Стоит отметить, что на момент подготовки материала индексы частично отыграли свое падение, но все равно разрывы остаются большими. По всей видимости, в ходе регулярной сессии давление на акции вернется. Выросли также и цены на нефть. Фьючерсы West Texas Intermediate подскочили на 3,95%, до 94,67 доллара за баррель.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что признает независимость двух самопровозглашенных регионов Украины, что может подорвать мирные переговоры с президентом США Джо Байденом. За этим объявлением последовали новости о том, что Байден собирается ввести санкции в отношении сепаратистских регионов Украины. Европейский Союз также пообещал принять дополнительные меры с целью увеличения давления на Россию. Вход российских войск в два отколовшихся украинских региона не заставил себя долго ждать.
Действия властей РФ идут вразрез с ожиданиями Белого дома. В прошлое воскресенье в администрации Байдена заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным в очередной попытке решить ситуацию между Россией и Украиной дипломатическим путем. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит двух лидеров состоится после встречи госсекретаря Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова. Однако сейчас очевидно, что подобного рода встреча вряд ли состоится.
Конфликт между Россией и Украиной в последнее время оказал достаточно серьезное давление на настроения участников рынка. На прошлой неделе Dow упал на 1,9%, а S&P 500 и Nasdaq Composite — на 1,6% и 1,8% соответственно.
Дополнительное давление на рынок оказывают и ожидаемые действия Федеральной резервной системы. Многие трейдеры уверены, что Центральный банк США будет многократно повышать процентные ставки начиная со следующего месяца. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры со 100% вероятностью ждут повышения ставки ФРС после заседания 15-16 марта. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики уже оказали давление на акции ряда технологических компаний, которые особенно чувствительны к изменениям в политике. Это также привело к резкому росту доходности казначейских облигаций. Сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 1,93% после кратковременного превышения 2%. Очевидно, что в условиях высокой инфляции ФРС будет повышать процентные ставки почти на каждом заседании в этом году.
Уолл-стрит готовится к завершению сезона корпоративных отчетов. На этой неделе отчитаются Home Depot и eBay, а также ряд более мелких компаний. По данным FactSet, из более чем 400 компаний S&P 500, опубликовавших отчетность за четвертый квартал, 77,7% превзошли ожидания аналитиков.
Тем временем цены на золото продолжают стремиться к своим новым максимумам. На прошлой неделе я отмечал, что сохраняющаяся напряженность на российско-украинской границе продолжает влиять на настроения участников рынка, что подтверждалось ростом золота. Свежие новости подтолкнули фьючерсы к очередным годовым максимумам. Неудивительно, что прямо перед развитием негативного сценария ETF от Goldman Sachs – AAAU, фонд держит физическое золото в Австралии, начал активно обрастать капиталом. За последнее время AUM фонда вырос на $220 млн. Инвесторы продолжают набирать позиции по золоту, так как не верят в быстрое завершение конфликта России и Украина.
Что касается технической картины S&P500
Сегодня быки начали активные покупки от минимума $4 265, на который я обращал внимание еще на прошлой неделе. Быстрый возврат выше $4 312 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 320, до теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433.
Рекомендую ознакомиться:
Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит
