Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в четверг, подходя к завершению месяца нестабильности и убытков. Основной прирост сегодня наблюдался в акциях технологических компаний, которые подскочили на премаркете после серьезных падений, наблюдаемых на этой недели из-за чрезмерно быстрого роста ставок 10-летних казначейских облигаций, доходность по которым также немного снизилась в начале сегодняшних торгов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 153 пункта, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 прибавили 0,4%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,5%.
Укрепление фондового рынка произошло в среду вечером на фоне слухов о том, что соглашение, которое необходимо для продолжения работы правительства США, вроде бы достигнуто. Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил накануне вечером, что в четверг пройдет голосование по временным мерам, которые позволят правительству продолжить свою работу до начала декабря, пока не будет окончательно согласован и повышен лимит госдолга. Стоит понимать, что сделка все равно еще должна пройти через Палату представителей, да и самого голосования еще не было.
Если мы посмотрим в целом на сентябрь, то по текущим показателям Dow упал на 2,7%, S&P 500 снизился на 3,6%, а индекс Nasdaq Composite упал на 4,9%. Сентябрь был не самым лучшим месяцем для торговли в этом году: ряд опасений по поводу кризиса в сфере недвижимости в Китае, кризис в сфере энергетики, резкий рост инфляции в США и скачек доходности 10-летних бумаг в результате заявлений Федеральной резервной системы, которая на прошлой неделе просигнализировала о том, что скоро начнет отмену стимулов, – все это не лучшем образом отразилось на настроениях инвесторов. На момент подготовки материала доходность 10-летних казначейских облигаций упала в четверг на 3 базисных пункта, до 1,52%, тогда как еще к концу августа составляла 1,30%.
Как отмечают эксперты, октябрь месяц славится периодом резких распродаж, но в целом, как правило, это начало лучших сезонных показателей для компаний, которые и будут поддерживать рынок своими отчетами.
Теперь давайте быстро пробежимся по премаркету и посмотрим, кто нас сегодня порадовал, а кто разочаровал. В компании Wells Fargo отметили, что следует ожидать откатов, что является нормальной переоценкой риска, основанной на более высокой стоимости капитала и большей неопределенности рынка. На этом фоне акции немного просели.
Из лидеров падения можно выделить авторитейлера CarMax, который не оправдал оценок и показал рост на 18 центов при квартальной прибыли в 1,72 доллара на акцию, хотя выручка превысила прогнозы аналитиков. Продажи подержанных автомобилей при этом выросли на 6,2% — это ниже прогнозов экономистов. Акции CarMax на премаркете упали на 7,1%.
Теперь о тех, кто показал рост, – их намного больше. Merck наконец объявила о том, что заключила сделку по покупке фармацевтического производителя Acceleron Pharma по 180 долларов за акцию – 11,5 миллиарда долларов. Всю неделю ходили слухи об этой сделке, и вот наконец-то удалось добиться соглашения.
Акции компании Virgin Galactic взлетели на 8,9% на премаркете после того, как FAA завершило расследование неудачного рейса, который произошел 11 июля, и разрешило компании возобновить палеты. Расследование установило, что июльский рейс отклонился от заданного маршрута, а Virgin не сообщила об отклонении в FAA, как требуется.
Что касается фармацевтики, то бумаги AstraZeneca торговались достаточно волатильно на премаркете после новостей о том, что новая вакцина от Covid-19 показала эффективность 74% в клинических испытаниях в США и эффективность 83,5% у людей 65 лет и старше. Компания планирует подать заявку на одобрение в США в конце этого года.
Что касается технической картины индекса S&P500, то пока торговля будет вестись выше уровня 4 346, быки могут спать спокойно. Несмотря на сохраняющее давление на рынке, выше этого уровня остается надежда на восстановление торгового инструмента в район сопротивления 4 415. Выход за предел этого диапазона быстро вернет индекс на максимум 4 478. Если медведям все же удастся провалить индекс из-за очередных разногласий во время голосования по законопроекту, позволяющему забыть о проблемах с госдолгом до декабря этого года, ниже 4 346 можно ожидать падения уже в район 4 285 и 4 231.
Рекомендую ознакомиться:
Почему так сильно вырос американский доллар. Видеопрогноз на 30 сентября
