Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на утренних торгах на фоне снижения доходности облигаций после недавнего роста, вызванного сильным отчетом по американскому рынку труда. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли как минимум на 0,6%, а доходность 10-летних казначейских облигаций упала ниже 2,8%.
Сильные данные по занятости в пятницу добавили новых аргументов в пользу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, однако трейдеры ожидают, что данные по инфляции, которые будут опубликованы на этой неделе, помогут более ясно понять направление политики. Ожидания повышения ставок уже в сентябре этого года подтолкнули вверх доходность казначейских облигаций и укрепили позиции доллара.
Снижение цен на нефть на фоне опасений замедления темпов мирового экономического роста также позволяют в некоторой степени инвесторам смотреть с позитивом в будущее, так как пик инфляционного давления вот-вот может достигнуть своего апогея. Сезон отчетности постепенно подходит к концу, и инвесторы продолжают делать ставку на то, что многие компании сумет справиться с инфляционным давлением. Оптимизм по поводу голубиной риторики ФРС на фоне более слабых экономических данных также повысил настроение.
Как я отмечал выше, данные по инфляции в США на этой неделе могут привести к всплеску волатильности, хотя ценовое давление вряд ли еще достигнет своего максимума, с которого начнет постепенное снижение. Последние комментарии представителей ФРС оставили под вопросом разворот ФРС и своей политики в сторону снижения стоимости заимствований в следующем году.
Президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Центральный банк США еще далек от завершения своей политики высоких процентных ставок. Губернатор Мишель Боуман заявила, что ФРС следует продолжать повышение ставок, аналогичного утвержденному в прошлом месяце повышению на 75 базисных пунктов.
Премаркет
Бумаги Palantir, компании, занимающейся анализом данных, упали на 15,6% на премаркете после того, как она сообщила о неожиданном квартальном убытке и понизила свой годовой прогноз из-за неопределенных сроков некоторых государственных контрактов.
Акции Global Blood Therapeutics, производителя препаратов для лечения заболеваний крови, будет куплен Pfizer (PFE) за 5,4 миллиарда долларов, или 68,50 долларов за акцию наличными. В последние несколько дней акции Global Blood выросли на 88% и сейчас на премаркете показывают +4,2%.
Китайский поисковик Baidu получил разрешение на использование беспилотных такси в двух китайских городах, что стало первым подобным разрешением в стране. Baidu прибавил 1,2% на премаркете.
Что касается технической картины S&P500
Пока покупатели находятся в полной безопасности. Но им нужно удерживать индекс выше диапазона $4 157, что позволит сохранить преимущество на их стороне и сместит акцент на ближайшее сопротивление $4 197. Только так мы увидим довольно активный рост индекса в район $4 234, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $4 265. В слабых корпоративных отчетах, а также пробое $4 157 покупателям придется защищать поддержку $4 122, чуть ниже которой проходит область $4 089. Прорыв столкнет индекс назад к $4 064 и $4 038. Упустив этот уровень, торговый инструмент просядет в район $4 003. Более дальней целью остается область $3 968, где покупатели вновь начнут действовать более агрессивно.
