0,454 ações da Cleveland-Cliffs para cada ação da Stelco que possuírem, ou alternativamente, C$10,00 por ação, efetivo a partir de 12 de julho de 2024.
Esta aquisição coloca a Stelco em um valor total de empresa de aproximadamente $2,5 bilhões, equivalente a C$3,4 bilhões, e reflete um múltiplo de aquisição de 4,8 vezes o EBITDA Ajustado dos Últimos Doze Meses (LTM) até 31 de março de 2024, inclusive das sinergias.
A Cleveland-Cliffs antecipa que esta aquisição terá um impacto positivo imediato nos lucros da empresa para 2024 e 2025.
A transação está projetada para ser concluída no quarto trimestre de 2024, após o qual Stelco operará como uma subsidiária da Cleveland-Cliffs.
"O valor empresarial desta aquisição é consideravelmente inferior ao custo de criar uma nova usina comparável nos Estados Unidos. Além disso, a estrutura de custos da Stelco é mais vantajosa em comparação com a de uma nova usina nos EUA. A Stelco exemplifica excelentes relações sindicais, tratamento de funcionários e eficiência de custos, tornando-se um par ideal para a Cleveland-Cliffs e nossa ética corporativa", comentou Lourenco Goncalves, Presidente do Conselho, Presidente e CEO da Cleveland-Cliffs.
