Фондовая Америка продемонстрировала снижение на 0,82–1,33%. Индустриальный Dow Jones потерял 0,82%, широкий S&P 500 – 0,88%, а технологический NASDAQ – 1,33%. В ходе торговой сессии индикаторы показывали даже большее снижение (на 1,7–2,4%).
Необходимо отметить, что за последние три месяца индекс Dow Jones снизился в общей сложности на 12%, S&P 500 – на 17%. Последний достиг минимальных за последние 2 года отметок. Что касается индикатора NASDAQ, он снизился на 23% за прошлый квартал, и эта динамика худшая за последние 14 лет.
Наиболее серьезной причиной снижения фондовых индексов являются высокие темпы инфляции и связанное с этим ужесточение мер монетарной политики Федрезервом США и другими центральными регуляторами по всему миру. Все это вкупе вызывает у участников торгов опасения относительно возможного экономического спада в мировой экономике.
Согласно последним статистическим данным, доходы американцев в мае увеличились на 0,5% в сравнении с апрельским показателем, а расходы выросли на 0,2%. Уровень увеличения доходов оказался таким же, как прогнозировали эксперты, а уровень расходов – ниже прогноза, который составлял 0,4%.
Показатель потребительских цен (PCE) увеличился в мае на 6,3% в годовом исчислении. В помесячном исчислении его рост составил 0,6% в сравнении с апрельскими 0,2%.
Другой показатель – PCE Core, в расчет которого не входят продукты питания и энергоносители, увеличился на 0,3% в сравнении с апрелем. В годовом исчислении он вырос на 4,7%, это минимальное увеличение за последние полгода.
Эти два показателя являются основными индикаторами инфляции, которые контролируются ФРС США для определения процентной ставки.
В целом уровень роста инфляции не так уж высок, как можно было ожидать. Однако это еще не означает, что регулятор будет переходить к использованию менее агрессивных мер монетарной политики.
Кроме того, главы центральных регуляторов США и Европейского центрального банка на форуме ЕЦБ, который состоялся на этой неделе, дали понять, что не собираются переходить к более мягкой денежно-кредитной политике. Несмотря на угрозу рецессии, они намерены и дальше повышать ставки для борьбы с растущими ценами.
Из компаний, на основе которых рассчитывается индикатор Dow Jones, снижение продемонстрировали 22 из 30. Больше других потеряли в цене акции Walgreens Boots Alliance, Inc. (-7,3%), Salesforce, Inc. (-3,3%), а также Caterpillar, Inc. (-2,6%).
Стоимость ценных бумаг компании Walgreens Boots Alliance, Inc. снизилась сразу на 7,3% вследствие сокращения чистого профита компании в 4 раза в третьем квартале финансового года, а также уменьшения дохода на 4,2%. Показатели компании оказались ниже ожиданий рынка.
Котировки акций Constellation Brands упали на 4,3%. Руководство компании собирается внести на рассмотрение держателей акций инициативу об упрощении структуры акционерного капитала и отказе от ценных бумаг класса В.
Несмотря на то что компании Acuity Brands удалось повысить чистый профит на 23,3% в предыдущем финансовом квартале, а доходы оказались выше прогнозов рынка, стоимость ее ценных бумаг снизилась на 1,1%.
Котировки акций компании Unity Software упали на 6,8%. За первый квартал текущего года количество сотрудников было уменьшено на 225 человек, что составляет 4% от всего штата.
Одновременно с этим стоимость ценных бумаг Spirit Airlines Inc. увеличилась на 6,4%. Напоминаем, что компания рассматривает двух потенциальных покупателей, Frontier Group Holdings Inc. и JetBlue Airways Corp., между которыми ей предстоит сделать выбор. Собрание владельцев акций по этому вопросу состоится 8 июля.
