Os futuros dos principais índices dos EUA sugerem uma queda significativa na abertura na segunda-feira, continuando a tendência de baixa observada na sessão de sexta-feira.
Um fator significativo que está influenciando essa tendência é a queda do setor de tecnologia, notavelmente com a Nvidia (NVDA) registrando uma queda de 11,5% na atividade de pré-mercado. Essa queda segue o fato do Assistente de IA da DeepSeek emergir como o aplicativo gratuito mais bem avaliado na App Store dos EUA da Apple, superando o ChatGPT. Este desenvolvimento gerou dúvidas sobre os extensivos gastos de capital em IA pelo Vale do Silício e a liderança tecnológica dos EUA nesse campo.
Durante as negociações de sexta-feira, após um início lento, o mercado viu uma mudança para baixo. O S&P 500 recuou após estabelecer um novo recorde intradia. Ao final da sessão, todos os principais índices haviam caído, com o Dow caindo 148,82 pontos (0,3%) para 44.424,25, o Nasdaq declinando 99,38 pontos (0,5%) para 19.954,30, e o S&P 500 perdendo 17,37 pontos (0,3%) para 6.101,24. No entanto, esses índices registraram ganhos notáveis na semana encurtada pelo feriado, com o Dow aumentando 2,2% e tanto o Nasdaq quanto o S&P 500 avançando 1,7%.
A fraqueza emergente de Wall Street pode ser atribuída a apreensões sobre a próxima reunião de política monetária do Federal Reserve e previsões de taxa de juros. Embora o Fed seja amplamente esperado para manter as taxas atuais, os investidores irão escrutinar a declaração que a acompanha para quaisquer indicações sobre a perspectiva das taxas.
Indicações econômicas recentes alimentaram preocupações sobre a manutenção prolongada das taxas pelo Fed. No entanto, muitos economistas prevêem que o banco central pode retomar os cortes de taxas na primeira metade do ano. A ferramenta FedWatch do CME Group atualmente mostra uma probabilidade de 71,1% de uma redução de taxas de pelo menos um quarto de ponto após a reunião de junho do Fed.
No campo dos dados econômicos dos EUA, números revisados da Universidade de Michigan revelaram uma queda mais significativa do que o esperado no sentimento do consumidor para janeiro, com o índice ajustado para baixo a 71,1 de 73,2, contrário às previsões de que não haveria revisão. Isso marca a primeira queda no sentimento em seis meses.
Em dezembro, a Associação Nacional dos Corretores de Imóveis relatou um aumento substancial nas vendas de casas existentes, superando as expectativas e atingindo níveis máximos desde o fevereiro anterior.
Dentro do setor de semicondutores, ocorreram declínios significativos, puxando o Índice de Semicondutores da Filadélfia para baixo em 1,9%. A Texas Instruments (TXN) liderou essas perdas, caindo 7,5% após superar as expectativas do quarto trimestre, mas oferecendo projeções pessimistas para o próximo trimestre. Enquanto isso, as ações de petróleo e redes mostraram fraqueza, enquanto as ações farmacêuticas subiram, impulsionando o Índice Farmacêutico da NYSE Arca para cima em 1,4%. Notavelmente, as ações listadas nos EUA da Novo Nordisk (NVO) saltaram 8,5% após resultados positivos de um ensaio de droga para obesidade.
**Commodities e Moedas**
Os futuros do petróleo bruto caíram $0,46 para $74,20 por barril, após terem subido $0,04 para $74,66. Depois de um ganho na sessão anterior de $13,90 para $2.778,90 por onça, os futuros do ouro diminuíram $17 para $2.761,90 por onça. Nas trocas de moeda, o dólar dos EUA está agora em 154,25 ienes, abaixo dos 155,98 ienes do fechamento de sexta-feira em Nova York. Contra o euro, está sendo negociado a $1,0523, acima dos $1,0497 da última sexta-feira.
**Visão Geral do Mercado Asiático**
Os mercados de ações asiáticos caíram de forma generalizada na segunda-feira em resposta aos dados econômicos decepcionantes da China, enquanto os investidores também aguardavam pelas decisões iminentes sobre taxas de juros do Federal Reserve dos EUA e do Banco Central Europeu para obter orientação. Os preços do ouro diminuíram, e o dólar se fortaleceu após a breve imposição de tarifas pelo Presidente dos EUA Donald Trump sobre a Colômbia. Os preços do petróleo sofreram pressão descendente enquanto Trump reiterava críticas à OPEP por preços elevados.
