A Xerox Holdings Corporation anunciou seu acordo para adquirir a Lexmark International da Ninestar Corporation, PAG Asia Capital e Shanghai Shouda Investment Centre em uma transação avaliada em $1,5 bilhão, incluindo todas as responsabilidades. Esta aquisição estratégica está pronta para aprimorar as capacidades centrais de impressão da Xerox, expandindo seus serviços globais de impressão e serviços de impressão gerenciada para melhor atender às necessidades dinâmicas do local de trabalho híbrido.
Ao integrar as soluções inovadoras da Lexmark com a renomada tecnologia ConnectKey da Xerox, bem como seus avançados Serviços de Impressão e Serviços Digitais, esta aquisição visa oferecer um portfólio de produtos superior. Ela reafirma o compromisso da Xerox em proporcionar maior valor para seus clientes e parceiros em todo o mundo.
Este acordo fortalecerá notavelmente a capacidade da Xerox de atender ao crescente mercado de cores A4 e diversificará sua distribuição de mercado e alcance geográfico, particularmente na região Ásia-Pacífico. A entidade resultante atenderá a mais de 200.000 clientes em 170 países, com uma presença substancial através de suas 125 instalações de fabricação e distribuição espalhadas por 16 nações.
A Xerox planeja financiar esta aquisição por meio de uma combinação de caixa disponível e financiamento de dívida garantida. Simultaneamente, o Conselho de Administração da Xerox sancionou uma revisão na política de dividendos da empresa, reduzindo o dividendo anual de $1 por ação para $0,50 por ação, com efeito a partir da declaração de dividendos do primeiro trimestre de 2025. Este ajuste proporciona recursos adicionais para redução da dívida enquanto ainda oferece aos acionistas um rendimento competitivo.
O Conselho de Administração aprovou unanimemente esta transação, que requer autorizações regulatórias, consentimento dos acionistas da Ninestar e outras condições de fechamento habituais. A finalização desta transação histórica entre líderes do setor é antecipada para a segunda metade de 2025. Até lá, a Xerox e a Lexmark continuarão a operar de forma independente.
Espera-se que esta transação seja imediatamente acumulativa para os lucros por ação e aumente o fluxo de caixa livre, com mais de $200 milhões em sinergias de custo projetadas a serem realizadas dentro de dois anos após o fechamento.
