На закрытии торгов в четверг американские фондовые индексы S&P 500 и Dow Jones продемонстрировали снижение на фоне масштабного падения рынка акций.
В начале торговой сессии на биржах произошел общий спад, который стал причиной снижения всех трех основных индексов. Однако позже рост нефтяных цен вызвал повышение акций поставщиков нефти и газа и в скором времени компенсировал потери в других секторах.
Как итог – индекс DJIA потерял 0,2% и продемонстрировал 29999,26 пункта, S&P 500 снизился на 0,1% – до 3668,10 пункта. Nasdaq Composite в ходе торгов набрал 0,5% и остановился на отметке 12405,81 пункта.
Что же стало поводом для такой неуверенности и разнонаправленности ведущих фондовых индексов США?
Во-первых, внутренняя статистика страны. Так, согласно данным Минтруда США, опубликованным в среду, количество заявок на пособия по безработице в первую неделю декабря выросло на 137 000 – до 853 000 человек. Этот показатель стал максимальным с сентября.
Во-вторых, отсутствие прогресса в переговорах о новом пакете господдержки пострадавшей от пандемии экономики. Аналитики и фондовые управляющие не теряют надежд, что Конгресс, оценив неконтролируемый рост заболеваний, решит в самые кратчайшие сроки подтвердить необходимость принятия пакета мер стимулирования. В целом, законодатели и Белый дом уже достигли согласия по вопросу объема госпомощи – он должен составить около $900 млрд, но основные разногласия все еще сохраняются.
Самые серьезные опасения законодателей заключаются в том, что применение дополнительных мер стимулирования будет иметь достаточно краткосрочный характер в результате выхода новых неутешительных данных по рынку труда.
Еще одним пугающим фактором для инвесторов стало быстрое распространение третей волны COVID-19 и увеличивающееся число смертей в США. Накануне показатель смертности от коронавирусной инфекции достиг рекордного суточного значения – 3100 человек.
В то же время надежды на скорую массовую вакцинацию населения поддерживают позитивный настрой участников рынка. Так, в четверг Консультативный комитет по вакцинам и связанным с ними биологическим продуктам Управления по санитарному надзору США провел заседание для обсуждения опасностей и преимуществ вакцины от COVID-19, разработанной Pfizer Inc и BioNTech. На основе выводов заседания будет приниматься решение о том, стоит ли одобрять экстренное внедрение антиковидного препарата.
Аналогичные консультации по вакцине фармацевтической корпорации Moderna Inc назначены на 17 декабря.
Прошедший четверг отметился и важными новостями от Европейского центрального банка. По итогам заседания ЕЦБ увеличил объемы ключевой программы выкупа облигаций на €500 млрд – до €1,85 трлн. Кроме того, Центробанк ожидаемо сохранил базовую процентную ставку по кредитам на уровне 0%, а ставку по депозитам – на минус 0,5%. Представители ЕЦБ заявили, что намерены в будущем активнее поддерживать банковскую систему за счет пакета усиленных мер по увеличению ликвидности.
Несмотря на многообещающие новости от Центрального банка зоны евро, меры поддержки банковской системы не оправдали ожидания многих экспертов. Как итог – банковский сектор в Stoxx Europe 600 провалился на 2,1%.
Еще одним поводом для беспокойства участников местного рынка остаются переговоры о торговом соглашении между Великобританией и ЕС после Brexit. Накануне Еврокомиссия заявила, что готовит чрезвычайные меры на случай отсутствия компромисса.
А сейчас от слов – к цифрам. Постараемся проанализировать, как эффектные новости второй недели декабря отразились на американских рыночных показателях.
Так, лидерами среди компонентов S&P 500 стали акции нефтегазовых компаний. Бумаги Exxon Mobil подросли на 2,8%, а Chevron – на 3,2%. Нефть марки WTI набрала 2,8% и увеличилась в стоимости до $46,78 за баррель, продемонстрировав уверенный рост впервые за три дня.
Нефтяные цены в 2020 году снижались на фоне сокращения спроса, однако за последние недели смогли отыграть часть потерь благодаря надеждам инвесторов на скорое внедрение антиковидных вакцин.
Акции Alphabet Inc потеряли 0,5%, бумаги Amazon.com Inc – 0,1%. Накануне стало известно, что французская Национальная комиссия по делам информационных технологий и правам человека оштрафовала корпорацию Google, принадлежащую Alphabet, и Amazon.com на €100 млн и €35 млн соответственно за установку файлов cookies без согласия пользователей.
Цена бумаг Facebook Inc уменьшилась на 1,3%. Причина – два антимонопольных иска против компании, поданных Федеральной торговой комиссией США и группой генпрокуроров из 48 штатов. Обвинения касаются покупки Facebook приложений WhatsApp и Instagram. Последствиями судебных разбирательств может стать вынужденная продажа компанией недавно приобретенных активов.
Акции владельца сети кофеен Starbucks Corp выросли почти на 5% на фоне позитивных прогнозов компании на будущий финансовый год. В следующем фингоду Starbucks планирует увеличить прибыль не менее чем на 20%, что превышает даже самые смелые прогнозы аналитиков.
Котировки сервиса бронирования жилья Airbnb Inc. подскочили на 112,8% по итогам первого дня торгов на NASDAQ. Такая динамика говорит о высоком спросе на новые листинги даже в условиях сложной экономической обстановки.
Что касается положения на рынках АТР, то здесь основные индексы завершили торги в унисон и с уверенным минусом. Японский Nikkei 225 потерял 0,2%, а гонконгский Hang Seng – 0,4%. Шанхайский Shanghai Composite практически не изменился.
Акции SoftBank в Азии увеличились почти на 11%, дойдя до максимума более чем 20-летней давности. Эта японская холдинговая компания, специализирующаяся на технологических инвестициях, владеет 25% сервиса по доставке еды DoorDash, акции которого в ходе рыночного дебюта выросли вчера на 86%.
