FX.co ★ Обзор рынка Форекс за 05/11/2010

Новозеландский доллар торговался спокойно в пятницу, консолидируясь после значительного роста, наблюдавшегося в течение недели. Внимание инвесторов было сфокусировано на ожидающихся позднее в течение дня данные по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США.
Хотя данные по занятости в США будут способствовать сдержанной торговле в краткосрочной перспективе, нисходящий тренд по доллару США пока, вероятно, будет продолжаться.
Пара новозеландский доллар/доллар США на следующей неделе будет расти к 0,8000, поскольку доллар США продолжает сдавать позиции после того, как Федеральная резервная система США на этой неделе объявила о дальнейшем "количественном смягчении".
По мнению некоторых участников рынка, чтобы остановить кажущееся непреодолимым падение доллара США, американские власти должны предпринять что-то действительного большое, привлекая внимание к предстоящей встрече руководителей стран Большой двадцатки в Сеуле на следующей неделе.
Несмотря на рост новозеландского доллара к максимальным уровням после введения плавающего курса, вероятность интервенции Резервного банка Новой Зеландии для обуздания этого укрепления мала.
Австралийский доллар вырос к новым максимумам, и потом продолжил торговаться вблизи максимальных уровней за период, прошедший после введения плавающего курса. Количественное смягчение в США влияет на австралийскую валюту, продолжая толкать ее вверх.
Резервный банк Австралии обнародовал протоколы прошедшего во вторник заседания, на котором он удивил экономистов, повысив ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4,75%. Хотя центральный банк понизил краткосрочной прогноз для инфляции, ожидания трейдеров относительно дальнейшего повышения процентной ставки немного усилились.
В РБА ожидают, что базовая инфляция останется в целевом диапазоне 2%-3% до конца 2011 года, а общая инфляция также будет сдержанной.
РБА неоднозначно оценивает перспективы роста экономики. Центральный банк повысил прогноз для ВВП в 4-м квартале до 3,5% против 3,25%, но заявил, что такой рост будет наблюдаться до конца июня 2011 года, тогда как ранее речь шла о 3,75%.
Тем не менее, любые изменения, произошедшие на валютном рынке на этой неделе, отошли на второй план, когда в среду Федеральная резервная система США объявила о новом этапе покупки облигаций с целью оживить вялый рост американской экономики. Это побудило инвесторов покупать более рискованные активы, в том числе сырьевые, и высокодоходный австралийский доллар, который накануне вырос к 1,0176 доллара США, максимальному уровню с момента введения плавающего курса в 1983 году.
Снижение прогноза РБА относительно инфляции в краткосрочной перспективе подтолкнуло австралийскую валюту вниз с этих максимумов, но это падение не будет слишком сильным.
Что касается австралийских событий, то основное внимание было приковано к протоколам ноябрьского заседания РБА, которые были опубликованы поздним утром. Хотя, по словам экономистов, в отношении темпов повышения процентной ставки в будущем тон протоколов очень осторожный, трейдеры все-таки повысили свои ожидания относительно дальнейших шагов центрального банка.
Доллар США вырос в пятницу, вернув позиции, утраченные после того, как был объявлен план стимулирования экономики со стороны Федеральной резервной системы. Рост американской валюты последовал после выхода данных по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США, которые неожиданно превзошли ожидания.
Более того, падение евро также способствовали проблемы с долгами в еврозоне, оттолкнувшие инвесторов.
Как стало известно из данных, опубликованных в пятницу Министерством труда США, число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в октябре на 151 000 за счет увеличения числа рабочих мест в частном секторе на 159 000. Согласно пересмотренным данным, в сентябре число рабочих мест вне сельского хозяйства сократилось на 41 000, тогда как ранее сообщалось о снижении на 95 000.
Евро немедленно упал более чем на 1% против доллара на фоне сильных пятничных данных, достигнув внутридневного минимума вскоре после полудня на нью-йоркской сессии. Между тем доллар вырос на 0,7% против японской иены в ходе неровных торгов после публикации данных США.
После выхода данных по числу рабочих мест канадский доллар достиг паритета впервые с 14 октября.
Хотя отчет по числу рабочих мест способствовал оптимизму, он был расценен как событие, способное изменить планы покупки казначейских облигаций на сумму 600 млн долларов, объявленные ранее на этой неделе.
Однако оптимистичные данные США снова заставляют обратить более пристальное внимание на евро, который рос благодаря импульсу, порожденному негативным с точки зрения стоимости доллара количественным смягчением.
Даже Германия, одна из сильнейших стран еврозоны, не считалась невосприимчивой к налогово-бюджетной напряженности, что продемонстрировали новости относительно немецкого банка Westdeutsche Landesbank в пятницу.
Еврокомиссия в пятницу сообщила о продлении расследования в связи с предоставлением государственного финансирования банку Westdeutsche Landesbank, известному как WestLB. По оценкам Еврокомиссии, банк получил на 3,4 млрд евро больше, чем было предусмотрено.
Опубликованный вскоре после полудня разочаровывающий индекс подписанных договоров о продаже жилья в США не оказал заметного влияния на валютные рынки.