Акции в понедельник были разнонаправленными, поскольку трейдеры оценивали глобальный рост доходности суверенных облигаций и корпоративные события.
Европейский индекс #STOXX50 показал рост, в то время как американские фьючерсы были разнонаправленными. Индекс доллара вырос, а рынки акций и облигаций США закрыты в понедельник в связи с праздником.
Доходность облигаций выросла во всем мире после того, как в пятницу обвалились казначейские облигации США из-за опасений по поводу более жесткой политики Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией. Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил в пятницу, что центральный банк может повысить ставки до семи раз, и трейдеры пересматривают более раннее начало первого повышения ставки Европейского центрального банка более чем за десятилетие.
Развитие штамма вируса омикрон, начало сезона отчетности и бум слияний и поглощений также влияют на настроение. Инвесторы ищут признаки того, что компании могут поддерживать рост прибыли, несмотря на растущие риски, связанные с инфляцией, ставками, узкими местами в цепочке поставок и замедлением экономического роста после ошеломляющей прибыли в прошлом году.
Банки Уолл-Стрит начали сезон отчетности со смешанных результатов на прошлой неделе, разочаровав инвесторов и снизив некоторые ожидания прибыли в этом году.
Главный стратег по акциям и количественному анализу Evercore ISI Джулиан Эмануэль сказал: "Учитывая рекордный инфляционный фон и исторически напряженный рынок труда, инвесторы сосредоточены на марже — демонстрации силы ценообразования, переносе растущих затрат на клиента".
Среди отдельных игроков в понедельник акции Unilever Plc упали, а акции GlaxoSmithKline Plc выросли, поскольку компания, производящая потребительские товары, рассматривает возможность сделать более высокое предложение для потребительского подразделения Glaxo — сделка, широко осуждаемая аналитиками. Акции производителя оборудования BE Semiconductor выросли до самого высокого уровня с момента листинга в 1995 году после того, как Oddo и Deutsche Bank повысили свои ценовые ориентиры.
Между тем центральный банк Китая снизил процентные ставки в понедельник, чтобы противостоять замедлению экономического роста. Спад на рынке недвижимости и частичное закрытие Covid являются одними из проблем для второй по величине экономики мира. Этот шаг контрастирует со сдвигом в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в США и других странах для сдерживания ценового давления.
Инвестиционный директор Fidelity International Кэтрин Йенг заявила: "НБК действительно начал Новый год в иной позиции, чем скажем другие глобальные банки и мы ожидаем увидеть дальнейшие меры по смягчению или поддержке, как в денежно-кредитной, так и в налогово-бюджетной сфере".
Что посмотреть на этой неделе:
- данные США включают данные по производству Empire во вторник, ввод жилья в среду и заявки на пособие по безработице в четверг.
- решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, вторник.
- решения по процентным ставкам должны быть приняты странами, включая Индонезию, Малайзию, Норвегию, Турцию и Украину, в четверг;
- отчет EIA о запасах сырой нефти, четверг.
