Вчера ФРС опубликовала протокол своего мартовского заседания, который хоть и не оказался чем-то неожиданным, однако раскрыл глаза на то, как чиновники собираются бороться с раздутым балансом. Как стало известно, Федеральная резервная система, по всей видимости, начнет ежемесячно сокращать свой баланс на сумму 95 миллиардов долларов. Это еще больше ужесточит денежно-кредитную политику, так как Центральный банк планирует и дальше повышать процентные ставки для противодействия самой высокой инфляции за четыре десятилетия. В мартовском протоколе указано, что многие чиновники уже тогда выступали за повышение ставок на полпроцента, но все же проголосовали за изменения ставки на четверть пункта в свете военной спецоперации России на территории Украины. Примечательно, что политики ФРС рассматривали сразу несколько повышений на полпункта, которые, возможно, будут целесообразны в будущем.
Сразу после публикации протокола Dow упал более чем на 100 пунктов, в то время как S&P 500 опустился на 1%, а технологический Nasdaq Composite и вовсе потерял 2,2%.
Учитывая, какая неопределенность с повышением процентных ставок ждет инвесторов в будущем, а все зависит от данных по инфляции в США, ожидаю сохранения волатильности и дальнейшей коррекции рынка в район более приемлемых для покупки уровней, о которых мы поговорим чуть ниже. Учитывая, что геополитическая ситуация вновь ухудшилась, оптимизма на рынке явно стало гораздо меньше. Сегодня появились новости о том, что Украина представила новый проект соглашения с Россией, и в нём налицо отход от предложений, сделанных в Стамбуле. Об этом заявил Сергей Лавров. Глава МИД России также рассказал, что в новом варианте соглашения отсутствует констатация того, что гарантии безопасности Украины распространяются на Крым и Севастополь. Также министр назвал неприемлемым, что Украина выдвигает всё новые предварительные условия.
На этом фоне цены на сырую нефть вновь выросли после падения на предыдущей сессии. Американская нефть прибавила 0,7%, до 96,94 доллара за баррель, а международная нефть марки Brent выросла на 0,9%, до 101,95 доллара. Сегодня выйдут еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Ожидается рост на 200 000. Однако вряд ли эти данные окажут серьезное влияние на рынки.
Рекомендую для ознакомления:
Мартовский протокол ФРС указывает на более жесткую политику – уместна ли она?
ФРС будет повышать ставки более агрессивно – уже точно
Премаркет
Акции HP Inc выросли на 15% на премаркете после того, как Berkshire Hathaway Уоррена Баффета сообщила о своей доле в производителе технологического оборудования. Скорей всего, с открытием регулярной сессии спрос на акции сохранится.
Бумаги JD.com упали на премаркете на 1,1% после новости о том, что основатель компании Ричард Лю покинул пост главного исполнительного директора, а президент Сюй Лэй станет новым генеральным директором. Лю останется председателем.
Что касается технической картины S&P500
Вчера быки упустили $4 488, и теперь нужно думать над тем, как возвращать этот уровень. Пессимизма очень много, и, скорей всего, неудачная попытка закрепления выше $4 488 в начале торгов выльется в очередную распродажу. В таком случае быкам придется защищать ближайшую поддержку $4 433. Упустив этот диапазон, можно попрощаться с ростом, и лучше всего в таком случае отложить покупки торгового инструмента до минимумов $4 383 и $4 319. Говорить о возврате рынка под контроль покупателей можно только в случае закрепления выше $4 488, что позволит вернуть восходящий потенциал до ближайшего сопротивления $4 539. Его пробой откроет дорогу на максимумы $4 589 и $4 637.
