В пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное увеличение после снижения до минимума более чем за 2 года. Главной причиной позитива на рынке стало повышение аналитиками оценки роста экономики Великобритании.
Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 1,19% – до 387,46 пункта. При этом максимальные результаты среди компонентов индекса показали ценные бумаги ретейлеров, нефтегазовых компаний и банков.
К слову, с начала июля индикатор STOXX Europe 600 снизился на 5% и рискует завершить в минусе третий квартал подряд. В этом случае полоса неудач для ключевого фондового показателя станет самой продолжительной с 2011 года.
Тем временем французский CAC 40 увеличился на 0,8%, немецкий DAX набрал 0,85%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,6%.
С начала июля биржевой индикатор FTSE 100 снизился на 3,4%, CAC 40 – также на 3,4%, а DAX потерял 5,5%.
Лидеры роста и падения
Стоимость ценных бумаг британского производителя престижных спортивных автомобилей Aston Martin выросла на 3,9%. Ранее стало известно о том, что китайская автомобильная компания Zhejiang Geely Holding Group, Co. купила 7,6% акций Aston Martin.
Котировки производителей спортивных товаров Puma и Adidas упали на 5,4% и 3,9% соответственно. Накануне их американский конкурент Nike, Inc. отчитался о снижении квартальной прибыли и отметил влияние негативных факторов на рентабельность.
Рыночная капитализация итальянской строительной компании Webuild поднялась на 2,2% на фоне публикации сильного годового прогноза.
Настроения на рынке
В пятницу европейские инвесторы оценивают свежие статистические данные из различных стран региона.
Так, утром Национальное статистическое бюро Великобритании неожиданно повысило оценку годового роста валового внутреннего продукта (ВВП) во втором квартале – до 4,4% с 2,9%. При этом, по сравнению с предыдущими тремя месяцами, в апреле–июне 2022 года экономика страны поднялась на 0,2%. Ранее ведомство заявляло, что за этот период британский ВВП упал на 0,1%.
В то же время уровень потребительских цен во Франции неожиданно вырос в сентябре на 6,2% в годовом выражении и на 6,6% – в помесячном.
По итогам августа потребительские расходы во Франции не изменились относительно июльского показателя. Тем временем прогноз экспертов предполагал падение показателя на 0,1%.
Что же касается статистики из Германии, по итогам уходящего месяца число безработных в стране выросло на 14 000. Сентябрьское увеличение оказалось четвертым месячным увеличением подряд, при этом уровень безработицы ожидаемо остался на уровне 5,5%.
В августе безработица в Италии неожиданно обвалилась до 7,8% с июльских 7,9%, хотя рынок не прогнозировал изменения показателя.
В пятницу вечером будут опубликованы данные по CPI по странам Евросоюза. Согласно предварительным сценариям экспертов, уровень инфляции в еврозоне вырос до рекордно высокого уровня в 9,7%.
Накануне, выступая на мероприятии во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила о том, что регулятор намерен повышать процентные ставки на следующих нескольких заседаниях.
Рынки прогнозируют, что в ходе октябрьского и декабрьского заседаний ЕЦБ увеличит ставки на очередные 75 базисных пунктов.
Напомним, ранее в рамках сентябрьского заседания Европейский центральный банк увеличил базовую ставку по кредитам до 1,25% годовых, ставку по депозитам – до 0,75%, а по маржинальным кредитам – до 1,5%. При этом повышение учетной ставки сразу на 0,75 процентного пункта состоялось впервые за всю историю.
Согласно официальным данным из Китая, опубликованным сегодня утром, в сентябре индекс производственной активности страны неожиданно вырос после двухмесячной череды падений.
Итоги торгов накануне
В четверг европейские биржевые индикаторы закрылись в красной зоне.
Так, сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 обвалился на 1,67% – до 382,89 пункта, что стало минимальным уровнем за последние два года.
Французский CAC 40 просел на 1,53%, немецкий DAX снизился на 1,71%, а британский FTSE 100 потерял 1,77%. При этом падение французского CAC 40 стало максимальным за последние 20 месяцев.
Стоимость ценных бумаг бельгийского ретейлера Etablissementen Franz Colruyt N.V. обвалилась на 23,3%.
Котировки британской компании по розничной торговле одеждой Next упали на 12,2%. Накануне руководство сообщило о том, что в первом финансовом полугодии компания получила выручку меньше ожиданий и ухудшила годовой прогноз на фоне рекордного уровня инфляции в стране.
Рыночная капитализация шведского гиганта розничной торговли H&M снизилась на 5,9% из-за отчета о падении операционной прибыли на 86% – до $46,4 млн в третьем финансовом квартале. Главной причиной таких масштабных потерь владельца второй по величине в Европе сети магазинов одежды стало сворачивание бизнеса в России.
Стоимость ценных бумаг авиагруппы International Consolidated Airlines Group S.A. просела более чем на 5%.
В четверг участники фондового рынка Европы анализировали предварительные данные о потребительских ценах в Германии. Так, в уходящем месяце показатель инфляции в стране ускорился до 10% в годовом выражении с августовских 7,9%, обновив исторический максимум. При этом рыночные эксперты прогнозировали, что по итогам сентября уровень годовой инфляции ускорится лишь до 9,4%.
На протяжении первого месяца осени все внимание инвесторов Европы было приковано к стремительному росту доходности облигаций на фоне рекордного повышения ЕЦБ процентных ставок. Участники глобального фондового рынка беспокоятся, что такое положение вещей способно спровоцировать рецессию в экономике региона.
Так, страх инвесторов перед рецессией, вызванной ужесточением денежно-кредитной политики, аннулировал восстановление, которое наблюдалось на фондовых рынках Европы в течение большей части лета.
В четверг СМИ сообщили о том, что береговая охрана Швеции обнаружила четвертую утечку газа на поврежденном трубопроводе «Северный поток».
Представители ЕС подозревают, что за утечками на российских трубопроводах стоит диверсия. Накануне Евросоюз пообещал дать жесткий ответ на любые преднамеренные нарушения энергетической инфраструктуры.
При этом во вторник вечером российский газовый монополист «Газпром» заявил о том, что будет добиваться включения украинского оператора газопроводов «Нафтогаз Украина» в список организаций, против которых Россия ввела санкции. Аналитики прогнозируют, что это приведет к прекращению почти всех оставшихся поставок газа в страны Евросоюза.
В последние месяцы перспективы снижения поставок энергоресурсов в Европу являются одной из ключевых причин перманентного усугубления экономического кризиса в регионе.
Кроме того, накануне Министерство торговли США опубликовало итоговую статистику по валовому внутреннему продукту во втором квартале. Так, по итогам апреля–июня этот показатель снизился на 0,6% в пересчете на год.
