Os principais futuros de índices dos EUA estão atualmente indicando uma alta na abertura desta sexta-feira, sugerindo que as ações podem se recuperar após sofrerem pressão na sessão anterior.
Os traders veem a queda notável de quinta-feira como uma oportunidade de compra, impulsionados pelo otimismo contínuo em relação às perspectivas das taxas de juros.
No entanto, a atividade de negociação pode permanecer moderada, pois os traders aguardam o discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, no Simpósio Econômico de Jackson Hole.
Powell, que discutirá a perspectiva econômica no simpósio às 10h ET, deve fornecer mais clareza sobre o futuro das taxas de juros.
"Powell provavelmente preparará o mercado para o primeiro corte de taxa do Fed em mais de quatro anos", disse Adam Turnquist, Estrategista Técnico Chefe da LPL Financial. "Sinais de redução das pressões de preços e um crescimento econômico mais fraco podem levar os formuladores de políticas a começar a reduzir a taxa alvo."
Ele acrescentou: "Os investidores estarão procurando mais detalhes sobre o caminho da política monetária a longo prazo, além do corte de taxa previsto para setembro."
As ações, após um movimento inicial de subida, enfrentaram uma pressão de venda substancial na sessão de negociação de quinta-feira. Os principais índices caíram significativamente de seus máximos iniciais, fechando firmemente em território negativo.
O Nasdaq e o S&P 500 terminaram o dia um pouco acima de seus mínimos da sessão. O Nasdaq despencou 299,63 pontos ou 1,7 por cento para 17.619,35, o S&P 500 caiu 50,21 pontos ou 0,9 por cento para 5.570,64, e o Dow declinou 177,71 pontos ou 0,4 por cento para 40.712,78.
A queda refletiu em parte a realização de lucros, pois o S&P 500 havia fechado recentemente perto de seus máximos históricos de meados de julho.
Apesar de os traders permanecerem otimistas sobre as taxas de juros após o mais recente anúncio de política monetária do Federal Reserve na quarta-feira, eles podem acreditar que a probabilidade de um corte de taxa no próximo mês já está precificada nos mercados.
Os traders também podem ter hesitado em continuar as compras de ações antes do discurso de Powell no Simpósio Econômico de Jackson Hole do Fed de Kansas City.
Outro sentimento negativo pode ter sido impulsionado por um retorno dos rendimentos do tesouro, com o rendimento da nota de dez anos se recuperando de seu nível de fechamento mais baixo em mais de um ano.
Nas notícias econômicas, o relatório do Departamento de Trabalho mostrou um modesto aumento nos pedidos iniciais de seguro-desemprego para a semana encerrada em 17 de agosto, subindo para 232.000 do nível revisado da semana anterior de 228.000. Os economistas esperavam um leve aumento para 230.000.
A Associação Nacional de Corretores de Imóveis divulgou outro relatório indicando um pequeno aumento nas vendas de casas existentes em julho após uma queda de quatro meses, com as vendas aumentando 1,3 por cento a uma taxa anual de 3,95 milhões. Isso superou as expectativas de um aumento de 1,0 por cento para 3,93 milhões dos 3,89 milhões relatados para junho.
As ações de semicondutores enfrentaram uma pressão de venda significativa, puxando o Índice de Semicondutores da Filadélfia para baixo em 3,4 por cento.
As ações de ouro também exibiram uma fraqueza considerável, conforme mostrado pela queda de 2,3 por cento no Índice de Ouro Arca da NYSE, influenciado por um forte declínio nos preços do ouro.
As ações de software apresentaram uma queda notável, com o Índice de Software dos EUA da Dow Jones caindo 1,8 por cento. As ações de rede, hardware de computadores e aéreas também se moveram para baixo, enquanto alguma força foi observada em ações bancárias.
Mercados de Commodities e Moeda:
Os futuros de petróleo bruto estão subindo $1,38 para $74,39 por barril, após um aumento de $1,08 para $73,01 por barril na quinta-feira. Os futuros do ouro, que despencaram $30,80 para $2.516,70 por onça na sessão anterior, estão subindo $18,80 para $2.535,50 por onça.
No mercado de moedas, o dólar dos EUA está sendo negociado a 146,11 ienes em comparação aos 146,29 ienes do fechamento da negociação em Nova York na quinta-feira. Contra o euro, o dólar está avaliado em $1,1114, ligeiramente mais alto que os $1,1112 de ontem.
As ações asiáticas terminaram mistas em uma negociação moderada na sexta-feira, enquanto os investidores aguardavam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, para confirmar se os cortes nas taxas de juros dos EUA começariam em setembro. O dólar continuou sua recente queda significativa, com os rendimentos do Tesouro diminuindo, enquanto o ouro subiu ligeiramente, mas estava prestes a ter uma perda semanal. Os futuros do petróleo bruto mantiveram seus ganhos, mas continuavam no caminho para encerrar a semana em baixa devido a preocupações com a demanda dos EUA e da China.
