S&P500
Рынок США в состоянии диапазона.
Индексы США показали рост на закрытии недели: Доу +0.1%, NASDAQ 0%, S&P500 +0.15%.
Низкие цифры роста за пятницу не отражают картины полностью. В пятницу на открытии индексы США упали резко до -1%, но к концу дня инвесторы полностью выкупили утреннее падение и вывели рынок в плюс – так называемый «бычий разворот». В понедельник фьючерсы на индекс S&P500 указывают на рост рынка США на открытии до +0.4%.
Рынки Азии на открытии недели. Индексы Японии 0%, Китая +0.1% - практически на уровне закрытия в пятницу.
Энергетика. Нефть сильно растет последние дни, ноябрьский фьючерс на Брент превысил сегодня 79 долл., 79.15 – за неделю нефть Брент выросла с 74 до 79 долл., +5 долл. или +7%. Нефть выросла на дефиците поставок нефти странами ОПЕК на фоне роста мирового спроса и постоянном снижении запасов нефти в США в последние месяцы. Цены на газ в Европе остаются на рекордно высоких уровнях – сегодня утром 865 долл. за тысячу кубометров. Такие цены на газ могут вызвать высокий рост цен на электроэнергию и повысить инфляцию в ЕС. Вопрос о ценах на газ стал темой обсуждения в Европе на высоком уровне. Министр энергетики Германии заверил, что уровень запасов в газохранилищах Германии – 65% на сегодня – является достаточным, хотя и ниже уровня прошлого года. В Британии ситуация с запасами хуже в несколько раз.
Ковид в мире снизился в выходные до +325 К новых случаев вчера, в США снижение до +25 К случаев. Однако падение ковида в выходные – стандартная ситуация, ждем данных за рабочие дни. В целом ковид держится примерно на одном уровне с середины августа, не падает заметно.
Главная новость на выходных для Европы – и, вероятно, для мира – выборы в Германии. Формально первое место сохранил блок ХДС-ХСС во главе с Олафом Шольцем 25.7% голосов. Шольц хочет стать канцлером. Однако это сильное снижение результата блока с прошлых выборов. Почти столько же набрал СДПГ, социал-демократы 24.1% во главе с Армином Лашетом – и он тоже очень хочет стать канцлером. Третье место – у партии «зеленых», 14.8% – это один их лучших результатов за всю историю, четвертые – Свободные Демократы, 11.5%. Теперь этой четверке партий предстоят сложные переговоры о новой правящей коалиции. Пока что ясно одно – новым канцлером могут стать и Шольц, и Лашет.
S&P5004455, диапазон 4410–4490. Спикер нижней палаты Конгресса Ненси Пелоси планирует провести закон о расходах на инфраструктуру в 1 триллион долл. уже на этой неделе. Рынок домов в США продолжает рост: продажи новых домов в августе выросли до 740 тысяч с 708 К месяцем ранее, выше прогнозов.
На новой неделе главные новости по США выйдут в пятницу – 1 октября. Выйдет отчет по инфляции PCE – рынок США сейчас очень чувствителен к инфляции, перед окончательным решением ФРС по сокращению программ помощи экономике. В пятницу выйдет первый отчет по экономике за сентябрь – индекс ISM промышленный – прогнозы 59.5–60.5, предыдущее 59.9. Заказы на товары длительного пользования выйдут сегодня, но вряд ли сильно удивят рынок – прогноз рост +0.6% без транспорта, на уровне прошлого месяца.
Отчет по ВВП в четверг имеет малое значение – это третье чтение за 2 квартал, данные не повлияют на рынок.
USDX 93.20, диапазон 92.90–93.50. Индекс доллара остается в диапазоне после заседания ФРС на прошлой неделе. Технически остановка выглядит как подготовка новой волны роста с целью прорыва уровня 93.60 – и далее курсом на 94–95. Однако, возможно, рынку придется дождаться следующего заседания ФРС для этих подвигов.
USDCAD 1.2620, диапазон 1.2580–1.2650. Продолжающийся рост цен на нефть всё сильнее давит на пару вниз. Возможен прорыв вниз.
Заключение: начало недели очень спокойное. Рынок США в диапазоне. Ждем динамики рынка США к закрытию в понедельник.
