Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду после очередной распродажи, которая вчера наблюдалась на Уолл-стрит, вызванная не только ростом доходности облигаций, но и слабыми корпоративными отчетами. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 40 пунктов после падения более чем на 200 пунктов днем ранее. S&P 500 прибавил 0,17%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,23%.
Сегодня ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Экономисты прогнозируют снижение показателей, однако ожидающееся повышение процентных ставок в США может привести к повышенному спросу на недвижимость уже в начале этого года. Данные выходят пока за декабрь.
Доходность государственных облигаций в настоящий момент немного выросла: 2-летние облигации добрались до уровня 1,06%, а эталонные 10-летние казначейские облигации показывают доходность в 1,89%.
Как я отмечал выше, вчера промышленный индекс Dow Jones потерял более 540 пунктов из-за резкого снижения на 7% акций Goldman Sachs. Банк с Уолл-стрит не оправдал ожиданий аналитиков в отношении прибыли, так как операционные расходы выросли на 23%. В настоящий момент акции немного восстановились на премаркете, поднявшись почти на 0,5%. S&P 500 также снизился на 1,8%. Технологический Nasdaq Composite и вовсе упал на 2,6%. Индекс закрылся на самом низком уровне за три месяца, так как инвесторы опасаются более активного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Стоит отметить, что доходность двухлетних облигаций, которая сейчас превышает отметку в 1,0% означает, что рынок согласен с позицией ФРС в том, что необходимы более агрессивные изменения в денежно-кредитной политике.
По словам руководителей Goldman Sachs, расходы на заработную плату в 4-м квартале резко выросли — на 33%, до 17,7 млрд долларов в 2021 году, что на 4,4 млрд долларов больше. Это привело к тому, что средняя выплата на одного сотрудника достигла около 404 000 долларов в 2021 году по сравнению с 329 000 долларов в 2020 году. Однако средняя зарплата сотрудников искажается из-за рекордных миллионных выплат и бонусов высокооплачиваемым сотрудникам, в то время как большинство сотрудников зарабатывают значительно меньше.
Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley. Не меньше внимания будет уделено отчетам Procter & Gamble, US Bancorp, UnitedHealth и United Airlines.
Morgan Stanley. Ожидается, что финансовый гигант сообщит о доходах за четвертый квартал до открытия торгов. Экономисты прогнозируют прибыль $1,91 на акцию, что на 5,4% выше, чем годом ранее. Выручка прогнозируется на уровне $14,6 млрд, что на 7% выше, чем годом ранее.
Bank of America также должен сообщить о доходах за четвертый квартал. Ожидается прибыль в 76 центов на акцию, что на 29% выше, чем годом ранее. Выручка должна вырасти до 22,2 миллиарда долларов, что на 10% выше, чем годом ранее.
В четвертом квартале JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup объявили о резком повышении затрат, что частично связано с ростом оплаты труда. Как я отмечал выше, вчера Goldman Sachs уже потянул индексы вниз. Посмотрим, чем ответят другие банки.
Что касается премаркета, то особенно сильно упали акции Sony – на 4,7%. Произошло это на следующий день после того, как Microsoft объявила о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов. PlayStation и Sony конкурируют игровыми консолями.
Что касается технической картины S&P500
Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть уровень $4 598, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае прорыва и закрепления выше этого диапазона, можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665 — это откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При сохранении торговли ниже $4 598, а также слабых отчетов от Morgan Stanley и Bank of America лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470.
Рекомендую для ознакомления:
Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоинов
ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года
