Os principais futuros de índices dos EUA indicam um início promissor para as ações nesta quarta-feira, preparados para avançar após o desempenho tímido de terça-feira. O Dow Jones Industrial Average parece pronto para se recuperar após duas quedas consecutivas, em grande parte devido a um aumento nas ações da Salesforce (CRM). Este aumento de 11,9% no pré-mercado segue o anúncio da Salesforce de receitas melhores do que o esperado no terceiro trimestre fiscal.
Mesmo com um relatório da processadora de folhas de pagamento ADP mostrando um crescimento ligeiramente menor do que o esperado no emprego do setor privado nos EUA em novembro, os futuros permanecem otimistas. A ADP relatou um aumento de 146.000 empregos, ajustando para menos em relação à cifra revisada de outubro de 184.000 empregos—contra as previsões dos economistas de 165.000 para novembro.
A atenção se volta agora para sexta-feira, quando o Departamento do Trabalho divulgará seu relatório mensal abrangente de empregos, abrangendo o emprego nos setores público e privado. As expectativas são de que as cifras de emprego aumentem em 200.000 em novembro, após um aumento de 12.000 empregos em outubro, com a expectativa de que o desemprego suba para 4,2% de 4,1%.
A atividade do mercado hoje pode ser um tanto moderada, pois os investidores aguardam os comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, esta tarde. Após uma sessão mista na segunda-feira, as ações mostraram incerteza na terça-feira, embora o Nasdaq e o S&P 500 continuem a atingir novos recordes históricos.
Finalmente, o pregão do dia terminou com resultados mistos: o Dow caiu 76,47 pontos, ou 0,2%, para fechar em 44.705,53, enquanto o Nasdaq subiu 76,96 pontos, ou 0,4%, para 19.480,91, e o S&P 500 subiu ligeiramente 2,73 pontos, ou 0,1%, para 6.049,88. Desenvolvimentos econômicos limitados nos EUA talvez tenham mantido os negociadores cautelosos, mesmo enquanto o Departamento do Trabalho relatava um aumento inesperado no número de vagas em outubro, crescendo para 7,744 milhões em comparação com o número revisado de setembro de 7,372 milhões.
Nos próximos dias, o calendário econômico fica mais movimentado. O relatório de empregos de sexta-feira e as declarações dos oficiais do Federal Reserve podem pesar significativamente nas previsões das taxas de juros antes da próxima reunião de políticas do Fed. Segundo a Ferramenta FedWatch do CME Group, há uma chance de 72,1% de um corte de 25 pontos base na taxa pelo Fed, enquanto permanece uma probabilidade de 27,9% das taxas se manterem estáveis.
Jeffrey Roach, Economista-Chefe da LPL Financial, comentou: "A decisão do Fed de 18 de dezembro será intensamente disputada, mas se o emprego for prioritário, os mercados devem se preparar para um corte de taxa, o que provavelmente aumentaria o apetite por risco."
Refletindo o desempenho morno do mercado em geral, setores significativos do mercado mostraram apenas movimentos sutis. No entanto, as ações de ouro experimentaram uma forte alta—impulsionando o Índice de Insetos de Ouro NYSE Arca em 3,5%—em meio a um aumento modesto nos preços do ouro. Por outro lado, as ações de transporte registraram um declínio acentuado, arrastando a Média de Transportes Dow Jones para baixo em 2,0%. Os setores de hardware de computadores e biotecnologia também enfrentaram declínios notáveis, com seus respectivos índices caindo 1,2%.
**Mercados de Commodities e Câmbio**
Os futuros do petróleo bruto estão ligeiramente em alta, com uma alta de $0,13 para $70,07 o barril, após um aumento de $1,84 para $69,94 o barril na terça-feira. O ouro está sendo negociado ligeiramente em baixa a $2.667,40 a onça, uma queda de $0,50 em relação ao fechamento da sessão anterior de $2.667,90, apesar de um ganho de $9,40 na terça-feira.
Nos mercados de câmbio, o dólar dos EUA está sendo negociado a 150,83 ienes em comparação com 149,51 ienes no fechamento de terça-feira em Nova York. Em relação ao euro, o dólar está cotado a $1,0492 em relação ao $1,0509 do dia anterior.
**Ásia**
As ações asiáticas predominantemente caíram na quarta-feira em meio à instabilidade política na Coreia do Sul e dados indicando uma desaceleração no crescimento do setor de serviços da China em novembro. O dólar manteve sua força à medida que investidores aguardavam dados de emprego nos EUA e comentários do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, para obter mais insights sobre as perspectivas das taxas de juros nos EUA.
O ouro avançou ligeiramente após indicações de dois oficiais do Federal Reserve apoiando um corte na taxa de juros ainda este mês. Os preços do petróleo continuaram seu movimento ascendente da sessão anterior, enquanto os mercados antecipavam que a OPEP+ anunciasse uma extensão dos cortes de produção esta semana. Incertezas geopolíticas persistiam nos mercados financeiros após o aviso de Israel sobre possíveis ações contra o Líbano caso sua trégua com o Hezbollah colapse.
