В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют разнонаправленность. Участники рынка ждут решений по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,38% – до 404,94 пункта.
Тем временем французский CAC 40 просел на 0,05%, немецкий DAX снизился на 0,17%, а британский FTSE 100 вырос на 0,59%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании Uniper SE обвалилась на 22% на новости о том, что ее руководство продолжает обсуждать с правительством ФРГ возможность увеличения доли государства в компании до мажоритарной, что в перспективе потенциально открывает путь к ее полной национализации.
Котировки еще одной немецкой энергетической компании – E.ON – выросли на 0,7%. Ранее в пресс-релизе E.ON появилась информация о продлении контракта с генеральным директором компании Леонардом Бирнбаумом до 30 июня 2028 года.
Рыночная капитализация французской энергомашиностроительной компании Schneider Electric просела на 0,3%, а британского разработчика ПО Aveva – увеличилась на 2,3%. Накануне акционеры Aveva одобрили продажу компании Schneider за $10,8 млрд.
Цена акций британского банка Lloyds выросла на 0,4%, а французского Societe Generale и швейцарского UBS – просела более чем на 1,5%.
Стоимость ценных бумаг финского энергетического гиганта Fortum Oyj взлетела на 14%.
Настроения на рынке
В среду инвесторы с нетерпением ожидают оглашения итогов сентябрьского заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на 21:00 по мск.
В ходе двухдневной встречи регулятор внимательно оценивал итоговый показатель августовской инфляции. Аналитики уверены, что на фоне незначительного снижения индекса потребительских цен центробанк не откажется от очередного подъема ставки на 75 базисных пунктов. Так, на минувшей неделе глава ФРС США Джером Пауэлл заявил о готовности регулятора «действовать решительно» с целью борьбы с рекордным уровнем потребительских цен в стране.
На сегодняшний день примерно 82% рынка уверены в том, что ФРС США увеличит базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов. При этом 18% отводится на вероятное повышение ставки на 100 базисных пунктов. Вследствие этого процентная ставка регулятора может вырасти до 300–325 или 325–350 базисных пунктов соответственно.
Кроме того, в среду Федрезерв США обновит свои квартальные экономические прогнозы, которые смогут дать инвесторам представление о дальнейших перспективах процентной ставки в условиях перманентно растущего уровня инфляции.
Напомним, в марте 2022 года американский Центробанк уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, в мае – на 50, а в июне – на 75.
Важным фактором давления на фондовый рынок Европы в среду стали также слабые итоги последней торговой сессии на биржах США. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average обвалился на 1,01%, S&P 500 просел на 1,13%, а NASDAQ Composite – на 0,95%.
На этой неделе участники мировых фондовых рынков будут также активно следить за заседанием Банка Англии. Большинство аналитиков полагают, что британский регулятор увеличит ставку еще на 75 базисных пунктов для борьбы с перманентно растущим уровнем инфляции.
В рамках ближайшего заседания Банку Англии предстоит скорректировать свои дальнейшие шаги в денежно-кредитной политике с учетом мер нового правительства Лиз Трасс по ограничению цен на энергоресурсы.
Напомним, на августовской встрече представители Банка Англии прогнозировали, что инфляция в стране достигнет пикового значения в 13,3% до конца 2022 года, после чего Великобритания погрузится в рецессию и не выйдет из нее до начала 2024 года.
На текущую пятидневку запланированы также заседания по денежно-кредитной политике центробанков Швейцарии, Норвегии, Швеции, Японии, Турции и Китая.
Накануне стало известно о том, что Народный банк Китая понизил ставку репо, а также увеличил денежные вливания в экономику. В последнее время регулятор всячески стимулирует рост второй по величине в мире экономики, которая сильно пострадала от локдаунов и ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В пятницу будут опубликованы свежие данные по индексам PMI в странах Евросоюза и Великобритании.
По итогам двух последних месяцев PMI по еврорегиону балансирует ниже уровня 50, который является чертой между сокращением и расширением. При этом риск рецессии в экономике еврозоны достиг максимального с июля 2020 года уровня.
Итоги торгов накануне
В ушедший вторник европейские биржевые индикаторы закрылись преимущественно в красной зоне.
В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1,09% – до 403,52 пункта.
Французский CAC 40 просел на 1,35%, немецкий DAX снизился на 1,03%, а британский FTSE 100 вырос на 0,64%.
Стоимость ценных бумаг немецкой химико-промышленной компании Henkel AG снизилась на 1,2% несмотря на улучшение прогноза продаж на 2022 год, благодаря хорошим результатам бизнес-подразделения Adhesive Technologies.
Котировки британского ретейлера по продаже товаров для дома Kingfisher обвалились на 3,9%. Накануне руководство компании сообщило о 30%-ном снижении доналоговой прибыли в первом полугодии 2023 финансового года на фоне рекордно высокой инфляции в стране и роста цен на сырье.
Рыночная капитализация британской Boku, Inc., занимающейся мобильными платежами, взлетела на 15%. Ранее в компании сообщили о подписании многолетнего коммерческого соглашения с американской Amazon.com, Inc.
Цена акций немецкого туристического оператора TUI AG выросла на 1,4% вопреки новости о высоких издержках компании из-за отмены рейсов.
Стоимость ценных бумаг нефтяных компаний British Petroleum и Shell выросла более чем на 1%.
Котировки итальянского банка Unicredit повысились на 1,8%. Недавно гендиректор компании Андреа Орсель рассказал СМИ о том, что Unicredit рассматривает возможность ряда приобретений в Германии в рамках плана по превращению в полноценный европейский банк.
Рыночная капитализация швейцарского поставщика биотехнологий Bachem Holding поднялась на 9% благодаря новости о подписании двух новых контрактов на поставку пептидов.
Важным понижательным фактором для бирж Европы во вторник стали свежие данные по Германии. Так, согласно данным статистического агентства ФРГ Destatis, по итогам августа индекс цен производителей в стране взлетел на 45,8% в годовом выражении после июльского роста на 37,2%. Итоговый показатель стал рекордным за всю историю подсчета. В месячном выражении цены производителей в Германии увеличились на 7,9% после роста на 5,3% в июле. Помесячный подъем показателя также стал рекордным максимумом. Главной причиной таких резких августовских скачков индекса цен производителей эксперты называют удорожание энергоносителей. Так, в ушедшем месяце цены на них взлетели на 139% в годовом выражении.
