NZD
Новозеландский доллар торговался с повышением против доллара США и австралийского доллара в понедельник. Он получил поддержку со стороны более благоприятных, чем ожидалось, данных по внешней торговле Новой Зеландии в ноябре и некоторого спроса против австралийского доллара на фоне возможного влияния на экономику наводнения в штате Квинсленд.
Ранее в понедельник статистическое бюро Новой Зеландии заявило, что положительное сальдо торговли товарами за 12 месяцев, завершившихся в ноябре, составило 1,35 млрд новозеландских долларов против дефицита в размере 863 млрд новозеландских долларов годом ранее. Экономисты ожидали, что положительное сальдо составит 1,31 млрд новозеландских долларов.
Инвесторы теперь сконцентрированы на квартальном опросе мнений представителей компаний, проведенном новозеландским институтом экономических исследований, а также данных по разрешениям на строительство, которые будут опубликованы во вторник.
Однако основное внимание рынка будет по-прежнему сфокусировано на аукционах по продаже государственных облигаций стран еврозоны, которые пройдут на этой неделе.
Португалия, экономика которой считается многими инвесторами наиболее уязвимой, планирует провести аукцион по продаже облигаций на сумму 1,25 млрд евро на этой неделе. В Европе, как ожидается, будет продано облигаций на сумму около 24 млрд евро на этой неделе.
AUD
Австралийский доллар немного вырос в понедельник, так как доллар США получил удар со стороны более слабых, чем ожидалось, данных по занятости в США и комментариев властей Китая.
Продолжая динамику, наблюдавшуюся в пятницу, доллар США оставался под давлением после публикации данных по занятости, представленных в начале американской сессии в пятницу. Эти данные продемонстрировали, что число рабочих мест вне сельского хозяйства выросло в декабре на 103 000, что было гораздо ниже консенсус-прогноза. Экономисты ожидали роста числа рабочих мест на 150 000. Заместитель управляющего отделения Народного банка Китая в Гуанчжоу заявил, что Китай должен диверсифицировать валютные резервы, чтобы повысить доли в них других валют, помимо доллара США. Это также навредило американской валюте.
На фоне этих новостей инвесторы отказывались от доллара США, в результате чего австралийский доллар извлек выгоду.
Однако рост австралийской валюты по-прежнему был отчасти сдержанным, так как Китай, крупнейший торговый партнер Австралии, сообщил о том, что положительное сальдо торгового баланса в декабре составило 13,1 млрд долларов. Показатель был гораздо ниже ожидаемого. Кроме того розничные продажи в Австралии в ноябре выросли сдержанно, на 0,3%, после падения на 0,8% в октябре.
Австралийский доллар и другие сырьевые валюты также получили поддержку в ходе сессии со стороны роста цен на нефть. Несколько производителей нефти прекратили работу практически всех своих производств в районе Норт Слоуп на Аляске после утечки, приведшей к закрытию трансаляскинского нефтепровода.
Австралийский доллар остается предпочитаемой сырьевой валютой. Чистые длинные позиции по австралийской валюте составляют 6,3 млрд долларов США против 3,8 млрд долларов США по канадскому доллару и 800 млн долларов США по новозеландскому доллару.
На этой неделе в Австралии будут представлены данные по занятости, а также ежемесячные отчеты по внешней торговле и финансированию строительства.
EUR
Евро немного вырос в понедельник после падения до 4-месячного минимума против доллара США и японской иены. Сильная обеспокоенность долговым кризисом в Европе на время уступила место покупкам евро трейдерами, активно продававшими его на прошлой неделе.
Однако, любая передышка для единой европейской валюты может оказаться непродолжительной, если усилится напряженность на долговых рынках еврозоны.
Между тем снижение доходности краткосрочных казначейских облигаций США помогло иене немного вырасти против доллара, при этом инвесторы воспользовались низким объем торгов – в Японии был официальный нерабочий день.
Португалия, которую давно считают одной из наиболее уязвимых стран еврозоны по причине высокого дефицита бюджета и экономических проблем, стала главной лакмусовой бумажкой для настроений рынка. На среду запланирован аукцион по размещению облигаций Португалии, и аналитики предполагают, что он может пройти неудачно, поскольку инвесторы обеспокоены экономическими перспективами страны.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила в понедельник, что Берлин не принуждает Португалию принять помощь от Европы, добавив при этом, что решение о том, запрашивать ли помощь в случае необходимости, страны должны принимать в индивидуальном порядке.
По паре доллар/иена в понедельник был всего лишь один фактор, на котором можно было торговать – снижение доходности облигаций США, что негативно отразилось на долларе.
Кризис в еврозоне остается в центре внимания нервозного валютного рынка. Самым серьезным поводом для беспокойства у евро является возможное развитие событий в том случае, если в помощи будет нуждаться гораздо более крупная Испания.
Немецкая пресса в воскресенье сообщила, что Франция и Германия оказывают давление на Португалию с тем, чтобы она приняла пакет помощи со стороны Международного валютного фонда и Евросоюза по примеру Ирландии. В результате этого доходность по 10-летним португальским облигациям в пятницу подскочила выше 7%, до самого высокого уровня с момента возникновения еврозоны в 1999 году.
Благодаря закрытию коротких позиций во второй половине нью-йоркской сессии евро достиг сессионных максимумов выше 1,2960 доллара, поднявшись с нового 4-месячного минимума.
CAD
Канадский доллар немного снизился в понедельник на фоне новых опасений по поводу долговых проблем еврозоны, которые заставили инвесторов обратить внимание на активы-убежища.
Выступая за восемь дней до первого заседания Банка Канады в этом году, заместитель управляющего банка Агата Коте отметила, что доля заемных средств на балансах домашних хозяйств неуклонно увеличивается, поскольку заемщики пользуются ультранизкими процентными ставками.
В своей первой официальной речи в качестве заместителя управляющего центрального банка Коте заявила, что банк продолжит внимательно следить за балансами домохозяйств при определении направления для процентных ставок.
В июне Банка Канады первым из центральных банков Большой семерки повысил процентные ставки со времени начала мирового экономического кризиса. В прошлом году банк повышал ставки трижды, перед тем как объявить о паузе в октябре.
Ставка по кредитам "овернайт" сейчас находится на уроне 1,00%, который, по словам Коте, "сохраняет существенный денежно-кредитный стимул".
Доллар США почти не сдвинулся с места против канадского соперника на фоне публикации ежеквартального отчета Банка Канады, посвященного настроениям в деловых кругах.
Как сообщили в понедельник в Банке Канады, опрошенные канадские компании ожидают "небольшого" роста объема продаж в течение следующего года с учетом трудностей, связанных с жесткой конкуренцией и сдержанным спросом. Вместе с тем сильная динамика цен на сырье повысила оптимизм среди связанных с сырьевым сектором компаний.
Компании ожидают повышения занятости. Число компаний, планирующих увеличить наем сотрудников, превысило число компаний, планирующих проводить сокращения, на самую большую величину за год.
На валюты также не повлиял волатильный индекс разрешений на строительство, который не совпал с ожиданиями. Индекс снизился в ноябре на 11,3%, в то время как рынок ждал роста на 1,0%.
