Ожидается, что данные о занятости в пятницу продемонстрируют значительный рост числа занятых и станут подтверждением сильного состояния экономики после вчерашнего отчета по производственной активности в США. На этом фоне трейдеры все чаще обсуждают еще одно значительное повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов. Если так случится, рынок акций может просесть еще больше. Однако имеется мнение о том, что уже сейчас высокие процентные ставки негативно сказались на перспективах американского рынка труда, что заставит ФРС еще раз подумать и притормозить с агрессивными действиями в отношении денежно-кредитной политики – это плюс для рынка акций.
Что касается рынка энергоносителей, то энергетические компании показали лучшие результаты в Европе благодаря росту цен на нефть. Также ожидается, что Россия готова возобновить поставки газа по своему ключевому газопроводу, что станет облегчением для инвесторов, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу новых остановок этой осенью.
Бумаги Lululemon Athletica Inc. подскочили на премаркете после повышения годового прогноза. Это также дало толчок к росту европейским конкурентам JD Sports Fashion Plc, Puma SE и Adidas AG. Однако трейдеры сохраняют осторожность. Инвесторы также быстро покидают мировые ETF. Согласно данным BofA со ссылкой на данные EPFR Global, за неделю до 31 августа был зафиксирован четвертый по величине еженедельный отток в этом году. Очевидно, что у инвесторов не так много причин быть оптимистичными, так как инфляция остается высокой, ставки продолжат расти, а экономика скатывается в рецессию. Улучшения ситуации в следующие несколько месяцев можно не ждать.
Что касается технической картины S&P500, то у покупателей появился небольшой шанс на восходящую коррекцию, но для этого необходимо преодолеть уровень $3 968. В случае хорошей статистики по США советую обратить внимание именно на этот уровень. От его пробоя зависит, продолжил ли индекс рост, либо вновь вернётся к месячным минимумам и возобновит падение. В случае дальнейшего движения вниз пробой $3 942 столкнет торговый инструмент к минимуму $3 905, что откроет прямую дорогу в район $3 870, где давление на индекс может немного ослабнуть. Говорить о росте индекса можно будет только после контроля над сопротивлением $3 968, что позволит восстановиться к $4 003. Более дальней целью на бычьем рынке выступит область $4 038 с перспективой теста в ближайшее время $4 064, где в рынок вновь вернутся крупные продавцы. Как минимум найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям.
