Доходность казначейских облигаций – сейчас самая актуальная тема. Ставки по некоторым краткосрочным облигациям по-прежнему торговались выше их долгосрочных аналогов. Доходность 5-летних облигаций выросла до 2,6%, а доходность 30-летних облигаций составляла порядка 5,51%. Инверсия кривой доходности пока является главным страхом трейдеров, так как исторически после этого в экономике наступает рецессия.
Несмотря на активную спецоперацию России на территории Украины, рынки остаются весьма устойчивыми, хотя медвежья коррекция явно просматривается. Продолжающееся ценовое давление и неопределенность перспектив мировой экономики – все это давит на инвесторов, которые, воспользовавшись в начале года моментом покупки акций на падении, сейчас находятся в замешательстве.
Также стоит обратить внимание на то, что цены на нефть вновь выросли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили почти на 1%, до $104,23 за баррель. Нефть марки Brent прибавила 0,7%, поднявшись до $108,30.
Что касается вчерашнего дня, то основную поддержку рынку оказало ралли, вызванное технологическим сектором. По итогам вчерашней регулярной сессии Nasdaq Composite вырос на 1,9%. Акции Twitter выросли на 27%, что стало лучшим днем после того, как Илон Маск сообщил о покупке доли в размере 9,2%. Индекс Dow вырос примерно на 100 пунктов, в то время как S&P 500 прибавил 0,8%.
Премаркет
Бумаги Carvana упали после того, как их рейтинг был пересмотрен в негативную сторону. Акции просели сразу на 3,4% на премаркете.
Давно позабытый First Solar – компания, занимающаяся солнечной энергией, упала на 4,8% на премаркете после того, как Bank of America Securities понизил их рейтинг с «нейтрального» до «неудовлетворительного». BofA заявил, что инвесторы могут быть чрезмерно оптимистичны в отношении перспектив роста этой компании.
Рост сектора услуг после пандемии коронавируса положительно отражается на бумагах компании Carnival, которая сообщила, что семидневный период с 28 марта по 3 апреля был самой загруженной неделей для новых бронирований круизов в истории компании. Акции Carnival выросли на 3,6% на премаркете.
После вчерашнего скачка на 27% сегодня Twitter вырос еще на 1,5% на премаркете.
Что касается технической картины S&P500
Торговля ведется выше уровня $4 539, что сохраняет довольно весомые шансы на восстановления рынка назад к $4 588. Если этого не удастся сделать в начале недели, скорей всего, рыночный пессимизм начнет преобладать. Закрытие рынка ниже $4 539 охладит пыл покупателей, поэтому нужно сделать все, чтобы не упустить этот диапазон. В случае пробоя $4 589, до которого вчера удалось все же дотянуться, ближайшей целью продавцов станет сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539 можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.
