NZD
Новозеландский доллар торговался с небольшим понижением во вторник, ослабев под влиянием динамики австралийского доллара после неожиданного решения Резервного банка Австралии о повышении процентной ставки.
РБА удивил финансовый рынок, когда вечером во вторник впервые за шесть месяцев ужесточил денежно-кредитную политику, повысив ключевую процентную ставку до 4,75% в качестве превентивной меры, направленной на предотвращение роста инфляционного давления, вызванного бумом в горнодобывающем секторе.
Динамика австралийского доллара после этого решения оказала небольшое давление на пару новозеландский доллар/доллар США, но гораздо сильнее повлияла на пару новозеландский доллар/австралийский доллар.
Пара вернулась в диапазон, в котором она торговалась до решения Резервного банка Новой Зеландии в прошлый четверг оставить процентную ставку без изменений, поскольку решение РБА заставило инвесторов скорректировать свои позиции по австралийской валюте.
В центре внимания сейчас находится заседание Федеральной резервной системы США, которое завершится в среду, и решение относительно широко ожидаемой программы количественного смягчения.
AUD
Австралийский доллар вырос во вторник после неожиданного решения Резервного банка Австралии повысить ключевую процентную ставку впервые за шесть месяцев.
Комментируя решение о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов, РБА сказал, что условия торговли "очень значительно" повышают доход страны, при этом ожидается, что инфляция также вырастет.
Австралийский доллар вырос почти 1.0025 против доллара США после этого решения, так как денежно-кредитная политика приближается к тому, чтобы впервые с 2007 года стать жесткой. Для некоторых это решение оказалось неожиданным, поскольку экономисты ожидали, что РБА оставит процентную ставку без изменений, взяв паузу для оценки неопределенных перспектив мировой экономики.
Более низкий, чем ожидалось, индикатор инфляции в Австралии в 3-м квартале, который вышел на прошлой неделе, казалось, склонил баланс мнений экономистов в пользу того, что банк не будет повышать процентную ставку.
Тем не менее, трейдеры по-прежнему отмечают, что некоторый рост австралийского доллара может быть ограничен в краткосрочной перспективе перед промежуточными выборами в США во вторник и решением Федеральной резервной системы США в среду.
Оценивая следующие несколько месяцев, стратеги аналитики и трейдеры пересматривают свои ожидания относительно процентной ставки, причем многие прогнозируют продолжение текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики.
Сейчас трейдеры учитывают 8%-ную вероятность того, что в декабре РБА снова повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов.
USD
Доллар США упал против большинства основных валют во вторник, после того как неожиданное повышение процентной ставки Резервным банком Австралии подтолкнуло инвесторов к чувствительным к риску валютам.
Ожидалось, что вторник пройдет спокойно, поскольку инвесторы взяли перерыв, чтобы дождаться результатов ожидаемого многими заседания Федеральной резервной системы США и промежуточных выборов в США.
Однако этот сдержанный тон быстро исчез до начала текущей сессии, когда РБА удивил рынок, объявив о повышении процентной ставки на 25 базисных пунктов до 4,75%. Австралийский доллар пробил паритет с американской валютой и в конечном итоге достиг 1,0025 доллара США, самого высокого уровня за 27 лет.
Другие основные валюты последовали его примеру. Так, евро пробил уровень 1,4000 доллара и продолжил укрепляться, даже хотя торги обрели более сдержанный характер.
По словам участников рынка, прорыв уровня 1,4000 доллара, служившего верхней границей диапазона, в котором евро торговался в последнее время, побудил к покупкам единой европейской валюты тех трейдеров, которые покупают или продают те или иные валюты в ответ на быстрые колебания цен, а не на фундаментальные факторы, такие как экономические данные.
Однако основным событием дня было начало двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, на котором этот орган центрального банка, отвечающий за денежно-кредитную политику, по ожиданиям многих, объявит о программе стимулирования экономики.
Количественное смягчение, скорее всего, окажет давление на доллар, приведет к снижению процентных ставок по ипотеке и по другим ценным бумагам, а также вызовет рост котировок акций, цен на сырье и сырьевых валют.
Евро может продолжить свой рост, если ФРС объявит о более агрессивной программе количественного смягчения, чем ожидают рынки.
Между тем швейцарский франк вырос против евро и доллара во вторник, отыграв некоторые свои недавние потери против этих валют.
Британский фунт выпал из общей картины роста, немного снизившись против доллара на фоне новостей о том, что индекс менеджеров по снабжению для строительной сферы Великобритании оказался самым слабым за 8 месяцев. Это повысило вероятность того, что Банк Англии в четверг объявит о своей собственной программе количественного смягчения.
Кроме того, в США проходят выборы, на которых решается судьба Конгресса.
Республиканской партии необходимо победить в 39 округах, чтобы отнять у Демократической партии контроль в палате представителей, которая насчитывает 435 членов. Многие инсайдеры предрекают им легкую победу.
Что касается сената, то республиканцам необходимо не менее 10 мест, чтобы получить контроль. Ожидается, что они не наберут нужное количество голосов.
Реакция рынка на результаты голосования, какими бы они ни были, вероятно, будет сдержанной, так как инвесторы ожидают заявления ФРС, которое будет опубликовано в среду примерно.
CAD
Канадский доллар во вторник закрылся с повышением, так как инвесторы, воодушевленные неожиданным повышением процентной ставки в Австралии ранее, снова начали покупать более рискованные активы и валюты.
Уверенный тон торгов большинства сырьевых товаров и разговоры о том, что Федеральная резервная система США, возможно, будет склоняться к более масштабному количественному смягчению, чем ожидалось первоначально, также оказало поддержку канадской валюте.
Сдвиг в ожиданиях в сторону более масштабного количественного смягчения со стороны Федеральной резервной системы США также оказало давление на доллар США против канадского доллара и других валют во вторник.
Что касается Канады, то существует два внутренних фактора, которые могут повлиять на канадскую валюту на этой неделе: ключевые данные по занятости Канады за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу, и заявление из Оттавы о приобретении компанией BHP Billiton компании Potash Corp. of Saskatchewan за 39 млрд долларов. Ожидается, что заявление будет сделано в среду.
В четверг будет также опубликован индекс менеджеров по снабжению Канады за октябрь, а в пятницу выйдут данные по разрешениям на строительство за сентябрь.
