Волатильность на рынках будет оставаться высокой в преддверии выхода данных NFP (есть вероятность возобновления роста пары USDJPY и возобновления падения цены на нефть марки WTI)
Неделя на мировых рынках акций закончилась на отрицательной территории, доллар продолжил консолидироваться против основных валют. Товарно-сырьевые рынки также пережили непростую неделю. Котировки сырой нефти впервые с конца августа оказались под давлением.
Главными причинами такого поведения рынка по-прежнему являются ожидание инвесторами начала сокращения поступления долларовой ликвидности из-за решения ФРС приступить к процессу «сужения» покупок активов – государственных облигаций и обеспеченных ипотечных корпоративных обязательств, а также неопределенность того, когда будет принято решение повысить потолок госдолга Правительства США или нет. Крайним сроком является 18 октября. Кроме этого, в фокусе рынка находится корпоративная отчетность компаний за третий квартал.
Очередным негативом для рынков в целом и американского в частности является проблема с занятостью в Америке. Опубликованные на прошлой неделе данные по числу заявок на пособие по безработице показали удручающие значения. Вместо ожидания снижения до 335 000 с 351 000 неделей ранее количество, наоборот, выросло до 362 000. Эта новость вызвала падение фондовых индексов в США и негативом отразилась на других мировых рынках акций.
Чем грозит рынкам слабые статданные по занятости в Америке за сентябрь?
На этой неделе все внимание рынка будет акцентировано на публикации наиважнейших данных по безработице в Штатах, которые, на наш взгляд, должны будут оказать сильное влияние на поведение рынка, а возможно, и на итог ближайшего заседания ФРС. Согласно прогнозу, американская экономика должна была получить в сентябре 460 000 новых рабочих мест против 235 000 месяцем ранее. Кроме этого, коэффициент безработицы должен снизиться до 5.1% с 5.2%.
Если данные действительно окажутся в русле ожиданий или даже выше – это послужит поводом для роста спроса на рынках акций и, как ни странно, после локального укрепления доллара к его такому же ограниченному снижению. Причиной такой динамику послужит рост ожиданий со стороны инвесторов, что американская экономика возобновит восстановление. В то же время если количество новых рабочих мест снова будет заметно ниже прогноза, то это ударит по спросу на рынках акций, но доллар после локального снижения вряд ли заметно вырастет, так как очередные негативные данные с рынка труда могут послужить основанием для решения ФРС притормозить с сокращением мер стимулирования, а также с перспективным повышением процентных ставок.
В общем, наступившая неделя может оказать заметное влияние на поведение рынков в течение этого месяца с далеко идущими последствиями.
Прогноз дня:
Пара USDJPY торгуется ниже уровня 111.20, но выше отметки в 111.00. Если негативные настроения на рынках сохранятся, то пара, преодолев отметку 111.20, устремится к 111.70, а затем и к 112.00.
Цены на сырую нефть марки WTI могут упасть, если по итогам саммита ОПЕК+ будет принято решение об увеличении объемов добычи сырой нефти. В этом случае котировки «черного золота» снизятся к 73.00 доллара за баррель.
