Silvercorp Metals Inc., uma empresa mineradora canadense, anunciou o preço de uma oferta privada de notas seniores conversíveis no total de $130 milhões, com uma taxa de juros de 4,75%, com vencimento em 2029. A conclusão da transação está prevista para cerca de 25 de novembro.
Os lucros líquidos desta oferta estão projetaods para ser aproximadamente $124,2 milhões. Este valor pode subir para cerca de $143,5 milhões se os compradores iniciais exercerem totalmente sua opção de adquirir notas adicionais.
O capital levantado será direcionado para a construção de projetos de mineração de cobre-ouro fora da China, além de exploração e desenvolvimento de outras iniciativas, bem como para fins de capital de giro geral.
Além disso, a Silvercorp estendeu uma opção aos compradores iniciais, permitindo-lhes comprar até $20 milhões adicionais de notas.
