На мировых рынках акций вслед за восстановлением в США также наблюдается позитивная динамика. Основной причиной этого является публикация корпоративной отчетности компаний за 4-й квартал прошлого года.
Такие настроения инспирируются выходом финансовой отчетности крупнейших глобальных компаний. Так, например, только в первый февральский день отчитались компании Alphabet и AMD, которые предоставили заметно более лучшие, чем предполагалось, данные по прибыли на акции и доходы, что привело к взлету стоимости бумаг на постмаркете на 9.29% и 10.46% соответственно. Эти новости вернули на рынок полноценные положительные ожидания в кругах инвесторов и вызвали волну роста фондовых индексов как в азиатско-тихоокеанском регионе, так в Европе и Северной Америке.
Эти положительные настроения даже не смогли испортить опубликованные вчера значения индексов деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии – 59.8 пункта в январе против прогноза роста до 60.5 пункта, так как они все равно оказались выше декабрьского значения 58.0 пункта, и в США, где этот показатель продемонстрировал снижение до 57.6 пункта против декабрьского повышения до 58.8 пункта, но цифры оказались несколько выше прогноза в 57.5 пункта.
Сначала рынки отреагировали снижением фондовых индексов, что было заметно, например, в Штатах, но потом все-таки поступающие новости отчетности компаний вернули на рынки благостные настроения, что стало причиной закрытия фондовых индексов на «зеленой» территории.
На валютном рынке доллар второй день подряд находился под давлением. Главной причиной этого был возврат спроса на рисковые активы и полное отыгрывание рынками ожидания первого повышения процентных ставок ФРС уже на мартовском заседании.
Сегодня внимание инвесторов будет сконцентрировано на публикации важных данных экономической статистики – значений потребительской инфляции в зоне евро и количества новых рабочих мест в американской экономике за январь от компании ADP.
Напомним, что ожидается снижение инфляционного давления в годовом выражении до уровня в 4.4% с 5.0%. Если прогноз не подкачает и цифры как годовые, так и за январь продемонстрируют коррекцию инфляции вниз – это может подтолкнуть ЕЦБ не предпринимать в ближайшие месяцы решения о повышении процентных ставок. На этом фоне, конечно, следует ожидать возобновления падения основной валютной пары EURUSD к уровню 1.1100 или даже еще ниже.
В то же время возникает вопрос: а как отреагирует доллар и американский рынок акций на слабые значения количества новых рабочих мест от ADP? Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост в январе всего лишь в 207 000 против декабрьского роста до 807 000.
Если данные покажут более низкое значение показателя, курс доллара локально снизится против основных валют за исключением иены, но в целом вряд ли следует ожидать его сильного падения. Позитивом для него по-прежнему остаются высокие ожидания первого повышения процентных ставок Федрезервом на мартовском заседании. Да, к тому же в пятницу будут представлены официальные цифры от Минтруда США, которые имеют большее значение и влияние на динамику доллара и рынков в целом.
Подводя итог, полагаем, что сегодня положительные настроения на рынках должны будут сохраниться, что будет способствовать росту спроса на акции компаний и товарно-сырьевые активы.
Прогноз дня:
Пара EURUSD торгуется под уровнем 1.1280 в ожидании публикации данных по потребительской инфляции в еврозоне. Если они покажут ее снижение, то этом может привести к падению пары к 1.1195. В то же время рост инфляционного давления и, возможно, негативные данные от ADP поддержат пару, так как на рынке вырастут ожидания более раннего повышения процентных ставок ЕЦБ, то это станет стимулом роста пары к 1.1370.
Пара USDRUB может продолжить снижение на фоне явного отсутствия желания РФ, как считает Запад, атаковать Украину. Чем дольше этот процесс будет сохраняться, тем больше следует ожидать снижения пары к отметке 73.00.
