Os principais futuros de índices de ações dos EUA indicam uma abertura mais fraca na sexta-feira, já que as ações parecem preparadas para uma queda após o fechamento relativamente estável de quinta-feira. As preocupações persistentes sobre a trajetória das taxas de juros continuam a exercer pressão sobre Wall Street, particularmente após a venda no mercado de quarta-feira.
Na quarta-feira, o Federal Reserve indicou uma postura menos agressiva sobre a redução das taxas no próximo ano, refletindo o progresso lento na redução da inflação. No entanto, os futuros recuperaram dos seus pontos mais baixos após um relatório do Departamento de Comércio dos EUA que revelou que os preços ao consumidor subiram ligeiramente menos do que o previsto em novembro. Especificamente, o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE) subiu 0,1% após um aumento de 0,2% em outubro, contrário às projeções dos economistas de outro aumento de 0,2%. A taxa de crescimento anual do índice de preços PCE acelerou para 2,4% em relação aos 2,3% de outubro, um pouco abaixo do aumento de 2,5% esperado pelos economistas.
Excluindo alimentos e energia, o índice de preços PCE, que mede a inflação subjacente, teve um aumento modesto de 0,1% em novembro após um aumento de 0,3% em outubro, onde os economistas previram um aumento de 0,2%. A taxa de crescimento anual para o índice de preços PCE subjacente manteve-se estável em 2,8%, enquanto as expectativas o situavam em 2,9%. O Federal Reserve valoriza particularmente essas métricas de inflação, que fazem parte de um relatório sobre renda e gastos pessoais.
A sessão de quinta-feira viu as ações recuperarem no início do pregão após a queda de quarta-feira, embora esse ímpeto tenha diminuído, resultando em um fechamento quase estável. Notavelmente, o Dow conseguiu quebrar sua sequência de dez dias de perdas, subindo apenas 15,37 pontos para 42.342,24. Por outro lado, o Nasdaq recuou 19,92 pontos para 19.372,77, e o S&P 500 diminuiu 5,08 pontos, aterrissando em 5.867,08.
O movimento ascendente inicial foi em grande parte impulsionado por traders em busca de oportunidades de compra após as fortes quedas de quarta-feira, que deixaram o Dow no seu nível de fechamento mais baixo em mais de um mês. A queda no mercado de quarta-feira seguiu-se à decisão do Federal Reserve de cortar as taxas de juros em um quarto de ponto, mas também de revelar um número reduzido de cortes esperados no próximo ano.
A hesitação dos investidores persiste, sublinhada por dados econômicos positivos que reforçam o caminho cauteloso do Federal Reserve em relação às reduções de taxas. O Departamento de Comércio relatou uma revisão ascendente notável no crescimento econômico dos EUA no terceiro trimestre, com o PIB subindo 3,1%, superando o anteriormente relatado 2,8% e contrariando as expectativas dos economistas de nenhuma mudança. Um relatório separado do Departamento do Trabalho mostrou uma queda maior do que o esperado nas solicitações iniciais de seguro-desemprego, que caíram para 220.000, uma redução de 22.000 em relação à semana anterior, com expectativa de redução para 230.000.
As ações do setor habitacional, sensíveis às taxas de juros, continuaram sua queda de quarta-feira, com o Índice Setorial de Habitação da Filadélfia despencando 2,6% para um nível de fechamento mais baixo em cinco meses, apesar da Associação Nacional de Corretores de Imóveis relatar que as vendas de casas usadas atingiram uma alta de oito meses em novembro. Uma tendência semelhante foi observada nas ações de imóveis comerciais, com o Índice Imobiliário Dow Jones dos EUA caindo 1,6%.