Na China, as ações fecharam ligeiramente em alta após uma sessão volátil. O índice de referência Shanghai Composite subiu 0,2% para 2.854,37, enquanto o Hang Seng de Hong Kong caiu 0,2% para 17.612,10.
Os mercados japoneses tiveram ganhos modestos, e o iene se fortaleceu em relação ao dólar após o governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, reafirmar seu compromisso de aumentar as taxas de juros se os desenvolvimentos econômicos e de preços estiverem alinhados com as previsões.
Dados preliminares indicaram que a inflação core do Japão acelerou pelo terceiro mês consecutivo em julho devido aos custos mais elevados de eletricidade. O índice Nikkei 225 subiu 0,4% para 38.364,27, enquanto o índice mais amplo Topix aumentou 0,5% para 2.684,72. Liderando os ganhos estavam as ações farmacêuticas, com Sumitomo Pharma e Chugai Pharma avançando 3,5% e 1,5%, respectivamente.
Na Coreia do Sul, as ações interromperam uma sequência de três dias de ganhos, já que os investidores adotaram uma postura cautelosa antes do discurso de Powell. O Kospi caiu 0,2% para 2.701,69. A fabricante de chips SK Hynix caiu 2,9%, e a líder de mercado Samsung Electronics caiu 0,8%, enquanto a montadora Hyundai Motor subiu 1,8%, e sua afiliada Kia Corp. adicionou 1,6%.
Os mercados australianos terminaram ligeiramente em baixa após dez sessões de ganhos, à medida que a pressão vendedora em ações de commodities e tecnologia superou os avanços no setor bancário. O ANZ caiu 2,2% depois que o regulador bancário do país exigiu que o credor mantivesse mais reservas de caixa devido a suspeitas de má conduta em sua unidade de negociação de títulos.
Em contraste, o índice S&P/NZX-50 da Nova Zelândia terminou uma sequência de quatro dias de perdas subindo 0,5% para 12.529,99.
### Europa
As ações europeias subiram para a terceira sessão consecutiva na sexta-feira, enquanto os investidores aguardam o discurso do presidente do Fed, Jerome Powell, em Jackson Hole, antecipando confirmação dos cortes nas taxas de juros dos EUA começando em setembro. Com uma possível recessão e alívio das pressões inflacionárias, os mercados atualmente esperam que o Federal Reserve dos EUA realize cortes de um quarto de ponto nas taxas em cada uma das três reuniões restantes de 2024. O governador do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, também está programado para falar no simpósio.
Em um dia de poucos dados econômicos, o INSEE relatou que a confiança entre os fabricantes franceses se fortaleceu mais do que o esperado em agosto. O índice de sentimento da manufatura subiu para 99 em agosto, em comparação com a mínima de 43 meses em junho, que foi de 95.
O índice pan-europeu STOXX 600 aumentou 0,3% para 517,06, após atingir seu nível mais alto este mês na sessão anterior. O índice DAX da Alemanha subiu 0,5%, enquanto o CAC 40 da França e o FTSE 100 do Reino Unido subiram ambos 0,4%.
Nas notícias corporativas, as ações da Nestlé caíram depois que o grupo alimentar suíço anunciou que substituiria o CEO Mark Schneider pelo veterano executivo Laurent Freixe. A Unilever viu um leve aumento, apesar de ter recolhido 137.000 caixas de seus produtos de sorvete Popsicle Jolly Rancher Frozen Confection Pop, devido a preocupações com contaminação de leite. As gigantes de energia BP Plc e Shell subiram, já que o petróleo estendeu os ganhos noturnos, mas continuava a caminho de uma perda semanal em meio a preocupações com a demanda dos EUA e da China.
### Relatórios Econômicos dos EUA
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, está programado para falar sobre as perspectivas econômicas no Simpósio de Política Econômica de Jackson Hole 2024, às 10h ET.
Ao mesmo tempo, o Departamento de Comércio divulgará seu relatório sobre vendas de novas residências em julho. Os analistas esperam um aumento de 2,1%, para uma taxa anual de 630.000, após uma queda de 0,6% para 617.000 em junho.
### Ações em Foco
As ações da Workday (WDAY) estão subindo no pré-mercado após a empresa de gerenciamento de capital humano divulgar os resultados do quarto trimestre fiscal que superaram as expectativas dos analistas tanto em receita quanto em lucro.
O varejista off-price Ross Stores (ROST) também está preparado para ganhos iniciais depois de reportar ganhos no segundo trimestre fiscal acima do esperado.
Por outro lado, as ações da Las Vegas Sands (LVS) podem enfrentar uma fraqueza inicial após o UBS rebaixar sua classificação de Compra para Neutro na empresa de cassinos e resorts.
