S&P500
Рынок США показал первое снижение с начала месяца - перед отчетом по инфляции сегодня.
Главные индексы упали к закрытию: Доу -0.3%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.35%.
Рынки Азии снизились утром вслед за падением индексов США: индексы Японии -0.6%, Китая -1%.
Энергетика. Нефть, напротив, показала сильный рост вчера, +2 долл., Брент торгуется выше 85 долл. и снова подходит к максимумам года в районе 87 долл./баррель. Минэнерго США ожидает спрос на нефть по итогу 2021 года на уровне 97.5 млн барр./сутки и рост спроса до 100.9 млн барр./сутки в 2022 году, то есть +3.3 млн барр./сутки. Запасы нефти в США, по данным Института нефти, за неделю упали -2.5 млн барр., прогнозировали рост запасов.
Газовый кризис несколько отступил - цены на бирже ICE упали вчера на 10%, до 850 долл. Очевидно, что рынок ждет повышения поставок Газпрома - и/или резкого усиления холодов в Европе - эти факторы определят ситуацию с ценами на газ.
S&P500 4685, диапазон 4640 - 4700.
Главное событие среды - отчет по инфляции в США за октябрь. В сентябре полная инфляция составила 5.4% против 5.3% в августе - при этом так называемое "ядро" инфляции - Core - 4% - это инфляция без учета цен на продукты питания и бензин, обычно более волатильные. Прогноз показывает рост инфляции за месяц +0.6%, ядро +0.4% - оба показателя, по прогнозу, выше предыдущего месяца. Если данные выйдут по прогнозу - это новый сильный аргумент за ужесточение политики ФРС и более раннее повышение ставки. Сегодня выйдет и недельный отчет по занятости - поскольку завтра в США выходной. Прогноз +260 К заявок на пособие по безработице и 2.1 млн длительно незанятых.
Байден продлил на 1 год запрет для компаний США инвестировать в компании Китая, связанные с военной сферой - чтобы американские деньги не помогали укреплению военной мощи основного военного конкурента США и Запада.
Группа из 11 сенаторов обратилась к Байдену с письмом - призывая принять жесткие меры для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке - например, запретив временно экспорт нефти из США и распечатав госзерервы нефти.
ФРС США на этой неделе предупредила о рисках для США - из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Еще один крупнейший девелопер из Китая - Kaisa - испытывает большие финансовые проблемы. На рынке недвижимости Китая есть огромный пузырь - а регуляторы Китая ужесточают требования к кредитованию. ФРС США предупреждает, что возможный кризис рынка недвижимости Китая - несет риски для финансовой системы США - из-за огромного размера и роли экономики Китая в мировом масштабе.
Одна из крупнейших компаний США - Дженерал Электрик - объявила о планах разделиться на три публичные компании, занимающиеся тремя разными направлениями - здравоохранение, авиация и энергетика. План разделения намечен на 2023-24 годы.
Демократы в Конгрессе планируют голосование по пакету на инфраструктуру в 2 триллиона уже на следующей неделе - однако эксперты считают, что им придется значительно сократить пакет - поскольку большинство демократов очень шаткое.
USDX 94.0, диапазон 93.70 - 94.30. Доллар ждет отчета по инфляции сегодня - при этом динамика практически непредсказуема - высокие цифры по инфляции могут вызвать как сильный рост, так и падение доллара.
USDCAD 1.2420, диапазон 1.2300 - 1.2450. Пара резко повернула вниз на фоне роста нефти +2 долл. вчера - вероятно, пара будет падать в направлении 1.2300.
Заключение. Рынок ждет отчета по инфляции и занятости - и мы смотрим на закрытие дня перед выходным завтра на рынке.
