Фьючерсы на акции США упали, сигнализируя о том, что зарождающееся восстановление Уолл-Стрит может пошатнуться, поскольку трейдеры оценивают ястребиные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.
Nasdaq 100 потерял более 1%. Последние отчеты о розничных доходах подчеркнули влияние более высоких цен: Target Corp. упал более чем на 20% в начале торгов после снижения прогноза прибыли из-за резкого роста затрат. Розничные торговцы от Wallmart Inc. до Macy's Inc. снизили объем премаркетных торгов.
Пауэлл заявил, что ФРС "без колебаний" ужесточит политику сверх нейтральной, чтобы обуздать высокую инфляцию, подогревая опасения, что более высокие ставки могут привести экономику к рецессии. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась после распродажи во вторник.
Последние данные из Европы не вселяли никакой уверенности. Продажи новых автомобилей сокращается уже 10-й месяц подряд, так как отрасль по-прежнему погрязла в кризисах цепочки поставок, а инфляция в еврозоне находится на рекордно высоком уровне. Доходность большинства европейских облигаций выросла, так как трейдеры повысили ставки на ужесточение политики Европейского центрального банка.
Индекс Stoxx50 упал после трехдневного ралли. ABN Amro Bank NV упал почти на 10% после того, как голландский кредитор сообщил о результатах первого квартала, обремененных ростом расходов. Энергетический сектор превзошел Siemens Gamesa Renewable Energy SA рост произошел после того, как Siemens Energy AG заявила, что может предложить купить акции испанского подразделения.
В некоторых из своих самых ястребиных замечаний на сегодняшний день Пауэлл сказал, что центральный банк США будет повышать процентные ставки до тех пор, пока не будет "четких и убедительных" доказательств того, что инфляция отступает.
Между тем инфляция в Великобритании выросла до самого высокого уровня, с тех пор как Маргарет Тэтчер была премьер-министром 40 лет назад, усиливая давление со стороны правительства и центрального банка. Фунт стерлингов ослаб после того, как трейдеры предположили, что Банк Англии будет изо всех сил пытаться обуздать цены и избежать рецессии.
"Это один из самых сложных рынков, на которых я был в своей карьере, - сказал Генри Пибоди, менеджер портфеля с фиксированным доходом в MFS Investment Management, - Я подозреваю, что в определенный момент времени мы столкнемся с проблемой ликвидности рынков. До сих пор их действительно не было".
Администрация Байдена готова полностью блокировать способность России платить держателям облигаций США после истечения крайнего срока на следующей неделе, что может приблизить Москву к дефолту. Тем временем Шри-Ланка находится на грани отказа оплаты зарубежных облигаций на 12,6 миллиарда долларов - предупреждающий знак для инвесторов в других развивающихся странах, что растущая инфляция будет иметь болезненные последствия.
Индекс Московской Биржи медленно восстанавливается третий день подряд на фоне не согласования в ЕС шестого пакета антироссийских санкций в ожидании возможного технического дефолта от США на следующей неделе:
Новости на неделю:
- Министры финансов G-7 и центральные банки встречаются в среду
- Еврозона, индекс потребительских цен Великобритании в среду
- Президент ФРС Филадельфии Патрик Харкер выступает в среду
- Ставки по кредитам в Китае в пятницу