As ações de semicondutores enfrentaram outra queda significativa, arrastando o Índice de Semicondutores da Filadélfia para baixo em 1,6%, lideradas por uma queda de 16,2% na Micron (MU) apesar dos lucros acima das expectativas no primeiro trimestre fiscal, devido a uma orientação para o segundo trimestre fraca. Fraqueza adicional foi observada nos setores de hardware de computadores, produtores de petróleo e aço, enquanto as ações de companhias aéreas subiram.
**Mercados de Commodities e Câmbio:**
No setor de commodities, os futuros do petróleo bruto diminuíram $0,25, estabelecendo-se em $69,13 por barril após uma queda de $0,64 para $69,38 por barril na quinta-feira. Simultaneamente, os futuros do ouro ganharam $12,50, alcançando $2.620,60 por onça, após uma queda acentuada de $45,20 para $2.608,10 por onça na sessão anterior.**Atualização de Câmbio**
De acordo com este relatório, o dólar norte-americano está cotado a 156,46 ienes, comparado a 157,44 ienes no fechamento do mercado de Nova York na quinta-feira. Em relação ao euro, o dólar está sendo negociado a $1,0411, um ligeiro aumento em relação ao valor do dia anterior de $1,0363.
**Mercados Asiáticos**
Os mercados acionários asiáticos apresentaram um desempenho misto na sexta-feira, em meio a preocupações persistentes sobre o rumo das taxas de juros do Federal Reserve e a iminente paralisação do governo dos EUA, após a inesperada rejeição pelo presidente eleito Donald Trump de um plano bipartidário. O dólar manteve-se próximo de seu maior nível em dois anos, impactando negativamente a demanda por commodities, incluindo petróleo. Os preços do ouro subiram ligeiramente nas negociações asiáticas, mas caminham para uma queda semanal após o Federal Reserve sinalizar uma desaceleração nos cortes de taxas.
O índice de Despesa de Consumo Pessoal dos EUA, um importante indicador de inflação para o Fed, aguardado para mais tarde hoje, pode influenciar significativamente a estratégia de taxas do banco central sob a nova administração Trump.
O Índice Composto de Xangai da China oscilou antes de fechar ligeiramente em baixa a 3.368,07, já que o Banco Popular da China optou por manter suas taxas de empréstimo de referência estáveis, contrariando as expectativas do mercado de uma redução. A taxa primária de empréstimo em um ano permaneceu em 3,10%, com a taxa de cinco anos estável em 3,60%. O Índice Hang Seng de Hong Kong concluiu em queda de 0,2% a 19.720,70 após uma sessão volátil.
Os mercados japoneses oscilaram entre ganhos e perdas, fechando modestamente em baixa, impulsionados por dados que mostraram que a taxa anual de inflação do Japão subiu para 2,9% em novembro de 2024, ante 2,3% no mês anterior, marcando o nível mais alto desde outubro de 2023. O Índice Nikkei 225 caiu 0,3% para 38.701,90, enquanto o Índice Topix mais amplo caiu 0,4% para 2.701,99. O iene não conseguiu manter um ganho intradiário temporário após declarações cautelosas de autoridades contra especulação excessiva de moeda. O governador do Banco do Japão, Kazuo Ueda, anunciou na quinta-feira que o banco central precisa avaliar dados adicionais de salários e outros antes de considerar um novo aumento de taxa.
Na Coreia do Sul, o Kospi caiu 1,3% para 2.404,15, afetado por um dólar mais forte e agitação política doméstica. Os mercados australianos caíram acentuadamente, com os setores financeiro e de consumo liderando as perdas. O Índice S&P/ASX 200 recuou 1,2% para 8.067, enquanto o Índice All Ordinaries caiu 1,2% para 8.316,70. As ações da Wesfarmers caíram 5% após o anúncio da venda da Coregas para a Nippon Sanso por A$770 milhões. O Índice S&P/NZX-50 da Nova Zelândia subiu 1,2% para 12.904,11 em meio a ajustes de índice e intenso comércio tardio.
