Нефть
Фьючерсы на нефть в среду закрылись с повышением, прервав двухдневное снижение. Это произошло после того, как данные показали, что импорт нефти в Китай достиг рекордных уровней, а доллар США снизился.
По итогам торгов на Нью-йоркской товарной бирже котировки ноябрьских фьючерсов на легкую малосернистую нефть выросли на 1,43 доллара, или на 1,6%, до 83,01 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent на ICE выросли в цене на 1,15 доллара до 84,65 доллара за баррель.
Согласно опубликованным данным, импорт нефти в Китай в сентябре достиг рекордно высокого месячного уровня 5,67 млн баррелей, что на 35% выше по сравнению с тем же периодом прошлого года. Рост связан с увеличением спроса и ростом коэффициента загруженности нефтеперерабатывающих мощностей в Китае. Об этом свидетельствовали данные Главного таможенного управления.
Учитывая, что запасы нефти в США находятся вблизи 27-летних максимумов, рост импорта в Китай укрепил оптимистическую оценку перспектив спроса. Кроме того, Международное энергетическое агентство повысило прогноз по спросу на нефть в мире в 2010 и 2011 годах после более заметного, чем ожидалось, роста в 3-м квартале. Однако в МЭА снизили ожидания относительно роста цен в следующем году.
Между тем, Организация стран-экспортеров нефти, как ожидается, не изменит квоты на добычу нефти на заседании в Вене в четверг.
Фьючерсам на нефть также помогло снижение доллара. Американская валюта продолжила снижаться после того, как опубликованные во вторник протоколы сентябрьского заседания Федеральной резервной системы /ФРС/ США укрепили ожидания того, что центральный банк примет меры для стимулирования экономики. Снижение доллара делает нефть дешевле для покупателей, использующих другие валюты, и недавнее падение американской валюты вызвало рост цен на нефть выше 84 долларов за баррель на прошлой неделе.
Во Франции продолжается общенациональная забастовка, совпавшая с забастовкой на нефтехранилище Фос-Лавера.
Эта забастовка повлияла на работу, по меньшей мере, 11 из 12 нефтеперерабатывающих заводов во Франции. В нефтяной компании Total SA сообщили, что в результате забастовок компания была вынуждена приостановить работу на всех шести своих французских нефтеперерабатывающих заводах.
Золото
Котировки фьючерсов на золото на COMEX в среду впервые превысили отметку 1370 долларов, так как усиление ожиданий дальнейшего количественного смягчения Федеральной резервной системой США и распространение опасений относительно смягчения денежно-кредитной политики в мире повысили привлекательность этого металла не только в качестве инструмента хеджирования против снижения доллара, но и в качестве более широкой альтернативной валюты. По итогам сессии на COMEX котировки наиболее активно торгующихся декабрьских фьючерсов на золото выросли на 23,80 доллара, или на 1,8 проц до 1370,50 доллара за тройскую унцию. Ранее в ходе торгов котировки фьючерсов достигли 1375,70 доллара, самого высокого внутридневного уровня для наиболее активно торгующихся фьючерсов. Достигнутый в среду рекордный максимум является последним в ряду исторических максимумов, достигнутых на фоне ослабления доллара перед ожидаемым смягчением денежно-кредитной политики ФРС. Ожидания так называемого количественного смягчения, которое может включать покупки казначейских облигаций, оказывали сильную поддержку золоту, так как этот металл считается инструментом хеджирования против снижения валюты и против инфляции. Золото завоевывает популярность, так как другие страны также принимают меры смягчения своих денежно-кредитных политик в попытке стимулировать свои экономики. Наблюдавшееся в среду снижение доллара также поддержало цены на другие драгоценные металлы наподобие золота, цены на которые деноминированы в доллары. Снижение доллара сделало металл дешевле для покупателей, использующих другие валюты, повысив спрос на него. Индекс доллара ICE вскоре после завершения очной сессии по золоту торговался с понижением на 0,4 проц. Фьючерсы на золото в среду продемонстрировали скачок в начале торгов после того, как опубликованные во вторник протоколы сентябрьского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС показали, что обсуждения фокусировались на осуществлении дальнейших покупок казначейских облигаций США или новых стратегий относительно инфляции, если цены будут оставаться слишком низкими, а безработица – слишком высокой. Протоколы также показали, что ФРС понизила свои прогнозы по ВВП в 2011 году. При этом ФРС ожидает, что базовый уровень инфляции, который уже находится ниже неофициального целевого уровня центрального банка – продолжит снижаться в следующем году. Хотя снижение инфляции, видимо, негативно для золота, многие участники рынка ставят на то, что увеличение денежной массы в результате количественного смягчения покончит с ростом потребительских цен и цен производителей в следующие годы.
