S&P500
В США сегодня сверх-новый федеральный праздник – Junetheen – введенный Конгрессом и подписанный Байденом только вчера, 17 июня. Это праздник в честь освобождения последних рабов в 1865 году после победы противников рабства в Гражданской войне. Праздник назначен на 19 июня, но из-за выходного дня выходной перенесен на сегодня, 18 июня – большинство федеральных офисов в США закрыты, но биржи с большой вероятностью будут работать сегодня. Это первый новый федеральный праздник в США почти за 40 лет.
Индексы США в четверг: Доу минус 0.6%, S&P500 0%, NASDAQ +0.9%.
Индексы США упали на открытии, но восстановились в конце дня.
Рынок США в целом пришел в себя после некоторого шока от решения ФРС приблизить срок повышения ставки – и обсудить снижение вливаний ликвидности в рынки. Доллар вчера продолжил укрепление. Доллар вырос +2% за 2 дня.
Рынки Азии утром: Индексы Японии -0.1%, Китая -0.5%.
Япония: Инфляция в Японии в мае на уровне прогноза +0.1%, Банк Японии оставил ставку без изменений, -0.1%, как и ожидалось.
США: Администрация Байдена инвестирует более 3 миллиардов долларов в разработку и производство противовирусных таблеток для лечения коронавируса, сообщило в четверг Министерство здравоохранения и социальных служб. «Новые противовирусные препараты, которые должны предотвратить тяжелые формы Covid-19 и смертельный исход, особенно пероральные препараты, которые можно было бы принимать дома на ранних этапах болезни, были бы мощными инструментами для борьбы с пандемией и спасения жизней», - сказал доктор Энтони Фаучи, главный мед. советник президента Байдена и ведущий национальный эксперт по инфекционным заболеваниям.
Ковид в мире: Критическая ситуация из-за вспышки ковида в Москве. Мэр Собянин заявил вчера, что ситуация критическая, число новых случаев выросло до +9 тысяч в сутки, срочно увеличивают коечный фонд в больницах. Введена обязательная вакцинация для работников сферы услуг в Москве и области. Эксперты из Германии предупреждают – одна вакцинация не спасет от вспышки пандемии даже при уровне вакцинации в 50%, как в Германии, – необходимы жесткие карантинные меры и масочный режим. В мире: Падение Третьей волны остановилось, новые случаи не падают ниже +350 К в сутки, Бразилия и Индия по +60+70 К случаев в сутки, в Британии рост до +11 К случаев, в США +11 К, в России вчера +14 К.
Нефть: Нефть всё-таки начала глубокую коррекцию, упала вчера -3%, не удержавшись на максимумах после заявлений ФРС о приближении смены мягкой политики. Нефть падает и сегодня, -0.7%, Брент упала до 72.60, WTI до 70.50 – и падение может продолжиться, поскольку цены весьма высоки и после этого снижения. Нефть может упасть до 60–65 долл. в рамках глубокой коррекции – в случае если большую коррекцию начнет рынок США.
S&P500 4224, прогноз 4180–4260.
Крупнейшее мировое бизнес-СМИ, Уолл Стрит Джорнел указал, кто виноват в росте мировой инфляции – это ФРС. Агрессивная политика поддержки роста привела к результату – экономика США выросла до +7% годовых. Однако быстрый рост в США спровоцировал рост спроса на сырьевые товары и рост инфляции. В итоге уже три крупных мировых ЦБ – России, Бразилии и Турции – вынуждены были повысить процентные ставки для борьбы с инфляцией. Приятно знать, что журналисты Уолл-Стрит не попадут под преследование за прямую критику ФРС – они надежно защищены Конституцией.
Возможно, скачок сырьевых цен будет недолгим. Например, фьючерсы на пиломатериалы в США упали резко на 40% после стремительного роста в апреле-мае, с 1700 до 1000 долл. Стабилизация цен на сырье стала бы хорошим итогом для всех – и для производителей, и для потребителей.
USDX 91.90, +2% роста за два дня после изменения позиции ФРС.
Прогноз: диапазон 91.50–92.20. Рост доллара вполне может продолжиться. Курс евро к доллару пробил вниз 1.2000 и упал до 1.1900 к утру пятницы. Евро может снизиться до минимумов года 1.1700 уже в ближайшие недели, в результате смены настроений инвесторов после изменения прогнозов ФРС.
USDCAD 1.2370, диапазон 1.2300–1.2470. Когда мы вчера прогнозировали возможный рост канадца на 1.2350 – мы не предполагали, что эта цель будет достигнута так быстро. Рост доллара США против канадца, вероятно, продолжится, но выше есть сильная зона сопротивления 1.2500–1.2600 – здесь канадец может вспомнить о высоких ценах на нефть.
Заключение: Для рынка США важен тон закрытия недели – готов ли рынок и инвесторы к новой волне роста уже после изменения позиции ФРС.
