В среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы перешли к снижению после увеличения накануне. Участники рынка анализируют слабые макроэкономические данные по еврорегиону, которые могут ослабить импульс на рынке. Кроме того, в центре внимания инвесторов продолжают оставаться квартальные отчеты крупнейших европейских компаний.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,33% – до 441,62 пункта.
Тем временем французский CAC 40 просел на 0,39%, немецкий DAX упал на 0,79%, а британский FTSE 100 потерял 0,31%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE обвалилась на 7,2%. Накануне компания отчиталась о чистом убытке в $12,2 млрд в первом полугодии 2022 финансового года. Главной причиной такой негативной динамики Uniper стало сокращение поставок российского газа, из-за которого компания была вынуждена закупать топливо по более высоким ценам у других государств. Также в компании отказались от прогноза на текущий год на фоне высокой волатильности операционной среды, однако рассказали, что ожидается годовой убыток.
Котировки датской пивоваренной компании Carlsberg взлетели в среду на 1,6% благодаря сохранению годового прогноза. При этом выручка компании за апрель–июнь оказалась ниже ожиданий рынка на фоне увеличения цен на сырьевые товары и энергоносители.
Рыночная капитализация британского развлекательного конгломерата Cineworld снизилась до исторического минимума (-38%) после того, как руководство компании сообщило о перспективах масштабной реструктуризации баланса.
Цена акций британского интернет-ретейлера Asos упала на 7,5%. Накануне компания заявила об уходе с поста главного операционного и главного финансового директора Мэта Данна.
Стоимость ценных бумаг британского застройщика Persimmon просела на 3% на фоне отчета о слабых показателях компании за первое полугодие 2022 финансового года.
Котировки французской фармакологической компании Sanofi снизились на 4,5%. Накануне в компании сообщили о прекращении глобальной программы клинической разработки препарата для лечения рака молочной железы.
Настроения на рынке
В центре внимания европейских инвесторов в среду – свежие статистические данные из еврорегиона и Великобритании.
Так, по итогам ушедшего месяца уровень годовой инфляции в Великобритании ускорился до 10,1% с июньских 9,4%. Итоговый показатель едва не достиг минимальной отметки февраля 1982 года (10,2%). По мнению аналитиков из Национального статистического управления Великобритании, ключевой причиной такой пугающей отрицательной динамики стали растущие цены на энергоносители, продукты питания и коммунальные услуги, которые негативно сказываются на потребительских расходах.
Сегодня уровень инфляции в стране перманентно приближается к пику в 13,3%, который Банк Англии прогнозировал на октябрь, предупредив, что в четвертом квартале 2022 года экономике Британии грозит глубокая и продолжительная рецессия.
Что же касается актуальной статистики по валовому внутреннему продукту (ВВП) еврозоны, по информации Eurostat, в апреле–июне экономика региона выросла в годовом выражении на 3,9%. При этом рынок прогнозировал увеличение показателя на 4%. В квартальном выражении ВВП вырос на 0,6%, в то время как аналитики ожидали увеличения на 0,7%.
Данные об ускорении уровня инфляции в Великобритании и снижении экономического роста в еврозоне беспокоят трейдеров. Согласно проведенному недавно опросу информационного агентства Bloomberg, на текущий момент эксперты считают полугодовой экономический спад более вероятным, чем его отсутствие. При этом доля вероятности составляет 60%.
Несмотря на негативные прогнозы аналитиков, в поквартальном выражении показатели ВВП еврозоны максимальные за три квартала. Важными поддерживающими факторами здесь выступили смягчение ковидных ограничений и разгар туристического сезона в южных странах Европы. Так, во втором квартале экономики Испании и Италии увеличились на 1,1% и 1%, а Франции – на 0,5%.
В конце текущей недели инвесторы ожидают публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы США.
Итоги торгов накануне
В ушедший вторник европейские биржевые индикаторы продемонстрировали активный рост пятую сессию подряд на фоне публикации сильных корпоративных новостей. Участники рынка проигнорировали слабую внутреннюю статистику по еврорегиону.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,16% – до 443,07 пункта. При этом в ходе торговой сессии накануне показатель максимально приблизился к уровню в 445 пунктов впервые более чем за два месяца.
Тем временем французский CAC 40 вырос на 0,34%, немецкий DAX набрал 0,68%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,36%.
Утром во вторник стало известно, что в июне дефицит внешнеторгового баланса государств еврозоны снизился до 24,6 млрд евро с 26,3 млрд, отмеченных в мае. При этом ранее эксперты прогнозировали дефицит на уровне 20 млрд евро.
Тем временем уровень безработицы в Великобритании в апреле–июне составил 3,8% на фоне более осторожного отношения компаний к найму персонала. К слову, итоговый показатель совпал с прогнозами рынка. Число занятых в экономике за аналогичный период выросло на 160 000. Аналитики предполагали увеличение показателя на 256 000. При этом количество вакансий в Британии снизилось впервые с середины 2020 года.
Также накануне Центр европейских экономических исследований ZEW опубликовал августовский показатель экономических настроений в Германии, который снизился до минимума с 2008 года – до минус 55,3 пункта с июльских 53,8 пункта. Этот индекс стал предметом внимательного анализа участников рынка с целью поиска признаков падения доверия к немецкой экономике.
Стоимость ценных бумаг немецкого сервиса доставки еды Delivery Hero SE взлетела на 5,4%. Накануне компания подтвердила финансовые цели на 2022 год и сообщила, что ждет роста оборота на 7% в следующем квартале.
Котировки нидерландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV выросли на 2%. Во вторник в СМИ появилась новость о том, что компания назначила новым главным исполнительным директором Роя Джейкобса. К выполнению обязанностей тот планирует приступить 15 октября.
Рыночная капитализация британо-австралийского горнодобывающего гиганта BHP Group, Ltd. поднялась на 5,5%. По результатам финансового года, закончившегося в июне, компания нарастила чистую прибыль на рекордные 26% – до $30,9 млрд с $11,3 млрд, отмеченных годом ранее. Итоговый уровень доходов на фоне роста цен на сырьевые товары оказался для BHP самым высоким с 2011 года.
Цена акций компании Glencore выросла на 4%, British Petroleum – на 5,5%, ArcelorMittal – на 3,1%, а Rio Tinto PLC – на 3,9%.
Бумаги датской ювелирной компании Pandora AS обвалились во вторник на 6,1%. В апреле–июне компания снизила чистую прибыль, однако увеличила выручку и подтвердила годовой прогноз.
Стоимость ценных бумаг шведского ретейлера Hennes & Mauritz AB выросла на 1%. Продукция компании вновь вернулась на китайскую онлайн-платформу Tmall после полутора лет отсутствия на сайте из-за решения компании прекратить закупку из автономного китайского района Синьцзян.
Котировки британской сети магазинов модной одежды Ted Baker PLC подскочили на 17%, после того как американская Authentic Brands согласилась купить компанию в рамках сделки стоимостью $254,26 млн.