O Índice Composto de Xangai na China terminou ligeiramente em baixa em 3.250,60, devido a contrações inesperadas nas atividades de manufatura chinesa em janeiro e uma desaceleração acentuada no crescimento não-manufatureiro, levantando dúvidas sobre o crescimento do primeiro trimestre e a eficácia dos estímulos. Os lucros das empresas industriais da China experimentaram um declínio pelo terceiro ano consecutivo em 2024, segundo dados oficiais divulgados na segunda-feira. Esta tendência sublinha a necessidade urgente de apoio econômico reforçado.
Em Hong Kong, o Índice Hang Seng subiu 0,7% para atingir 20.107,77, impulsionado por ganhos de gigantes da tecnologia chinesa como Tencent e Alibaba.
Por outro lado, os mercados japoneses registraram uma queda, já que o declínio nas ações de tecnologia ofuscou os ganhos no setor financeiro. O Índice Nikkei 225 caiu 0,9% para 39.565,80, enquanto o Índice Topix mais amplo subiu 0,3% para 2.758,07. Ações de tecnologia notáveis, incluindo Tokyo Electron, SoftBank Group, Advantest e Fujikura, registraram quedas de 5 a 11%, influenciadas pela emergência da DeepSeek como uma entidade disruptiva no cenário da inteligência artificial.
O chatbot de inteligência artificial da empresa chinesa DeepSeek subiu ao topo das listas de download da Apple Store, lançando dúvidas sobre os substanciais investimentos em capital de inteligência artificial do Vale do Silício e a vantagem tecnológica duradoura dos EUA em inteligência artificial.
No setor financeiro, a Mitsubishi UFJ Financial registrou um aumento de 0,7%, enquanto Sumitomo Mitsui Financial e Mizuho Financial ganharam 1,6%, impulsionados por expectativas de lucros domésticos mais fortes devido a taxas de juros mais elevadas.
Foram notados os fechamentos de mercado em Seul, devido ao feriado do Ano Novo Lunar, e na Austrália, por causa do Dia da Austrália. O índice de referência S&P/NZX-50 da Nova Zelândia caiu 0,2% para 12.999,72.
### Europa
As ações europeias caíram na segunda-feira à medida que a pressão de venda aumentou sobre ações relacionadas à inteligência artificial devido ao ceticismo sobre a supremacia tecnológica americana. Os investidores também processaram dados econômicos desanimadores da China em antecipação às decisões de taxas de juros do Federal Reserve e do Banco Central Europeu esperadas para o final desta semana. O Índice DAX da Alemanha caiu 0,8%, o Índice CAC 40 da França diminuiu 0,5%, e o Índice FTSE 100 do Reino Unido recuou 0,2%.
A fabricante de equipamentos para chips, ASML, enfrentou perdas significativas após o Assistente AI da startup chinesa DeepSeek superar o ChatGPT para se tornar o principal aplicativo gratuito disponível na App Store da Apple nos Estados Unidos. A Siemens Energy, fabricante de turbinas a gás e eólicas, bem como equipamentos de redes elétricas e tecnologia de transmissão, também sofreu uma queda significativa.
Por outro lado, a companhia aérea de baixo custo Ryanair viu um rali após um relatório de ganhos trimestrais melhores do que o esperado. A British American Tobacco também experimentou ganhos após a administração Trump ter retirado um plano para proibir cigarros mentolados nos EUA.
### Notícias Econômicas dos EUA
O Departamento de Comércio divulgará seu relatório sobre vendas de novas casas para dezembro às 10h ET. Economistas preveem que as vendas de novas casas subirão 0,9%, para uma taxa anual de 670.000 em dezembro, após um aumento de 5,9% para uma taxa de 664.000 em novembro.
Posteriormente, às 11h30, o Departamento do Tesouro deve liberar os resultados do leilão deste mês para notas de dois anos de valor de $69 bilhões. Além disso, os resultados do leilão de $70 bilhões em notas de cinco anos serão anunciados às 13h ET.