Na Ásia, o Índice Composto de Xangai da China caiu 0,4% para fechar aos 3.364,65, refletindo os últimos dados que mostram uma expansão mais lenta no setor de serviços da China em novembro, atribuída à desaceleração do crescimento de novos negócios. No entanto, a redução foi mitigada pelo suporte reforçado do Banco Popular da China ao yuan, ao fixar a taxa de referência diária mais forte do que o esperado.
Em Hong Kong, o Índice Hang Seng concluiu ligeiramente em baixa aos 19.742,46, enquanto investidores aguardavam por possíveis novas medidas de estímulo econômico de Pequim em uma reunião chave de política. Enquanto isso, os mercados japoneses foram voláteis, mas acabaram encerrando estáveis. O dólar recuperou-se de uma baixa de três semanas contra o iene, e o setor de serviços do Japão mostrou crescimento em novembro. Consequentemente, o Índice Nikkei 225 subiu para 39.276,39, embora o mais amplo Índice Topix tenha caído 0,5% para 2.740,60.
Na Coreia do Sul, os mercados tiveram uma queda acentuada após a breve declaração do Presidente Yoon Suk Yeol e o subsequente levantamento da lei marcial, desencadeando tumulto político. O Índice Kospi caiu 1,4% para 2.464. As ações da gigante Samsung Electronics inicialmente caíram 3% antes de fechar 0,9% mais baixas a 53.100 won, em meio a garantias de apoio "ilimitado" ao mercado por autoridades.
Os mercados australianos experimentaram uma queda moderada após os números de crescimento do PIB do terceiro trimestre ficarem abaixo das expectativas, aumentando a especulação de que o Reserve Bank of Australia possa reduzir as taxas de juros no início de 2025. O índice de referência S&P/ASX 200 caiu 0,4% para 8.462,60, tendo atingido um recorde no dia anterior, com ações de bancos sob pressão enquanto ações de mineração subiram na esperança de estímulo econômico chinês. Ao redor do Mar da Tasmânia, o Índice S&P/NZX-50 da Nova Zelândia diminuiu 1,5% para 12.896,67.
Na Europa, as ações subiram principalmente na quarta-feira após a confirmação do PMI final de serviços da zona do euro para novembro em 49,5, acima da leitura preliminar de 49,2. Apesar dos desafios globais, o último relatório econômico da OCDE prevê um crescimento global resiliente, projetando um aumento no PIB global de 3,3% em 2025, após 3,2% em 2024 e igualando 3,3% em 2026.
O euro manteve-se estável, sendo negociado próximo ao nível de 1,05, enquanto investidores aguardavam uma votação crucial de não confiança no parlamento francês contra o governo do Primeiro-Ministro Michel Barnier por conta de uma disputa orçamentária. Barnier manteve as negociações abertas, mostrando disponibilidade para diálogo com o Rassemblement National de Marine Le Pen e outras facções.
O STOXX 600 pan-europeu subiu 0,3% para 517,21 após um ganho de 0,4% na terça-feira. O Índice DAX da Alemanha aumentou 0,8%, e o Índice CAC 40 da França subiu 0,4%, enquanto o Índice FTSE 100 do Reino Unido contrariou a tendência, caindo 0,3%. A Stellantis NV teve uma alta após negar rumores de nomear Maestri da Apple como CEO. As ações da Monks Investment Trust também subiram em Londres, impulsionadas por um retorno de valor líquido patrimonial reportado de 6,3% para a primeira metade de seu ano financeiro. Em contraste, as ações da Zigup caíram acentuadamente após relatar resultados financeiros semestrais mistos. As ações da Rio Tinto diminuíram quando a empresa mineradora entrou em um acordo de colaboração com a empresa sueca Vargas e a Mitsubishi Corporation, entre outras, para explorar um projeto de alumínio de baixo carbono na Finlândia.
Nos Estados Unidos, o relatório da ADP destacou que o emprego no setor privado aumentou em 146.000 vagas em novembro, ficando aquém das antecipadas 165.000 vagas. A cifra do mês anterior foi posteriormente revisada para baixo, de 233.000 para 184.000. Mais tarde, ao longo do dia, o Institute for Supply Management deve divulgar seu relatório de atividade do setor de serviços em novembro, com expectativas de uma leve queda no PMI de serviços para 55,5, em comparação com 56,0 em outubro, onde uma leitura acima de 50 ainda indica crescimento. O Departamento de Comércio deve publicar seu relatório sobre novos pedidos de bens manufaturados para outubro às 10h ET. As projeções indicam um aumento de 0,2% nos pedidos de fábrica para outubro, após uma queda de 0,5% em setembro.
Às 10h30 ET, a Energy Information Administration publicará seu relatório semanal sobre estoques de petróleo, referente ao período encerrado em 29 de novembro. Analistas esperam que os estoques de petróleo bruto diminuam em 1,0 milhão de barris, após um declínio de 1,8 milhão de barris na semana anterior.
O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, deve participar de uma discussão moderada no New York Times DealBook Summit às 13h40 ET.
Às 14h ET, o Federal Reserve divulgará o Livro Bege, que compila evidências anedóticas sobre as condições econômicas em cada um dos doze distritos do Federal Reserve.