**Mercados Europeus**
As ações europeias caíram levemente na sexta-feira enquanto os EUA enfrentavam uma paralisação do governo, e o presidente eleito Donald Trump ameaçou tarifas sobre a União Europeia, a menos que reduza seu crescente déficit comercial com os EUA ao aumentar transações de petróleo e gás.
Em desenvolvimentos econômicos, os preços ao produtor da Alemanha mostraram uma surpreendente reversão em novembro, com um aumento de 0,1% ano a ano, encerrando um declínio anterior de 1,1%, conforme relatado pela Destatis. No Reino Unido, as vendas no varejo de novembro apresentaram uma elevação mais fraca do que a esperada de 0,2%, à medida que os gastos dos consumidores desaceleraram no final do ano.
O Índice DAX da Alemanha caiu 1,3 por cento, o Índice CAC 40 da França diminuiu 1,1 por cento e o Índice FTSE 100 de Londres recuou 1,0 por cento. As ações do Credit Agricole caíram após o anúncio da aquisição de 30,5 por cento das ações da Santander na CACEIS, sua unidade de serviço de ativos. A Delivery Hero SE sofreu uma queda após nomear Marie-Anne Popp como Diretora Financeira a partir de janeiro de 2025. As ações da GSK caíram ligeiramente apesar de anunciar resultados positivos do ensaio clínico de fase III FIRST-ENGOT-OV44 envolvendo Zejula e Jemperli como tratamentos iniciais para câncer de ovário avançado. As ações da Synairgen despencaram após o plano de levantar £25 milhões para financiar os ensaios de fase 2 de seu tratamento antiviral. As ações da Idorsia também caíram após o anúncio de atrasos em relação a um acordo de direitos sobre seu medicamento para hipertensão Tryvio. Por outro lado, as ações da ITM Power dispararam ao garantir um contrato para um projeto de hidrogênio verde na UE.
**Atualização Econômica dos EUA**
Nos EUA, os preços ao consumidor subiram ligeiramente em novembro, conforme relatório do Departamento de Comércio divulgado na sexta-feira. O índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) subiu 0,1 por cento em novembro, após um aumento de 0,2 por cento em outubro, ficando abaixo das expectativas dos economistas de uma continuação do aumento de 0,2 por cento. Em novembro, o índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal (PCE) viu uma taxa de crescimento anual aumentar para 2,4 por cento, acima dos 2,3 por cento de outubro. Isso foi ligeiramente inferior aos 2,5 por cento previstos pelos economistas. Ajustando para alimentos e energia, o índice de preços PCE subjacente experimentou um aumento modesto de 0,1 por cento em novembro, após um aumento de 0,3 por cento em outubro, enquanto os economistas previram uma alta de 0,2 por cento.
O crescimento anual do índice de preços PCE subjacente manteve uma taxa estável de 2,8 por cento em novembro, consistente com os números de outubro, embora as expectativas fossem de uma alta para 2,9 por cento. Essas métricas de inflação, que são monitoradas de perto pelo Federal Reserve, foram reveladas em um relatório detalhando dados de renda pessoal e despesas.
De acordo com o relatório, a renda pessoal cresceu 0,3 por cento em novembro, após um aumento revisado para cima de 0,7 por cento em outubro. Isso ficou ligeiramente abaixo da previsão dos economistas de um aumento de 0,4 por cento, em contraste com o 0,6 por cento originalmente relatado no mês anterior.
Concomitantemente, os gastos pessoais registraram um aumento de 0,4 por cento em novembro, acima dos 0,3 por cento revisados em outubro. Isso é comparado às previsões dos economistas de um aumento de 0,5 por cento, em contrapartida ao aumento inicial de 0,4 por cento relatado no mês anterior.
Além disso, espera-se que a Universidade de Michigan emita sua avaliação final do sentimento do consumidor para dezembro às 10h ET. Espera-se que o índice de sentimento do consumidor permaneça estável em 74,0, uma alta em relação aos 71,8 de novembro.
