Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate, эталон нефти США, подскочили сразу на 7,24% до 124,07 доллара за баррель. В моменте цены достигали уровня в 130 долларов. Международный ориентир, нефть марки Brent, торгуется с повышением на 7,9% по цене 127,40 доллара за баррель после предыдущего скачка до 139,13 доллара за баррель — самого высокого уровня с июля 2008 года.
Сегодня в ходе утренних торгов фьючерсы на американские индексы упали, поскольку, как я отмечал выше, цена на нефть в США подскочила до самого высокого уровня с 2008 года на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Фьючерсы на Dow Jones потеряли 611 пунктов, или 1,82%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подешевели сразу на 1,87% и 1,82% соответственно.
Цены на нефть выросли после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США и их союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и природного газа в ответ на нападение страны на Украину. Спикер Нэнси Пелоси также сообщила в письме своим коллегам-демократам, что Палата представителей США изучает все имеющиеся законы для запрета импорта российской нефти — шаг, который еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Тем временем цены на газ на европейском рынке превысили уровень в 3000 долларов.
На этом фоне в США цены на бензин выросли до самого высокого уровня с 2008 года. В воскресенье средняя цена за галлон бензина достигла уровня в 4,009 доллара, что является самым высоким показателем с июля 2008 года без учета инфляции. Теперь потребители платят на 40 центов больше, чем неделю назад, и на 57 центов больше, чем месяц назад – это очень серьезный удар по ценам, который непосредственно выльется в общий инфляционный скачок, которого так боится Федеральная резервная система. В некоторых штатах потребители платят гораздо больше: средний показатель по Калифорнии сейчас составляет 5,288 долларов за галлон.
Что касается геополитических событий, которые толкают цены на энергоносители вверх, а фондовый рынок вниз - запланированная на эти выходные эвакуация из Мариуполя и Волновахи была отменена после того, как ВСУ Украины не позволила мирным гражданам покинуть города. Это лишь ухудшило и так общую картину происходящего в Украине.
Еще в пятницу индекс Dow Jones упал на 179 пунктов, или 0,5%. S&P 500 потерял 0,7%, а Nasdaq Composite снизился на 1,6%.
Что касается сегодняшнего премаркета, то акции энергетических компаний являются сейчас самым ярким пятном на рынке. Occidental Petroleum подскочила еще на 8,8% после того, как в пятницу набрала колоссальные 17%. Между тем, акции банков, которые собираются выигрывать за счет будущего повышения процентных ставок, упали. Произошло это из-за снижения 10-летних американских облигаций до 1,73%.
Вышедших в пятницу данных Министерства труда США оказалось недостаточно, чтобы инвесторы отмахнулись от опасений по поводу войны между Россией и Украиной. В пятницу Министерства труда США сообщило, что в феврале в экономике появилось 678 000 рабочих мест. Экономисты ожидали роста на 440 000 человек. Уровень безработицы снизился до 3,8%.
Что касается технической картины S&P500
Давление на индекс сохраняется, и хороших новостей намного меньше, чем плохих. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 292. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран.
