Фьючерсы на американские фондовые индексы устремились к своим историческим максимумам после того, как Федеральная резервная система в среду сообщила, что будет агрессивно снижать свою программу покупки активов, и ожидает трехкратного повышения процентных ставок в 2022 году. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подскочили примерно на 183 пункта. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 прибавили 0,8% каждый.
Прежде чем поговорить об американском фондовом рынке стоит напомнить, что сегодня трейдеры ждут решений Европейского центрального банка и Банка Англии по денежно-кредитной политике. Отдельное внимание привлекут еженедельные заявки на пособие по безработице в США и данные по жилищному строительству. Сегодня до открытия рынка отчитаются Adobe и Accenture, а также FedEx и Rivian.
После новостей от ФРС трейдеры увеличили свои ожидания относительно повышения процентных ставок. В настоящее время фьючерсы на процентные ставки указывают на 63%-ную вероятность повышения в первом квартале 2022 года. Ориентир – май. При этом вероятность того, что центральный банк может сделать свой первый шаг уже в марте, также возросла примерно до 44%.
Согласно вчерашнему прогнозу, 12 из 18 членов FOMC ожидают как минимум трех повышений ставок в следующем году. Это намного выше сентябрьского прогноза, когда половина членов ФРС прогнозировали как минимум одно повышение в 2022 году. ФРС также снизила свои прогнозы по ВВП на этот год и повысила прогноз инфляции на 2021, 2022 и 2023 годы.
Согласно так называемой точечной диаграмме прогнозов центрального банка, большая часть Федеральной резервной системы ожидает три повышения процентных ставок в 2022 году. Пять из двенадцати членов ФРС ожидают двух повышений ставок, а один одно повышение в 2022 году.
По итогам вчерашнего дня основные индексы закрылись в плюсе. Dow прибавил 383 пункта, или 1,08%. S&P 500 вырос на 1,63%, а высокотехнологичный Nasdaq Composite подскочил на 2,15%.
Похоже на то, что ФРС отлично справилась со своей задачей сделать плавным переход от сверхмягкой денежно-кредитной политики к более жесткой. Сильней всего рос технологический сектор, тогда как сектор коммунальных услуг и здравоохранения заняли более оборонительную позицию в связи с озабоченность по поводу будущего экономики во время очередного штамма коронавируса омикрон.
Также вчера из уст Джэрома Пауэлла – председателя ФРС – прозвучали заявления о том, что комитет отказывается от определения инфляции как «временной». По всей вероятности, в центральном банке осознали всю угрозу инфляции и больше не собираются с ней медлить.
Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях:
Акции компаний здравоохранения UnitedHealth и Amgen выросли в среду, поднявшись на 3,1% и 2,6% соответственно.
Также отмечено, что акции компаний, которые преуспевали в предыдущих циклах повышения ставок, лидировали на премаркете. Акции FMC Corp. и Freeport-McMoRan выросли более чем на 3% еще на премаркете. Банковский сектор также показал сравнительно хороший рост: JPMorgan Chase, Citigroup и Bank of America прибавили примерно на 0,6%.
Бумаги Tesla также показали бычье ралли, прибавив на премаркете более 2,16% пользуясь общим оптимизмом и спросом на рисковые активы.
Акции Apple на премаркете выросли на 0,75%, также на фоне всеобщего оптимизма.
Что касается технической картины S&P500
Быкам удалось сегодня пробиться выше $4 718 и важной задачей теперь будет зацепиться за этот уровень. Такое развитие событий позволит в будущем рассчитывать на выход в район максимума $4 761. Если трейдеры сегодня не сумеют защитить $4 718, то давление на рынок вернется. По всей видимости индекс будет зажат в боковом канале, с поддержками: $4 665 и $4 611.
